Modelo de agendamento e gerenciamento de reuniões
O agendamento e gerenciamento de reuniões foi criado para mostrar os recursos de um modelo de agendamento. Escolhemos o exemplo de agendamento com um representante do banco. O princípio de agendamento se aplicará a qualquer setor ou organização que pretenda criar um site de agendamento.
Usuários
O modelo foi projetado para dois usuários principais:
O cliente bancário que deseja marcar uma consulta com o representante do banco.
O representante do banco que está olhando a lista de compromissos e gerenciando seus calendários e compromissos.
Clientes bancários
Como cliente de um banco, você pode fazer o seguinte sem complicações:
Marque uma consulta com um representante bancário específico em uma agência bancária específica e selecione o horário de sua preferência.
Cancele e remarque seus compromissos através dos links fornecidos no email de confirmação da reserva.
Representantes do banco
Como representante de um banco, você pode fazer o seguinte sem complicações:
- Gerenciar sua agenda.
- Criar, atualizar e gerenciar compromissos.
- Bloquear sua agenda para indicar tempo ausente e outros compromissos.
- Receber notificações por email sobre alterações de compromissos.
Criadores
Os criadores podem usar o estúdio de design para modificar o modelo para necessidades específicas.
Estas são as páginas, formulários básicos e tabelas personalizáveis fornecidas no modelo. Esses componentes podem ser modificados para se alinharem às necessidades específicas do seu projeto.
Páginas
Páginas do cliente
As páginas a seguir são usadas por clientes do banco.
| Página | Description |
|---|---|
| Home | Página inicial do cliente. Fornece um link para Agendar e gerenciar reuniões com um consultor financeiro. |
| Agendar um compromisso do C2 | Agendar um compromisso com um consultor financeiro usando um processo de várias etapas, inserindo os serviços desejados, localização e disponibilidade. |
| Cancelar Compromisso de C2 | Cancelar o compromisso com um consultor financeiro. |
| Confirmação do Cancelamento do C2 | Página de confirmação para compromissos cancelados com sucesso. |
| Reagendar Compromisso de C2 | Reagendar um compromisso previamente agendado com um consultor financeiro. |
| Pesquisa | Pesquisa baseada em palavra-chave. |
Páginas do Administrador
As páginas a seguir são usadas por representantes do banco.
| Página | Description |
|---|---|
| Página Inicial do C1 | Fazer login para ver a agenda de compromissos por dia ou por semana. |
| Especialidades de C1 | Selecionar especialidades que os clientes do banco podem agendar um compromisso para discutir. |
| Cancelar Compromisso de C1 | Cancelar um compromisso com um cliente. |
| Editar Compromisso de C1 | Editar um compromisso com um cliente. |
| Editar Indisponibilidade do C1 | Editar a disponibilidade para se reunir com os clientes. |
| Reagendar Compromisso de C1 | Reagendar um compromisso agendado anteriormente com um cliente. |
| Criar Indisponibilidade | Criar indisponibilidade por meio de um bloco de calendário. |
| Profile | Detalhes sobre um representante do banco, como especialidades. |
| getAllAppointments | Consultar um representante do banco para recuperar todos os compromissos. |
| Acesso Negado | Exibido quando um representante do banco não tem acesso. |
| Página Não Encontrada | Exibido quando os critérios de pesquisa do usuário não são correspondidos. |
Formulários e tabelas
O modelo usa os seguintes formulários vinculados ao Dataverse.
| Table | Nome do formulário de tabela* | Nome do formulário de página** |
|---|---|---|
| contato | Subgrade de Especialidades BAM C1 | Selecionar Especializações BAM C1 |
| compromisso | Criar Compromisso de C1 | Criar Compromisso de C1 |
| compromisso | Compromisso | Cancelar Compromisso de C1 |
| compromisso | Criar Compromisso de C1 | Cancelar Bloco de Calendário de C1 |
| msdyn_appointmentrequest | Bloco de Calendário | Criar Bloco de Calendário de C1 |
| compromisso | Compromisso | Editar Compromisso de C1 |
| compromisso | Compromisso | Reagendar C1 |
| compromisso | Compromisso | Reagendar Compromisso de C1 |
| contato | Especialidades simples C1 BAM | Especializações Simples de C1 |
| contato | Subgrade de Especialidades BAM C1 | Especialidades de C1 |
| contato | Imagem de upload C1 BAM | Carregar Imagem de C1 |
| msdyn_appointmentrequest | Cancelar Compromisso | Cancelar Compromisso de C2 |
| comentários | formulário de contato simples | formulário de contato simples |
| account | Account | formulário de teste |
* O nome do formulário como aparece associado à tabela no espaço de trabalho de dados.
** O nome do formulário como aparece quando adicionado a uma página como um componente.
Informações da tabela
| Nome de exibição da tabela | Nome do esquema | Descrição |
|---|---|---|
| Compromisso | Compromisso | Agendamento para representantes bancários. |
| AppointmentRequest | msdyn_appointmentrequest | Capturar solicitação de agendamento e ações (cancelamento, edição de agendamento) para clientes. |
| Contact | contato | Capturar informações de contato do representante do banco. |
| Comentários | comentários | Capturar o feedback do cliente. |
| Account | Account | Capturar informações do cliente. |
Desenvolvedores profissionais
Este modelo inclui código personalizado e foi estilizado para seguir os melhores padrões de UX da categoria. Para edição de código personalizado, use o CLI do Microsoft Power Platform para baixar os metadados do site e usar o Visual Studio Code para visualizar e modificar o código-fonte.
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