Convidar contatos para o site do Power Pages
Você pode registrar usuários em seu site diretamente adicionando um nome de usuário e senha ao registro de contato. Se você precisar adicionar muitos usuários ao seu site, uma maneira mais fácil é enviar um convite por email automático. O email contém um link para seu site e um código de convite que pode incluir a concessão de funções ou privilégios específicos ao usuário. Com um convite do Power Pages, você pode:
- Envie um único convite ou convide um grupo.
- Especificar uma data de expiração.
- Fazer com que o convite pareça ter sido enviado por um usuário ou contato do site específico.
E quando um contato resgata o convite, o Power Pages pode:
- Atribuir o contato a uma conta.
- Atribuir o contato a um ou mais direitos de acesso.
- Executar um fluxo de trabalho.
Os contatos podem resgatar um convite usando qualquer um dos métodos de autenticação compatíveis do Power Pages. Saiba mais sobre autenticação local, registro e outras configurações. Quando um contato resgata um convite, ele cria uma atividade de resgate de convite no registro do convite e no registro do contato.
O Power Pages usa o fluxo de trabalho de envio de convites para enviar seus convites. Edite o modelo de email do fluxo de trabalho para personalizar a mensagem e fornecer o link para a página de resgate de convite do seu site.
O fluxo de trabalho envia o email somente para o endereço de email principal do contato convidado (emailaddress1), não para um endereço secundário (emailaddress2) ou alternativo (emailaddress3).
Importante
Não converta o fluxo de trabalho de envio de convite em um fluxo de trabalho em tempo real. Não é compatível e causará problemas com o processo de convite.
Use o aplicativo Gerenciamento do Portal para criar e editar convites.
Criar e enviar um convite a partir de um registro de contato
Entre no Power Pages e abra seu site existente para edição.
No painel lateral esquerdo, selecione Mais itens (…) >Gerenciamento do Portal.
No painel no lado esquerdo do aplicativo Gerenciamento do Portal, role a tela para baixo até a seção Segurança e selecione Contatos.
Selecione um contato.
Na barra de comandos, selecione Criar Convite. Ele pode estar oculto no menu Mais comandos (⋮).
Selecione ou insira os atributos do convite.
Selecione Salvar.
Na barra de comandos, selecione Fluxo>Enviar Convite. Ele pode estar oculto no menu Mais comandos (⋮).
Selecione OK.
Crie e envie um convite na página Convites
A página Convites lista todos os convites que você criou. Selecione uma exibição para listar convites novos, abertos, concluídos (resgatados) e inativos.
No aplicativo Gerenciamento de Portal, painel do lado direito, selecione Segurança>Convites.
Na barra de comandos, selecione + Novo.
Selecione ou insira os atributos do convite.
Selecione Salvar.
Na barra de comandos, selecione Fluxo>Enviar Convite.
Envie vários convites ao mesmo tempo
No aplicativo Gerenciamento de Portal, painel do lado direito, selecione Segurança>Convites.
Na lista de exibições, selecione Novos convites ou Abrir convites.
Selecione os convites que deseja enviar como um grupo.
Na barra de comandos, selecione Fluxo>Enviar Convite. Ele pode estar oculto no menu Mais comandos (⋮).
Selecione OK.
Atributos do convite
A tabela a seguir descreve os atributos de convite que você pode alterar.
| Name | Descrição |
|---|---|
| Name | Informe um nome descritivo para ajudá-lo a reconhecer o convite. Se você criar o convite a partir de um registro de contato, o nome do contato será preenchido automaticamente, mas você poderá alterá-lo se desejar. |
| Type | Selecione Único para convidar um contato, que pode resgatar o convite uma vez. Selecione Grupo para adicionar vários contatos ao convite, com vários resgates. |
| Proprietário/Remetente | Por padrão, quem cria o convite é o proprietário e o remetente quando o convite é enviado. Você pode selecionar um proprietário diferente se o usuário selecionado tiver privilégios suficientes. Se o campo De no email de convite contiver outra pessoa, você pode substituir o endereço no fluxo de trabalho de envio de convite. |
| Código do convite | Um código único é gerado para cada convite. Apenas o contato convidado o vê, no email de convite. Você pode alterá-lo, se quiser. |
| Data de validade | (Opcional) Selecione uma data após a qual o convite não poderá mais ser resgatado. |
| Emissor do Convite | (Opcional) Se um contato deve aparecer como o remetente do convite, selecione o nome do contato. |
| Contatos Convidados | Selecione um contato, se o tipo de convite for Único, ou contatos se for um convite de Grupo, para convidar. Se você criar o convite a partir de um registro de contato, o nome do contato é listado automaticamente. |
| Atribuir à Conta | (Opcional) Selecione um registro de conta para associar ao contato quando o convite for resgatado. |
| Executar Fluxo de Trabalho no Contato do Resgate | (Opcional) Selecione um processo de fluxo de trabalho para executar com o contato como a entidade principal quando o convite for resgatado. |
| Atribuir às Funções da Web | Selecione as funções Web para associar ao contato quando o convite for resgatado. |
| Contatos Resgatados | Lista os contatos que resgataram o convite. |
| Resgates Máximos Permitidos | Somente para convites de grupo, insira o número de vezes que o convite pode ser resgatado. |
| Número de Resgates com Êxito | Somente para convites de grupo, exibe o número de vezes que o convite foi resgatado. |
Confira também
Adicionar um nome de usuário a um registro de contato
Autenticação local, registro e outras configurações