Ajustar cartões-fidelidade
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Este tópico descreve como ajustar manualmente cartões-fidelidade, como transferir saldos entre cartões-fidelidade e como atualizar camadas de programa de fidelidade para um cartão-fidelidade específico. Depois de configurar programas de fidelidade para seus clientes, você poderá ter situações nas quais precisará fazer ajustes manuais no cartão-fidelidade do cliente ou no saldo de recompensa.
Você pode ajustar dados do cartão-fidelidade das seguintes maneiras:
Aumente ou reduza manualmente o saldo de pontos de recompensa de um cliente quando números de pontos incorretos forem aplicados ao cartão-fidelidade do cliente.
Transfira com facilidade o saldo de recompensa de um cartão para outro quando cartões forem perdidos de forma que o cliente possa manter seu saldo de recompensa de programa de fidelidade.
Execute o processo Atualizar camadas de cartão-fidelidade para avaliar o cartão-fidelidade de um cliente para o próximo nível da camada do programa de fidelidade. Esse processo pode ser executado em um lote para todos os titulares de cartão-fidelidade.
Ajustar manualmente recompensas de programa de fidelidade para um cartão-fidelidade
Clique em Varejo > Comum > Fidelidade > Cartões-fidelidade. Na página de listagem Cartões-fidelidade, clique duas vezes em um cartão-fidelidade.
No formulário Cartão-fidelidade, no Painel de Ações, clique em Ajustes de cartão.
No formulário Ajustes de cartão, clique em Novo para inserir um novo ajuste de cartão-fidelidade.
Na guia rápida Ajuste, faça o seguinte:
No campo Ponto de premiação, selecione o ponto de recompensa que você deseja ajustar.
No campo Valor ou quantidade, insira um valor positivo ou negativo.
Na lista programa de fidelidade, selecione o programa de fidelidade para o qual você esteja ajustando pontos de recompensa.
No campo Data da transação, insira a data quando quiser que o ajuste de ponto de recompensa seja lançado. Por padrão, a data atual será usada como a data de transação.
No campo Comentário, insira qualquer comentário sobre a transação.
Clique em Lançar ajuste para gerar a transação de ajuste.
Transferir recompensas de programa de fidelidade de um cartão para outro
Clique em Varejo > Comum > Fidelidade > Cartões-fidelidade. Na página de listagem Cartões-fidelidade, clique duas vezes em um cartão-fidelidade.
No formulário Cartão-fidelidade, no Painel de Ações, clique em Saldo da transferência.
Na caixa de diálogo Saldo da transferência, faça o seguinte:
No campo Número do cartão de fidelidade de origem, insira o número do cartão-fidelidade do qual você está transferindo pontos de programa de fidelidade.
No campo Número do cartão-fidelidade de destino, insira o número do cartão-fidelidade para o qual você está transferindo pontos de programa de fidelidade.
Clique em OK
Após a conclusão do processo, todos os dados do programa de fidelidade serão transferidos do número do cartão-fidelidade de origem para o número do cartão-fidelidade de destino. O número do cartão-fidelidade de origem não é transferido para o novo cartão. O número do cartão substituto será automaticamente inserido no formulário Cartão-fidelidade, na guia rápida Cartão-fidelidade, no campo Número do cartão substituto.
O processo Atualizar camadas de cartão-fidelidade também é executado automaticamente para validar os níveis da camada do programa de fidelidade do titular do cartão.
Atualizar camadas de cartão-fidelidade
Clique em Varejo > Comum > Fidelidade > Cartões-fidelidade. Na página de listagem Cartões-fidelidade, clique duas vezes em um cartão-fidelidade.
Na Guia Rápida Cartão-fidelidade, na lista Programas de fidelidade, clique em Atualizar camadas de cartão.
Na caixa de diálogo Avaliar camadas de cartão, clique em Sim para executar o processo.
Se o titular do cartão estiver qualificado para a próxima camada do programa de fidelidade, uma nova linha será adicionada à guia rápida Programas de fidelidade para a nova camada de programa de fidelidade após a conclusão do processo. A data de início e a data de término da camada do programa de fidelidade existente e a nova camada do programa de fidelidade também serão atualizadas.
Você também pode executar o processo de atualização da camada do programa de fidelidade em um lote para todos os cartões-fidelidade. Para executar este processo para todos os cartões-fidelidade, siga estas etapas:
Clique em Varejo > Atividades Periódicas > Fidelidade > Atualizar camadas de cartão-fidelidade.
Na caixa de diálogo Atualizar camadas de cartão-fidelidade, marque a caixa de seleção Processamento em lotes e selecione um grupo de lotes, se for necessário. Clique em OK para executar o processo.