Controlar a sincronização de campos com o Outlook
Com a sincronização de campos, os administradores podem definir a direção da sincronização entre aplicativos de engajamento do cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 SAC, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) e Microsoft Dynamics 365 for Outlook campos. Você pode controlar a sincronização ao usar a sincronização do Outlook ou a sincronização no servidor (Exchange).
Por exemplo, um vendedor pode desejar realizar observações pessoais sobre um contato e não desejar que as observações sincronizem com os dados disponíveis para todos os usuários. Um administrador pode definir o campo Observações Pessoais para contatos no Outlook para não sincronizar o Dynamics 365 for Outlook com os aplicativos do Customer Engagement para que as observações dos vendedores permaneçam privadas.
Definir a sincronização de campo entre os aplicativos do Customer Engagement e o Outlook
No aplicativo Web, acesse Configurações (
) >Configurações Avançadas.Selecione Configurações>Administração.
Selecione Configurações do Sistema e escolha a guia Sincronização.
Para Interface Unificada, selecione Configurações (
) no canto superior direito na guia >Configurações Avançadas>Configurações>Administração>Configurações do sistema>Sincronização.Em Sincronizar itens com o Outlook ou Exchange, selecione campos sincronizados.
Para campos que você deseja alterar a sincronização, selecione as setas na coluna Direção de Sincronização. Cada opção alterará a direção.
Dica
Passe o mouse sobre o nome do campo para ver os campos mapeados para ele.
Selecione OK>OK para fechar as caixas de diálogo aberta.
Permitir que os usuários saibam quando eles visualizam (não alterem) as configurações de sincronização. Para mais informações: Quais campos podem ser sincronizados entre os aplicativos do Customer Engagement e o Outlook?
Desempenho e sincronização
Configurar a sincronização poderá ter um impacto no tempo que leva para sincronizar entre o Dynamics 365 for Outlook e os aplicativos do Customer Engagement. Você deve testar sua configuração antes de implantar para garantir tempo de sincronização satisfatório.
Permissões e sincronização
A segurança baseada em função controla o acesso a um tipo de entidade específico, a segurança baseada em registro controla acesso para registros individuais e a segurança a nível de campo controla acesso para campos específicos. Todos eles podem afetar o que é sincronizado entre os aplicativos do Customer Engagement e o Dynamics 365 for Outlook ou Exchange.
A prática recomendável é revisar as configurações de segurança desses métodos de segurança para garantir que a sincronização de campo seja processada conforme desejado. Para obter mais informações, consulte:
Garantindo direitos de acesso: Criar ou editar um direito de acesso
Campos de segurança: Adicionar ou remover segurança de um campo
Para mais informações: Como a segurança de campo afeta a sincronização entre os apps de Customer Engagement e o Outlook e Conceitos de segurança