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Instalar e configurar o modelo de Reembolso de Despesas

  • Artigo

Os modelos corporativos para o Power Platform são soluções prontas para empresas que são projetadas para serem instaladas, personalizadas, implantadas e gerenciadas por uma equipe centralizada em sua organização para apoiar práticas comuns de governança e segurança .

Estabeleça uma equipe centralizada das principais partes interessadas, proprietários de produtos, desenvolvedores e administradores do Power Platform. Certifique-se de revisar as melhores práticas do Power Platform e os links de recursos de administração e de desenvolver planos que atendam às necessidades da sua organização.

Mais informações:

Como administrador do Microsoft Power Platform, siga as etapas destacadas neste artigo para instalar e configurar o modelo de Reembolso de Despesas.

Etapa 1: Revisar os pré-requisitos

Certifique-se de ter a licença necessária e uma política de ambiente e dados em vigor antes de começar.

Confirmar licenciamento

Certifique-se de que sua organização possui o licenciamento necessário para usar modelos da empresa. Os direitos de uso do Power Apps que estão incluídos nas licenças do Microsoft 365 e Office 365 não são suficientes. Mais detalhes sobre a licença estão disponíveis no Guia de Licenciamento do Microsoft Power Platform. Você precisa de um dos seguintes planos do Power Apps:

  • Power Apps Premium
  • Power Apps por aplicativo
  • Medidor de pagamento conforme o uso do Power Apps por aplicativo
  • Direitos de uso do Power Apps incluídos nas licenças do Dynamics 365

Dica

Um Power Apps Plano de Desenvolvedor gratuito é uma ótima maneira de instalar o modelo para fins de avaliação.

Criar ambiente e política de dados

É fundamental contar com uma política de ambiente e dados integrada e assegurar que os recursos necessários estejam implementados.

Etapa 2: criar conexões

Os fluxos da nuvem precisam de referências de conexão específicas para funcionar corretamente. As referências de conexão estão incluídas na solução, mas os conectores geralmente precisam ser configurados manualmente. Você precisa configurar três novas conexões para o aplicativo Reembolso de Despesas.

É melhor criar as conexões antes de importar a solução. Se você criar as conexões durante a importação, terá que alternar entre as janelas do navegador.

  1. Entre no Power Apps.

  2. Vá para Conexões e selecione + Nova conexão para criar novas conexões com cada um destes conectores:

Saiba como gerenciar conexões em aplicativos de tela.

Etapa 3: criar um banco de dados de aprovações

A solução de Reembolso de Despesas utiliza Aprovações do Power Automate para aprovar ou rejeitar solicitações.

Por padrão, os ambientes do Power Platform não são configurados com o banco de dados necessário para aprovações. O banco de dados é criado na primeira vez que um fluxo com o Conector de aprovações é executado nesse ambiente por um administrador.

Siga estas etapas para criar o banco de dados para aprovações:

  1. Acesse o Power Automate maker portal e selecione seu ambiente de implantação de destino.
  2. Selecione + Criar.
  3. Selecione Fluxo da nuvem instantâneo na seção Criar do zero.
  4. Escolha Disparar um fluxo manualmente e então selecione Criar.
  5. Selecione +Nova etapa.
  6. Pesquise Aprovações e escolha Criar uma aprovação.
  7. Insira as seguintes propriedades na etapa Criar uma aprovação:
    • Tipo de aprovação: Aprovar/Rejeitar – Primeiro a responder
    • Título: Teste
    • Atribuído a: selecione seu endereço de email
  8. Selecione Salvar.
  9. Selecione Testar Manualmente e, em seguida, Testar novamente.
  10. Selecione Continuar e, em seguida, Executar fluxo, seguido por Concluído.
  11. Exclua o fluxo que você criou, pois ele não é mais necessário.

Saiba como começar a usar as aprovações do Power Automate.

Observação

Pode levar alguns minutos para que o provisionamento do banco de dados seja concluído e você perceberá esse atraso na primeira vez que executar este fluxo. Depois de concluir essa primeira execução de fluxo, os fluxos de aprovação subsequentes serão mais rápidos.

Etapa 4: Instalar arquivos de solução

Há duas opções para instalar o modelo de Reembolso de Despesas:

Dica

Acesse o site do projeto GitHub Modelos para Power Platform para registrar suas dúvidas ou problemas e obter suporte para o modelo de Reembolso de Despesas.

Instalar do AppSource

O AppSource é uma vitrine digital da Microsoft. Siga estas etapas para passar pelo processo de instalação do AppSource:

  1. Vá para o Modelo Reembolso de Despesas no AppSource e selecione Instalar agora.

  2. Na janela Instalar Reembolso de Despesas no centro de administração do Power Platform, selecione o ambiente do desenvolvedor que você preparou na etapa de revisão de pré-requisitos.

  3. Concordo com os Termos e políticas de privacidade quando solicitado.

  4. Selecione Instalar. Duas soluções são instaladas em seu ambiente:

    • Base da Experiência do Funcionário
    • Reembolso de Despesas.

    Acesse o artigo Visão geral de Reembolso de Despesas para saber mais sobre as duas soluções.

Importante

Duas soluções são sempre instaladas em seu ambiente:

  • Base da Experiência do Funcionário. Contém componentes fundamentais comuns usados por todas as soluções de recursos humanos (RH). Por enquanto, está limitado a componentes que permitem recursos de localização. Compartilhando-o entre as soluções, strings comuns podem ser localizadas uma vez na solução base e todas as soluções dependentes são beneficiadas.
  • Reembolso de Despesas. Contém todos os componentes necessários para habilitar a implementação do programa de Reembolso de Despesas dentro de uma organização.

Fazer download e instalar os arquivos da solução manualmente

Arquivos de solução gerenciados e não gerenciados estão disponíveis para download e instalação manual. Siga estas etapas para baixar e importar as soluções diretamente para o ambiente de desenvolvimento que você preparou para isso na etapa de pré-requisitos de revisão.

  1. Baixe os arquivos da solução.

  2. Entre no Power Apps selecione o ambiente que você preparou na etapa etapa de revisão de pré-requisitos.

1.Selecione Soluções.

  1. Selecione Importar solução e, em seguida, localize e selecione o arquivo mpa_EmployeeExperienceBase que você baixou.

  2. Selecione Avançar e depois Importar.

  3. Depois de receber a mensagem de que a importação foi bem-sucedida, repita as etapas 4 e 5 para importar o arquivo mpa_ExpenseReimbursement que você baixou.

  4. Selecione Próximo e Próximo novamente.

  5. Para cada uma das conexões listadas, selecione a conexão existente que foi criada nas etapas de importação.

  6. Selecione Avançar.

  7. Ignore a configuração da variável do ambiente por enquanto. Os valores de URL necessários só ficam disponíveis depois que os aplicativos são importados para o ambiente.

  8. Selecione Importar para começar a importar a solução de Reembolso de Despesas.

Etapa 5: atribuir Funções de Segurança

A solução de Reembolso de Despesas contém duas funções de segurança.

  • Administrador: atribua essa função aos usuários que precisam acessar os dados de reembolso de despesas no aplicativo de administração baseado em modelo. Os administradores podem:

    • Exibir dados de reembolso de despesas
    • Processo de reembolso de despesas
    • Criar novas categorias e programas de reembolso
    • Excluir dados de reembolso de despesas

  • Usuário: atribua essa função a todos os usuários que visualizarão e enviarão despesas por meio do aplicativo de tela Reembolso de Despesas.

Todos os usuários licenciados, mesmo se forem ou não membros de um grupo de segurança, devem ter um direito de acesso atribuído. Se os usuários não tiverem um direito de acesso, eles obterão um erro de "acesso negado a dados" ao tentar executar um aplicativo. Os usuários não podem acessar ambientes até receberem pelo menos um direito de acesso a esse ambiente.

Atribuir direitos de acesso no centro de administração do Power Platform.

  1. Entre no centro de administração do Power Platform.

  2. Selecione Ambientes.

  3. Selecione o ambiente em que a solução está instalada.

  4. Selecione Usuários>Ver tudo.

  5. Selecione os usuários, escolha Gerenciar direitos de acesso e selecione as funções apropriadas para cada usuário.

  6. Selecione Salvar.

Quer saber mais sobre como configurar e gerenciar usuários? Começar aqui:

Etapa 6: Ativar fluxos da nuvem

Verifique se os fluxos da nuvem estão ativados na solução de Reembolso de Despesas recém-instalada. Ative os fluxos que ainda não estão definidos como ativados.

  1. No Power Apps,, selecione Soluções.

  2. Selecione a solução Reembolso de Despesas.

  3. Selecione Fluxos da nuvem.

  4. Selecione cada um dos quatro fluxos e certifique-se de que ele esteja ativado.

Etapa 7: Compartilhar os aplicativos

Compartilhe o aplicativo Reembolso de Despesas com os usuários da sua organização.

Dica

Compartilhe o aplicativo com os gerentes do programa de Reembolso de Despesas primeiro, a fim de que eles possam configurar o aplicativo para atender às necessidades da sua organização. Depois que a configuração for concluída, compartilhe o aplicativo na organização mais ampla.

  1. Acesse Power Apps e selecione o ambiente que contém a solução.

  2. Selecione Soluções.

  3. Selecione Reembolso de Despesas.

  4. Selecione Apps.

  5. Selecione o aplicativo de tela Reembolso de Despesas e selecione Mais ações (...) >Compartilhar.

  6. Pesquise e selecione o grupo de segurança ou as pessoas que precisam acessar o aplicativo. Você também pode verificar as funções de segurança do usuário aqui.

  7. Adicione uma mensagem de e-mail opcional.

  8. Selecione Compartilhar.

Saiba como compartilhar um aplicativo de tela em sua organização.

Observação

Se o aplicativo Reembolso de Despesas não for compartilhado com você e você não puder acessá-lo diretamente no Power Apps, entre em contato com o administrador.

Etapa 8: habilitar Copilot (opcional)

O Copilot para aplicativos baseados em modelo no Power Apps é um assistente de IA de última geração para que usuários de aplicativos obtenham insights sobre os dados de seus aplicativos por meio de conversas em linguagem natural. Como administrador ou revisor do programa de reembolso de despesas, aproveite o Copilot para ajudá-lo a obter insights sobre os dados de reembolso de despesas, conforme executa as ações. Siga estas etapas para ativar o Copilot em seu ambiente:

  1. Acesse o centro de administração do Power Platform.
  2. Selecione Ambientes e escolha o ambiente no qual a solução foi instalada.
  3. Verifique se o Canal de Lançamento do ambiente está definido como Mensal seguindo Alterar canais de lançamento para diretrizes de aplicativos baseados em modelo.
  4. Selecione Configurações.
  5. Expanda a seção Produto e selecione Recursos.
  6. Abaixo da seção Copilot, altere Permitir que os usuários analisem dados usando uma experiência de bate-papo com tecnologia de IA em aplicativos de tela e baseados em modelo para Ativado.

Saiba como usar o chat do Copilot em aplicativos baseados em modelo

Etapa 9: Ativar a auditoria (opcional)

A auditoria não é obrigatória, mas recomendamos habilitá-la, para facilitar a visualização de quem cria ou atualiza os registros no futuro.

  1. Acesse o Centro de administração do Power Platform e selecione o ambiente no qual a solução está instalada.

  2. Selecione Configurações e depois Iniciar Auditoria.

Próxima etapa

Saiba como gerenciar o aplicativo Reembolso de Despesas.

Ver também

Usar o aplicativo Reembolso de Despesas