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Trabalhar com relatórios

  • Artigo

Os relatórios ajudam você a monitorar seu progresso com relação às suas metas empresariais facilitando a visualização do seu desempenho atual. Você também pode acompanhar as tendências - que podem oferecer uma vantagem sobre seus concorrentes.

Os recursos de relatório precisam ser habilitados para seu aplicativo baseado em modelo para que você veja a área de relatórios no painel de navegação esquerdo. Para obter mais informações, veja Adicionar recursos de relatório ao seu aplicativo baseado em modelo.

Executar um relatório

  1. No painel de navegação à esquerda, selecione a área de relatórios.

  2. Selecione o relatório que deseja > Executar Relatório.

    Observação

    Na caixa de diálogo Visualizador de Relatórios, você pode deixar os critérios de pesquisa em branco ou alterar, conforme necessário.

    Executar um relatório.

Compartilhar um relatório com outros usuários ou equipes

  1. No painel de navegação à esquerda, selecione a área de relatórios.

  2. Na lista de relatórios, selecione o relatório que deseja compartilhar.

  3. Na barra de comandos, selecione Compartilhar.

    compartilhar um relatório.

  4. Na caixa de diálogo Compartilhar Relatório, escolha Adicionar Usuário/Equipe.

  5. Na caixa de diálogo Pesquisar linhas, localize a linha de usuários ou da equipe com o qual você deseja compartilhar o relatório e marque a caixa de seleção ao lado dessa linha.

    Selecionar usuário para compartilhar um relatório.

  6. Escolha Selecionar para adicionar o usuário ou a linha de equipe à caixa Linhas selecionadas e, em seguida, selecione Adicionar.

    Adicionar usuário para compartilhar um relatório.

  7. Na caixa de diálogo Compartilhar Relatório, selecione o tipo de acesso de compartilhamento desejado. As permissões disponíveis são: Ler, Gravar, Excluir, Acrescentar, Atribuir ou Compartilhar. Isso adicionará a linha do usuário ou da equipe à caixa Linhas selecionadas.

    Escolher acesso de compartilhamento.

Compartilhar um relatório com sua organização (para administradores)

Se o relatório for útil para todos os usuários, disponibilize-o para a organização.

  1. No painel de navegação à esquerda, selecione a área de relatórios.

  2. Na lista de relatórios, selecione o relatório que deseja compartilhar.

  3. Na barra de comandos, selecione Editar.

  4. No menu Ações, selecione Disponibilizar Relatório para a Organização.

    Compartilhar relatório com a organização.

Baixar um relatório

  1. No painel de navegação à esquerda, selecione a área de relatórios.
  2. Na lista de relatórios, selecione o relatório que deseja compartilhar.
  3. Na barra de comandos, selecione Editar.
  4. No menu Ações, selecione Baixar Relatório.
    O arquivo RDL contém o fetchXML no qual o relatório foi baseado.
  5. Abra o relatório após concluir o download.

Problema conhecido

Os relatórios se baseiam em uma experiência híbrida indicada em Habilitar experiência híbrida que não tem suporte em dispositivos móveis ou no Teams.

Confira também

Criar um relatório usando o Assistente de relatório

Adicionar um relatório existente

Editar filtro de relatório

Solucionar problemas com dados não sendo exibidos em um relatório

Observação

Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que esta pesquisa está em inglês)

A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).