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Criar ordens no Dynamics 365 Supply Chain Management

  • Artigo

O Dynamics 365 capacita sua organização a fornecer excelência operacional e satisfazer todos os clientes. Para tornar o uso do Dynamics 365 ainda mais produtivo e economizar tempo e erros dos usuários, estamos lançando soluções de automação gratuitas que permitem que os clientes do Dynamics 365 automatizem tarefas comuns.

Este artigo descreve as etapas que os administradores precisam para permitir aos usuários automatizar a criação de ordens de qualidade para o Dynamics 365 Supply Chain Management e concentrar-se em atividades de alta prioridade que requerem sua criatividade única.

Pré-requisitos

Antes de começar, você deve preparar seu ambiente com as licenças e configuração de software adequadas. Esta seção fornece instruções passo a passo sobre como preparar o terreno.

Software

Você precisará:

  • Instale o Power Automate. O Power Automate executará as etapas no Dynamics 365 como se um ser humano estivesse fazendo isso na frente do computador.
  • Sair do aplicativo do Dynamics 365 que deseja automatizar.
  • Obter o direito de acesso apropriado para que a automação seja executada.

Sair do aplicativo do Dynamics 365 que deseja automatizar

Para fazer a automação completa, saia do aplicativo antes de executar a automação pela primeira vez. Você precisará executar esta etapa, se alternar entre a automação e sua conta.

Obter o direito de acesso apropriado configurado para a conta que executa a automação

Você precisará decidir qual conta corporativa executará a automação. Pode ser uma conta dedicada criada pelo seu administrador no Microsoft Entra ID ou a conta de um funcionário existente. Verifique se a conta escolhida possui os direitos de acesso adequados para acessar as superfícies que você está automatizando.

Recomendamos os seguintes direitos de acesso:

Aplicativo Direito de acesso Link para a documentação
Power Platform Administrador de ambiente ou criador de ambiente (se o ambiente já tiver o Dataverse e uma licença autônoma necessária)
Dynamic 365 Supply Chain Management

Licenças

Se você já usa os aplicativos Power Automate, PowerApps e Dynamics 365 diariamente, pode ignorar esta seção e acessar Instalar as soluções de RPA do Dynamics 365.

Caso contrário, você precisará de pelo menos uma licença de avaliação para esses três produtos. Esta seção mostra como adquirir essas licenças de avaliação.

Obter uma licença de avaliação para o Power Automate

O Power Automate pode automatizar processos fazendo o que um ser humano faria por meio de teclado e tela.

Existem duas maneiras de automatizar processos:

  1. Modo assistido: alguém está sentado em frente ao computador e acompanhando a execução do processo como se estivesse fazendo isso manualmente.
  2. Modo não assistido: o processo é executado em segundo plano em computadores remotos que os usuários não veem.

Para realizar execução de forma assistida, os usuários precisam adquirir a licença por usuário do Power Automate com RPA. Para realizar execução de forma não assistida, os usuários precisam adquirir duas licenças: licença por usuário do Power Automate com RPA e o complemento não assistido do Power Automate.

Para obter uma licença de avaliação para licença por usuário do Power Automate com RPA:

  1. Acesse o portal do Power Automate, navegue até Meus Fluxos>Fluxos da área de trabalho.
  2. Selecione Iniciar a avaliação gratuita agora

Como alternativa, inicie o Power Automate para desktop e selecione Iniciar avaliação no console na caixa de diálogo Recursos premium.

Para adicionar uma licença de avaliação para Complemento não assistido do Power Automate:

  1. Como administrador, você pode obter um complemento não assistido de RPA e atribuí-lo ao seu ambiente. Para encontrar mais informações sobre o complemento não assistido de RPA, acesse Perguntas e respostas sobre inscrição do Power Automate em sua organização

Obter uma licença de avaliação para o Power Apps

Siga as instruções em Explorar o Power Apps gratuitamente por 30 dias para obter uma licença de avaliação para o Power Apps.

Obter uma licença de avaliação para os aplicativos do Dynamics 365 que deseja automatizar

Para começar o Dynamics 365 Supply Chain Management e automatizar o processo de criação de ordem de qualidade, consulte Descubra como o Dynamics 365 Supply Chain Management pode transformar a maneira como você faz negócios.

Etapas de configuração

Agora que os pré-requisitos estão definidos, estamos a caminho de obter essas soluções gratuitas que automatizam os processos.

Instalar o Power Automate para área de trabalho

  1. Baixe e instale o Power Automate no computador que executará a automação. Você pode encontrar mais informações sobre a instalação do Power Automate em Instalar Power Automate.

  2. Alterne as configurações do computador do Power Automate para o ambiente no qual você instalará a solução.

    Captura de tela do aplicativo de runtime de computador do Power Automate.

  3. Entre no portal do Power Automate para criar um fluxo da nuvem com gatilho manual.

    Captura de tela da caixa de diálogo Criar um fluxo da nuvem instantâneo.

  4. Adicione a ação apropriada para executar fluxos da área de trabalho.

    Captura de tela da ação Executar um fluxo criado com o Power Automate para área de trabalho.

  5. Selecione a opção Diretamente ao computador no campo Conectar. Em seguida, selecione o nome do computador onde você instalou o Power Automate e insira a credencial de logon do computador (o nome de usuário e a senha que você usou para fazer logon nesse computador. Para encontrar mais informações sobre conectividade direta, consulte Gerenciar computadores.

    Captura de tela da opção de conexão na ação Executar um fluxo criado com o Power Automate para desktop.

Instalar a solução RPA do Dynamics 365

  1. Baixe a solução de automação do Dynamics 365 e salve-a no seu computador.

  2. Importe a solução de automação do Dynamics 365 no ambiente de sua escolha:

    1. Acesse https://powerautomate.microsoft.com e entre usando sua conta corporativa.
    2. Selecione o ambiente no qual deseja trabalhar.
    3. No menu vertical à esquerda da tela, selecione Soluções.
    4. Na barra principal, selecione Importar depois Procurar.
    5. Navegue até o arquivo de solução que você baixou anteriormente e clique duas vezes nele.
    6. Selecione Avançar

  3. Configure as conexões necessárias para serem usadas pela solução no ambiente:

    1. Para cada conector que a solução usa, selecione uma conexão existente ou crie uma usando a conta da Microsoft ou as credenciais de sua escolha.

      Captura de tela das conexões que precisam ser configuradas para serem usadas pela solução.

    2. Volte para a guia na qual você iniciou a etapa acima e selecione Atualizar.

    3. Selecione Importar. O explorador de soluções mostra uma mensagem informando que a solução está sendo importada. isso pode levar alguns minutos.

  4. Insira os parâmetros que a solução deve usar para executar o processo:

    1. No gerenciador de soluções, selecione a solução apropriada para abri-la.

    2. Nesta etapa, você verá algumas linhas com o valor Variável de Ambiente na coluna Tipo. Adicionar valores para cada uma delas.

    3. Selecione cada variável de ambiente e em Valor Atual, selecione Adicionar Novo Valor para inserir seu parâmetro.

    Nome da variável de ambiente Descrição
    Parâmetro QOrder - URL do portal do SCM URL para o ambiente SCM, incluindo parâmetros para empresa e formulário para InventQualityOrderTable. Por exemplo: https://hxoshmyfoodus9o1mf.sandbox.operations.int.dynamics.com/?cmp=USMF&mi=InventQualityOrderTable
    Usuário de logon do CM A conta de usuário usada para entrar no Dynamics 365 SCM. Por exemplo: helloworld@contoso.com
    Parâmetro QOrder – Site O nome do site a ser usado para preencher o formulário de criação de ordem de qualidade.
    Parâmetro QOrder – Grupo de Teste Configure o grupo de Teste para a criação de ordem de qualidade
    Parâmetro QOrder - Depósito Configure o depósito para a criação de ordem de qualidade

    Captura de tela do painel Editar Parâmetro do QOrder.

  5. Ative o fluxo da nuvem na solução:

    1. Na solução, selecione o menu … para o fluxo de nuvem QOrder - CloudFlow.
    2. Selecione Ativar

  6. Insira as credenciais criptografadas a serem usadas pela solução para entrar no Dynamics 365:

    1. No gerenciador de soluções, selecione o item de linha chamado QOrder – Fluxo da Área de Trabalho

    2. Selecione Editar e Iniciar aplicativo. Esta etapa abrirá o Power Automate para desktop.

    3. Na lista suspensa Subfluxos, selecione LoginSCM.

    4. No subfluxo LoginSCM , abra as propriedades da ação 8.

    5. Preencha o campo Texto com a senha da conta para usar durante a automação.

      Captura de tela da ação Preencher campo de texto na página da Web.

  7. Compartilhe cada componente da solução (aplicativo, conexão, fluxo, fluxo da área de trabalho) para outros usuários em sua empresa como usuário único de execução.

  8. Faça com que o usuário inicie o QOrder-Application do Power App em seu telefone e comece a usá-lo.

Problemas conhecidos

Problema conhecido Solução alternativa
se você adquirir as licenças adequadas para Power Automate e Power Apps depois de instalar a solução, o fluxo ou aplicativo será desativado. Depois de adquirir as licenças, volte para o explorador de soluções, selecione o menu … para o aplicativo ou fluxo e selecione Ativar.