Criar propostas de fatura para projetos com e sem regras de cobrança
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Antes de criar uma fatura de cliente para um projeto, é possível criar uma fatura preliminar. A fatura preliminar também é conhecida como proposta de fatura. Na proposta de fatura, você define as informações sobre uma fatura de cliente, como o método de faturamento e as transações que estão incluídas.
É possível criar várias propostas de fatura ao mesmo tempo selecionando filtros para pesquisar as transações de projeto. Por exemplo, é possível procurar por todas as transações de um tipo específico, como todas as transações de horas. Também é possível pesquisar em um intervalo de datas específico e selecionar se deseja incluir as linhas das ordens de venda. Após revisar uma proposta de fatura para os tipos e o intervalo de datas selecionados, é possível lançar a proposta de fatura.
Também é possível criar propostas de fatura para um grupo de projetos que estão atribuídos a regras de faturamento. Usar filtros para selecionar transações em um intervalo de datas específico, e especificar se deseja incluir as linhas de ordem de venda para os projetos.
É possível criar uma proposta de fatura para um projeto específico diretamente a partir do projeto. Para obter mais informações sobre como criar uma proposta de fatura para um projeto específico, consulte Criar e lançar propostas de fatura.
Criar propostas de fatura para projetos que não possuem regras de faturamento
Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Faturas de projeto > Propostas de fatura do projeto. (Em Painel de Ação, no grupo de Novo, clique em Proposta de fatura).
No campo Método de faturamento, selecione a fonte de transações a ser incluída nas propostas de fatura:
Faturas – inclua transações que foram lançadas de diários ou de outros documentos e que estão prontas para o faturamento.
Notas de crédito – incluir transações que foram originalmente incluídas em uma fatura, mas que agora devem ser atualizadas por uma nota de crédito.
Ambos – incluir os dois tipos de transação na proposta.
Na seção Incluir tipo de transação, selecione os tipos de transações a serem incluídos em uma proposta de fatura.
Se desejar incluir as linhas de ordem de venda na proposta de fatura, marque a caixa de seleção Linha da ordem de venda. Então, no campo Atualizar quantidade de itens, selecione o status das linhas de ordem de venda a ser incluído na proposta de fatura.
No campo Atualizar quantidade de itens, selecione o status das linhas de ordem de venda a ser incluído na proposta de fatura.
Observação
O campo Atualizar quantidade de itens estará disponível somente se você marcar a caixa de seleção Linha da ordem de venda.
Na seção Selecionar transações, especifique o intervalo de datas no qual pesquisar as transações. Se você não selecionar datas, todas as transações de projeto não faturadas serão exibidas nos resultados da pesquisa.
No campo Data da fatura, selecione a data na qual será lançada a proposta de fatura. Por padrão, a data atual é exibida.
Clique em Pesquisar e, então, nos resultados da pesquisa, selecione as transações a serem incluídas em uma proposta de fatura. Por padrão, todas as transações são selecionadas.
Se uma fonte de financiamento do projeto selecionado tiver pré-pago um valor no preço do contrato, o valor será exibido na seção Reconciliação com adiantamentos do cliente. Para incluir somente alguns dos adiantamentos do cliente na proposta de fatura, clique em Dividir valor de adiantamento. No formulário Dividir transação de adiantamento do cliente, insira o valor de um adiantamento do cliente a ser incluído na proposta de fatura. O valor inserido é uma redução do valor da proposta de fatura.
Clique em OK.
No formulário Propostas de fatura, clique em Lançar.
No formulário Lançar propostas de fatura, modifique qualquer informação conforme necessário e então clique em OK.
Criar propostas de fatura para projetos que possuem regras de faturamento
Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Faturas de projeto > Propostas de fatura do projeto. (Em Painel de Ação, no grupo de Novo, clique em Proposta de fatura de regra de cobrança).
No formulário Criar proposta de fatura, no campo Contrato do projeto, selecione o contrato de projeto para o qual uma proposta de fatura será criada.
Se desejar incluir as linhas de ordem de venda na proposta de fatura, marque a caixa de seleção Linha da ordem de venda. Então, no campo Atualizar quantidade de itens, selecione o status das linhas de ordem de venda a ser incluído na proposta de fatura.
Aviso
O campo Atualizar quantidade de itens estará disponível somente se você marcar a caixa de seleção Linha da ordem de venda.
Na seção Data do projeto, especifique o intervalo de datas no qual pesquisar as transações. Se você não selecionar datas, todas as transações de projeto não faturadas serão exibidas nos resultados da pesquisa.
No campo Data da fatura, selecione a data na qual será lançada a proposta de fatura. Por padrão, a data atual é exibida.
Se uma fonte de financiamento do projeto selecionado tiver pré-pago um valor no preço do contrato, o valor será exibido na seção Reconciliação com adiantamentos do cliente. Para incluir somente alguns dos adiantamentos do cliente na proposta de fatura, clique em Dividir valor de adiantamento. No formulário Dividir transação de adiantamento do cliente, insira o valor de um adiantamento do cliente a ser incluído na proposta de fatura. O valor inserido é uma redução do valor da proposta de fatura.
Clique em OK.
No formulário Propostas de fatura, clique em Lançar.
No formulário Lançar propostas de fatura, modifique qualquer informação conforme necessário e então clique em OK.
Consulte também
Criar propostas de nota fiscal (formulário de classe)
Criar propostas de fatura para projetos que possuem regras de faturamento (formulário)