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Tutorial: Da pasta de trabalho do Excel para um relatório do Power BI no Microsoft Teams

  • Artigo

APLICA-SE A: Power BI Desktop Serviço do Power BI

Sua gerente deseja ver um relatório sobre suas últimas vendas e valores de lucro no final do dia. No entanto, os dados mais recentes estão em arquivos no seu laptop. No passado, levava várias horas para criar um relatório e você começava a ficar ansioso.

Não se preocupe. Com o Power BI, você pode criar um relatório incrível e compartilhá-lo no Microsoft Teams em alguns instantes.

Captura de tela do relatório concluído de Exemplo Financeiro.

Neste tutorial, carregamos um arquivo do Excel, criamos um relatório e compartilhamos o relatório com nossos colegas no Microsoft Teams, tudo isso no Power BI. Você aprenderá a:

  • Preparar seus dados no Excel.
  • Baixar dados de exemplo.
  • Criar um relatório no serviço do Power BI.
  • Fixar os visuais do relatório em um dashboard.
  • Compartilhar um link no dashboard.
  • Compartilhar o dashboard no Microsoft Teams

Pré-requisitos

Preparar dados no Excel

Vamos usar um arquivo simples do Excel como exemplo.

  1. Antes de carregar o arquivo do Excel no Power BI, você deve organizar seus dados em uma tabela simples. Em uma tabela simples, cada coluna contém o mesmo tipo de dados, por exemplo, texto, data, número ou moeda. Sua tabela deve ter uma linha de cabeçalho, mas nenhuma coluna nem linha que exiba totais.

    Captura de tela dos dados organizados no Excel.

  2. Em seguida, formate os dados como uma tabela. No Excel, na guia Página Inicial, no grupo Estilos, selecione Formatar como tabela.

  3. Selecione um estilo de tabela para aplicar à sua planilha.

    Sua planilha do Excel agora está pronta para ser carregada no Power BI.

    Captura de tela dos dados formatados como uma tabela.

Carregar arquivo do Excel para o serviço do Power BI

O serviço do Power BI se conecta a várias fontes de dados, incluindo arquivos do Excel que residem em seu computador.

  1. Para começar, entre no serviço do Power BI. Se você ainda não se inscreveu, poderá fazê-lo gratuitamente.

  2. Em Meu workspace, selecione Novo>Relatório.

    Captura de tela do meu workspace, realçando o menu suspenso Novo e a opção Novo relatório.

  3. Selecione Excel.

    Captura de tela do Meu Workspace, realçando a opção de fonte de dados do Excel.

  4. Selecione Carregar arquivo e arraste ou navegue até o local do arquivo do Excel.

    Captura de tela da caixa de diálogo Power Query, realçando a caixa de diálogo Conectar à fonte de dados.

    Agora você tem um modelo semântico de Exemplo Financeiro. O Power BI também criou automaticamente um dashboard em branco. Se você não vir o dashboard, atualize o navegador.

  5. Se você não estiver conectado, precisará entrar antes de carregar o arquivo do Excel. Selecione Avançar.

  6. Na janela Escolher dados, selecione a tabela financeiras na pasta de trabalho do Excel e selecione Criar.

    Captura de tela da janela Escolher dados do Power Query, selecione a tabela financeira.

Criar seu relatório

O relatório será aberto no Modo de exibição de edição e mostrará a tela do relatório em branco. À direita estão os painéis Filtros, Visualizações e Dados. Os dados da tabela da pasta de trabalho do Excel são exibidos no painel Dados. Na parte superior está o nome da tabela, finanças. Abaixo dele, o Power BI lista os cabeçalhos de coluna como campos individuais.

Observe os símbolos Sigma na lista de dados? O Power BI detectou que esses campos são numéricos. O Power BI também pode detectar campos geográficos e campos de data.

Captura de tela do painel Dados mostrando colunas do Excel como campos na tabela financeira.

  1. Para ter mais espaço para a tela do relatório, minimize o painel Filtros.

  2. Agora você pode começar a criar visualizações. Digamos que seu gerente quer ver o lucro ao longo do tempo. No painel Dados, arraste Lucro para a tela do relatório.

    Por padrão, o Power BI exibe um gráfico de colunas com uma coluna.

    Captura de tela de um gráfico de colunas com uma coluna.

  3. Arraste Data para o gráfico de colunas.

    O Power BI atualiza o gráfico de colunas para mostrar o lucro por anos.

    Captura de tela de um gráfico de colunas por ano no editor de relatórios.

  4. Passe o mouse sobre o gráfico e selecione as setas duplas bifurcadas para mostrar trimestres e selecione-as novamente para mostrar meses.

    Captura de tela de um gráfico de colunas por mês no editor de relatórios.

    Dezembro de 2014 foi o mês mais lucrativo.

    Dica

    Se os valores do gráfico não tiverem a aparência que você espera, verifique as agregações. Por exemplo, na caixa Valores, selecione o campo Lucro recém-adicionado e verifique se os dados estão sendo agregados da maneira desejada. Neste exemplo, estamos usando Soma.

Criar um mapa

Sua gerente deseja saber quais países/regiões são os mais lucrativos. Impressione sua gerente com uma visualização de mapa.

  1. Selecione uma área em branco na tela do seu relatório.

  2. No painel Dados, arraste o campo País até a tela do relatório e arraste o campo Lucro para o mapa.

    O Power BI cria um visual de mapa com bolhas que representam o lucro relativo de cada local.

    Captura de tela do visual de mapa no editor de relatório.

    Você pode ver que os lucros europeus e da região norte-americana são quase os mesmos.

Criar um visual mostrando segmentos de vendas

Que tal exibir um visual mostrando as vendas por produto e segmento de mercado? É fácil.

  1. Selecione a tela em branco.

  2. No painel Dados, selecione os campos Vendas, Produto e Segmento.

    O Power BI cria um gráfico de colunas clusterizado.

    Captura de tela de um gráfico de colunas clusterizado no editor de relatório.

  3. Altere o tipo de gráfico escolhendo um dos ícones no menu Visualizações. Por exemplo, altere-o para um Gráfico de colunas empilhadas.

    Captura de tela de um gráfico de colunas empilhadas no editor de relatório.

  4. Para classificar o gráfico, selecione Mais opções (...) >Classificar por.

Sofisticar os visuais

Faça as alterações a seguir na guia Formatar no painel Visualizações.

Captura de tela da guia Formato no painel Visualizações.

  1. Selecione o gráfico de colunas Lucro por Ano, Trimestre, Mês e Dia. Na seção Título, altere o Tamanho do texto para 16 pt. Alterne Sombra para Ativado.

  2. Selecione o gráfico de coluna empilhadas Vendas por Produto e Segmento. Na seção Título, altere o Tamanho do texto do título para 16 pt. Alterne Sombra para Ativado.

  3. Selecione o mapa Lucro por País. Na seção Estilos de mapa, altere Tema para Escala de cinza. Na seção Título, altere o Tamanho do texto do título para 16 pt. Alterne Sombra para Ativado.

Adicionar um título a um relatório

  1. Selecione a opção Caixa de texto.

  2. Arraste a caixa para o canto superior esquerdo. Digite "Vendas Mundiais" na caixa.

    Captura de tela da criação de uma caixa de texto no relatório.

  3. Selecione o texto e faça o tamanho da fonte 36.

    Captura de tela da formatação do título no relatório.

Fixar os visuais em um dashboard

Você pode fixar todos os visuais no dashboard em branco que o Power BI criou por padrão.

  1. Posicione o cursor em um visual e selecione Fixar visual.

    Captura de tela de um visual, realçando o ícone Fixar visual.

  2. Você precisa salvar seu relatório para fixar um visual no dashboard. Dê um nome ao relatório e selecione Salvar.

  3. Fixe cada visual no dashboard criado pelo Power BI, Exemplo Financeiro.xlsx.

  4. Ao fixar o último visual, selecione Ir para o dashboard.

  5. O Power BI adicionou automaticamente um bloco de espaço reservado de Exemplo Financeiro.xlsx ao dashboard. Selecione Mais opções (...)>Excluir bloco.

    Captura de tela de Mais opções em um bloco.

  6. Reorganize e redimensione os blocos como desejar.

O dashboard e o relatório estão prontos.

Agora é hora de compartilhar o dashboard com a sua gerente. Você pode compartilhar seu painel e o relatório subjacente com colegas que têm uma conta do Power BI. Eles podem interagir com seu relatório, mas não podem salvar alterações. Se você permitir, eles poderão compartilhá-lo novamente com outras pessoas ou criar um relatório com base no modelo semântico subjacente.

  1. Para compartilhar seu relatório, na parte superior do painel, selecione Compartilhar.

    Captura de tela do Meu Workspace, realçando o ícone Compartilhar.

  2. Na tela Compartilhar dashboard, insira os endereços de email dos destinatários no campo Inserir um nome ou endereços de email e adicione uma mensagem opcional.

  3. Selecione a opção para Enviar uma notificação por email. Escolha as outras opções desejadas:

    • Permitir que os destinatários compartilhem este dashboard
    • Permitir que os destinatários criem conteúdo com os dados associados a este dashboard

    Captura de tela do painel Compartilhar dashboard, com todas as opções selecionadas.

  4. Selecione Conceder acesso.

Compartilhamento no Microsoft Teams

Você também pode compartilhar relatórios e dashboards diretamente com seus colegas no Microsoft Teams.

  1. Para compartilhar no Teams, na parte superior do dashboard, selecione Chat do Teams.

    Captura de tela do Meu workspace, realçando a opção Chat no Teams.

  2. O Power BI exibirá a caixa de diálogo Compartilhar no Teams. Insira o nome de uma pessoa, um grupo ou um canal e selecione Compartilhar.

    Captura de tela da caixa de diálogo Compartilhar no Teams.

  3. O link será exibido nas Postagens da pessoa, do grupo ou do canal em questão.

    Captura de tela de uma postagem de exemplo no Microsoft Teams.

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