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Tutorial: Da pasta de trabalho do Excel para um relatório incrível no Power BI Desktop

  • Artigo

APLICA-SE A: Power BI Desktop Serviço do Power BI

Neste tutorial, você criará um lindo relatório do início ao fim em 20 minutos.

Captura de tela de seu relatório do Power BI concluído no serviço do Power BI.

Sua gerente deseja ver um relatório sobre seus últimos números de vendas. Ela solicitou um resumo executivo de:

  • Qual mês e ano tiveram mais lucro?
  • Onde a empresa está tendo mais sucesso (por país/região)?
  • Em qual produto e segmento a empresa deve continuar investindo?

Usando nossa pasta de trabalho de finanças de exemplo, podemos criar esse relatório em poucos instantes. Esta será aparência do relatório final. Vamos começar!

Neste tutorial, você aprenderá a:

  • Baixar dados de exemplo de duas maneiras diferentes
  • Preparar seus dados com algumas transformações
  • Criar um relatório com um título, três visuais e uma segmentação
  • Publicar seu relatório no serviço do Power BI para compartilhá-lo com seus colegas

Pré-requisitos

Obter dados

Você pode obter os dados deste tutorial usando um dos dois métodos.

Obter dados no Power BI Desktop

Ao abrir o Power BI Desktop, selecione Experimentar um exemplo de modelo semântico na tela em branco.

Captura de tela de Experimentar uma amostra de modelo semântico na tela.

Se você acessou este tutorial no Power BI Desktop, escolha Carregar dados.

Captura de tela de Duas maneiras de usar dados de exemplo > Carregar dados.

Baixar o exemplo

Também é possível baixar a pasta de trabalho de exemplo diretamente.

  1. Baixe a pasta de trabalho Exemplo financeiro do Excel.
  2. Abra o Power BI Desktop.
  3. Na seção Dados da faixa de opções Página Inicial, selecione Excel.
  4. Acesse o local em que você salvou a pasta de trabalho de exemplo e selecione Abrir.

Preparar seus dados

No Navegador, você tem a opção de transformar ou carregar os dados. O Navegador fornece uma visualização dos dados para que você possa verificar se tem o intervalo de dados correto. Os tipos de dados numéricos são exibidos em itálico. Caso precise fazer alterações, transforme seus dados antes de carregá-los. Para facilitar a leitura das visualizações mais tarde, queremos transformar os dados agora. Ao fazer cada transformação, você a verá adicionada à lista em Configurações de Consulta em Etapas Aplicadas

  1. Selecione a tabela Finanças e escolha Transformar Dados.

    Captura de tela do Navegador do Power BI com os dados do Exemplo financeiro.

  2. Selecione a coluna Unidades Vendidas. Na guia Página Inicial, selecione Tipo de Dados e Número Inteiro. Escolha Substituir atual para alterar o tipo de coluna.

    A principal etapa de limpeza de dados que os usuários costumam fazer é alterar os tipos de dados. Nesse caso, as unidades vendidas estão no formato decimal. Não faz sentido ter 0,2 ou 0,5 de uma unidade vendida, faz? Então, vamos alterar isso para um número inteiro.

    Captura de tela da alteração de um número decimal para um número inteiro.

  3. Selecione a coluna Segmento. Queremos tornar os segmentos mais fáceis de ver no gráfico mais tarde, então vamos formatar a coluna Segmento. Na guia Transformar, selecione Formato e LETRAS MAIÚSCULAS.

    captura de tela da alteração de títulos de letras minúsculas para maiúsculas.

  4. Vamos abreviar o nome da coluna de Nome do Mês para apenas Mês. Clique duas vezes na coluna Nome do Mês e renomeie-a para apenas Mês.

    Captura de tela da abreviação do nome da coluna.

  5. Na coluna Produto, selecione o menu suspenso e desmarque a caixa ao lado de Montana.

    Sabemos que o produto Montana foi descontinuado no mês passado e, portanto, queremos filtrar esses dados do relatório para evitar confusão.

    Captura de tela da exclusão de valores de Montana.

  6. Você verá que cada transformação foi adicionada à lista em Configurações de Consulta em Etapas Aplicadas.

    Captura de tela da lista de etapas aplicadas.

  7. De volta à guia Página Inicial, selecione Fechar e Aplicar. Nossos dados estão quase prontos para a criação de um relatório.

    Você está vendo o símbolo Sigma na lista de Dados? O Power BI detectou que esses campos são numéricos. O Power BI também indica o campo de data com um símbolo de calendário.

    Captura de tela da lista de Dados com campos numéricos e campo de data.

Crédito extra: escrever duas expressões no DAX

Gravar medidas e criar tabelas na linguagem de fórmula DAX é excelente para a modelagem de dados. Há muito a aprender sobre o DAX na documentação do Power BI. Por enquanto, vamos escrever uma expressão básica para criar uma medida e outra expressão para criar uma tabela inteira.

Criar uma medida

  1. Na faixa de opções Página Inicial, selecione Nova medida.

    Captura de tela do ícone Nova medida na faixa de opções Página Inicial.

  2. Digite essa expressão para adicionar todos os números na coluna de Unidades Vendidas.

    Total Units Sold = SUM(financials[Units Sold])

  3. Selecione a marca de seleção para fazer a confirmação.

    Captura de tela da expressão DAX de Total de Unidades Vendidas.

Criar uma tabela

  1. Agora, selecione o ícone do Modo de exibição de tabela à esquerda.

    Captura de tela do ícone de Exibição de Dados.

  2. Na faixa de opções Página Inicial, selecione Nova tabela.

    Captura de tela do ícone de Nova Tabela.

  3. Digite essa expressão para gerar uma tabela Calendário de todas as datas entre 1º de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2014.

    Calendar = CALENDAR(DATE(2013,01,01),Date(2014,12,31))

  4. Selecione a marca de seleção para fazer a confirmação.

    Captura de tela da expressão DAX de Calendário.

    Aqui estão as primeiras 23 linhas da tabela de coluna única que você acabou de criar.

    Captura de tela do calendário criado com a expressão DAX.

  5. Agora, selecione a exibição de Modelo à esquerda.

    Captura de tela do ícone de Exibição de Modelo.

  6. Arraste o campo Data da tabela de finanças para o campo Data na tabela Calendário para unir as tabelas e crie uma relação entre elas.

    Captura de tela de relação entre os campos de Data.

Criar seu relatório

Agora que você transformou e carregou seus dados, é hora de criar o relatório. No trilho esquerdo, selecione o Modo de exibição de relatório.

Captura de tela do ícone do modo de exibição de relatório.

No painel Dados, à direita, você vê os campos no modelo de dados que você criou.

Vamos criar o relatório final, um visual por vez.

Captura de tela de todos os elementos do relatório, por número.

Visual 1: Adicionar um título

  1. Na faixa de opções Inserir, selecione Caixa de Texto. Digite “Resumo Executivo – Relatório de Finanças”.

  2. Selecione o texto que você digitou. Defina o tamanho da fonte como 20 e Negrito.

    Captura de tela da formatação do título.

  3. Redimensione a caixa para que ela se ajuste em uma linha.

Visual 2: Lucro por Data

Agora, você criará um gráfico de linhas para ver qual mês e ano tiveram o lucro mais alto.

  1. A partir do painel Dados, arraste o campo Lucro para uma área em branco na tela do relatório. Por padrão, o Power BI exibe um gráfico de colunas com uma coluna, Lucro.

  2. Arraste o campo Data para o mesmo visual. Se você criou uma tabela de Calendário em Crédito extra: criar uma tabela no DAX anteriormente neste artigo, arraste o campo de Data da sua tabela de Calendário em vez disso.

    O Power BI atualizará o gráfico de colunas para mostrar o lucro pelos dois anos.

    Captura de tela do gráfico de colunas Lucro.

  3. Na seção Adicionar dados à sua visualização de dados do painel Visualizações, selecione o menu de seleção no valor Eixo X. Altere Data de Hierarquia de Data para Data.

    Captura de tela da alteração da Hierarquia de data para Data.

    O Power BI atualizará o gráfico de colunas para mostrar o lucro de cada mês.

    Captura de tela do gráfico de colunas por mês.

  4. No painel Visualizações, altere o tipo de visualização para Gráfico de linhas.

    Captura de tela da alteração de gráfico colunas para gráfico de linhas.

    Agora você pode ver com facilidade que o mês de dezembro de 2014 teve o maior lucro.

Visual 3: lucro por país/região

Crie um mapa para ver qual país/região teve os maiores lucros.

  1. A partir do painel Dados, arraste o campo País para uma área em branco na tela do relatório para criar um mapa.

  2. Arraste o campo Lucro para o mapa.

    O Power BI cria um visual de mapa com bolhas que representam o lucro relativo de cada local.

    Captura de tela da criação do gráfico de mapa.

    A Europa parece estar com um desempenho melhor do que a América do Norte.

Visual 4: Vendas por Produto e Segmento

Crie um gráfico de barras para determinar em quais empresas e segmentos a empresa deve investir.

  1. Arraste os dois gráficos que você criou para ficarem lado a lado na metade superior da tela. Economize espaço no lado esquerdo da tela.

  2. Selecione uma área em branco na metade inferior da tela do relatório.

  3. No painel Dados, selecione os campos Vendas, Produto e Segmento.

    O Power BI criará automaticamente um gráfico de colunas clusterizado.

  4. Arraste o gráfico, de modo que ele fique grande o suficiente para preencher o espaço abaixo dos dois gráficos superiores.

    Captura de tela de um gráfico de linhas.

    Parece que a empresa deve continuar investindo no produto Paseo e visando os segmentos de Pequenas Empresas e Governo.

Visual 5: Segmentação de ano

As segmentações são uma ferramenta útil para filtrar os visuais em uma página de relatório para uma seleção específica. Nesse caso, podemos criar duas segmentações diferentes para restringir o desempenho de cada mês e ano. Uma segmentação usa o campo de data na tabela original. A outra usa a tabela de datas que talvez você tenha criado para "crédito extra" anteriormente neste tutorial.

Segmentação de datas usando a tabela original

  1. No painel Dados, selecione o campo Data na tabela Finanças. Arraste-o para a área em branco à esquerda da tela.

  2. No painel Visualizações, escolha Segmentação.

    A segmentação é o ícone parece um funil ao lado de uma guia, mas sem o pequeno raio. O Power BI cria automaticamente uma segmentação de intervalo numérico.

    Captura de tela da segmentação de intervalo numérico de Data.

  3. Você pode arrastar as pontas para filtrar ou selecionar a seta no canto superior direito e alterá-la para um tipo diferente de segmentação.

Segmentação de datas usando a tabela DAX

  1. No painel Dados, selecione o campo Data na tabela Calendário. Arraste-o para a área em branco à esquerda da tela.

  2. No painel Visualizações, escolha Segmentação.

  3. Na seção Dados do painel Visualizações, selecione o menu suspenso em Data. Remova Trimestre e Dia para que apenas Ano e Mês sejam mantidos.

    Captura de tela da alteração da Hierarquia de data.

  4. Expanda todos os anos e redimensione o visual, de modo que todos os meses fiquem visíveis.

    Captura de tela da segmentação da hierarquia de data.

    Usaremos essa segmentação no relatório concluído.

Agora, se o seu gerente pedir para ver apenas os dados de 2013, você poderá usar a segmentação para selecionar anos ou meses específicos de cada ano.

Crédito extra: Formatar o relatório

Se você quiser uma formatação leve nesse relatório para aperfeiçoá-lo, veja a seguir algumas etapas fáceis.

Tema

  • Na faixa de opções Exibição, altere o tema para Executivo.

    Captura de tela de seleção do tema Executivo.

Sofisticar os visuais

Faça as alterações a seguir na guia Formatar no painel Visualizações.

Captura de tela da guia Formato no painel Visualizações.

  1. Selecione Visual 2. Na seção Título, altere o Texto do título para “Lucro por Mês e Ano” e o Tamanho do texto para 16 pt. Alterne Sombra para Ativado.

  2. Selecione Visual 3. Na seção Estilos de mapa, altere Tema para Escala de cinza. Na seção Título, altere o Tamanho do texto do título para 16 pt. Alterne Sombra para Ativado.

  3. Selecione Visual 4. Na seção Título, altere o Tamanho do texto do título para 16 pt. Alterne Sombra para Ativado.

  4. Selecione Visual 5. Na seção Controles de seleção, alterne Mostrar a opção "Selecionar tudo" para Ativado. Na seção Cabeçalho de segmentação, aumente o Tamanho do texto para 16 pt.

Adicionar uma forma da tela de fundo para o título

  1. Na faixa de opções Inserir, selecione Formas>Retângulo. Coloque-o na parte superior da página e alongue-o para que ele tenha a largura da página e a altura do título.

  2. No painel Formatar forma, na seção Borda visual, defina-a como Desativado.

  3. Na seção Preenchimento, altere Cor de preenchimento para Cor do tema 5 #6B91C9 (azul).

    Captura de tela da Cor do tema 5.

  4. Na guia Formatar, selecione Recuar>Enviar para trás.

  5. Selecione o texto no Visual 1 e o título e altere a cor da fonte para Branco.

Adicionar uma forma da tela de fundo para os visuais 2 e 3

  1. Na faixa de opções Inserir, selecione Formas>Retângulo e alongue-o para que ele tenha a largura e a altura dos visuais 2 e 3.
  2. No painel Formatar forma, na seção Borda, altere Transparência para 100%.
  3. Na seção Preenchimento, defina a cor como Branco, 10% mais escura.
  4. Na guia Formatar, selecione Recuar>Enviar para trás.

Relatório concluído

Veja como ficará seu relatório final aperfeiçoado:

Captura de tela do relatório final formatado.

Em resumo, este relatório responde às principais perguntas da sua gerente:

  • Qual mês e ano tiveram mais lucro?

    Dezembro de 2014

  • Em qual país/região a empresa está tendo mais sucesso?

    Na Europa, especificamente, na França e na Alemanha.

  • Em qual produto e segmento a empresa deve continuar investindo?

    A empresa deve continuar investindo no produto Paseo e ter como alvo os segmentos Pequenas Empresas e Governo.

Salvar seu relatório

  • No menu Arquivo, selecione Salvar, ou mantenha Ctrl pressionado e em seguida pressione a tecla S. Se você estiver salvando o relatório pela primeira vez, precisará escolher um local para salvá-lo.

Publicação no serviço do Power BI para compartilhamento

Para compartilhar seu relatório com a sua gerente e seus colegas, publique-o no serviço do Power BI. Quando você o compartilha com os colegas que têm uma conta do Power BI, eles podem interagir com o relatório, mas não podem salvar as alterações.

  1. No Power BI Desktop, selecione Publicar na faixa de opções Página Inicial.

    Talvez você precise entrar no serviço do Power BI. Se não tiver uma conta do Azure, inscreva-se em uma avaliação gratuita.

  2. Selecione um destino, como Meu workspace no serviço do Power BI >Selecionar.

  3. Escolha Abrir 'nome-do-arquivo' no Power BI.

    Captura de tela da abertura do relatório no serviço do Power BI.

    O relatório concluído será aberto no navegador.

    Captura de tela de seu relatório do Power BI concluído no serviço do Power BI.

  4. Selecione Compartilhar na parte superior do relatório para compartilhar seu relatório com outras pessoas.

    Captura de tela de compartilhamento do relatório por meio do serviço do Power BI.

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