Sobre propostas de nota fiscal
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Antes de criar uma fatura de cliente para um projeto, é possível criar uma fatura preliminar ou uma proposta de fatura. Em uma proposta de fatura, você poderá selecionar transações do projeto a serem incluídas em uma nota fiscal de projeto, e examinar os detalhes da nota fiscal antes de lançar e enviar a nota fiscal do projeto ao cliente ou a outra fonte de financiamento.
Criando propostas de fatura
Você pode criar propostas de fatura manualmente, selecionando uma lista de transações em um projeto específico. Você também pode configurar as regras de cobrança que especifica quando ao automaticamente uma proposta de fatura. Por exemplo, você pode criar uma regra de cobrança para criar uma proposta de fatura quando o trabalho em um projeto for de 25, 50, 75 e 100 por cento concluído.
As propostas de fatura podem ser criadas para as seguintes transações:
Horas, despesas, e outras transações do projeto.
Valores que são retidos por clientes em faturas de projeto anteriores.
Notas de crédito.
Valores que são pagos por um cliente antes que um projeto seja iniciado.
Em Microsoft Dynamics AX 2012 R3, você pode criar transações de taxa em uma proposta de fatura. Você também pode alterar o preço de venda por hora, despesa, de itens e transações de taxa. Quando você lança uma proposta de fatura, os preços e as transações atualizadas são adicionados aos relatórios do projeto e ao histórico de transações.
Se quiser criar várias faturas de cliente para um projeto, você deve criar uma proposta de fatura para cada fatura. Por exemplo, você pode criar faturas com base no tipo de transação. Se quiser especificar horas em uma fatura de cliente e itens em outra, você deve criar uma proposta de fatura para transações de horas e uma proposta de fatura separada para transações de taxa.
Se um projeto tiver mais de uma fonte de financiamento, será possível criar uma proposta de fatura individual para cada fonte de financiamento. No formulário Alocações da regra de financiamento, é possível definir a porcentagem do valor da transação que deseja alocar para cada fonte de financiamento. Para obter mais informações sobre como criar regras de financiamento, consulte Financiamento de alocações de regra (formulário de classe).
Criar faturas de cliente com base nas propostas de fatura
Após criar e lançar uma proposta de fatura, uma fatura de cliente será criada automaticamente para as transações que são incluídas na proposta de fatura.
Você pode adicionar ou excluir transações em uma proposta de fatura antes de lançá-la. Por exemplo, você pode remover as transações de despesa que foram lançadas em um projeto mas não é passível de cobrança para o cliente.
Observação
Se sua organização exige que as propostas de fatura sejam revisadas antes de serem lançadas, uma proposta de fatura precisará ser aprovada por meio de um fluxo de trabalho antes de ser lançada.
Consulte também
Criar propostas de nota fiscal (formulário de classe)
Propostas de nota fiscal (formulário)
Financiamento de alocações de regra (formulário de classe)
Criar propostas de fatura para projetos com e sem regras de cobrança