Configurar e personalizar o Dynamics 365 App for Outlook

Configure e personalize o Dynamics 365 App for Outlook para melhor atender às necessidades da sua organização.

Implantar o aplicativo

Antes de poder personalizar o Aplicativo para Outlook, você deve instalar a solução e implantá-la em seu ambiente.

Para implantar o aplicativo, consulte Implantar o Dynamics 365 App for Outlook.
Para ambientes no Microsoft Dataverse, um administrador pode obter a solução Aplicativo para Outlook do Microsoft AppSource. Vá para Instalar o Microsoft Dynamics 365 App for Outlook, selecione OBTER AGORA e siga as etapas para selecionar o ambiente no qual instalá-lo.

Depois que o aplicativo for implantado na sua organização, você poderá personalizá-lo.

Modificar as colunas em um cartão de contato usado para rastrear um email ou compromisso utilizando Definir Referente a: Personalizar o rastreamento referente ao cartão de contato
Habilitar uma tabela a ser exibida no menu Criar Novo (criação rápida) do Aplicativo para Outlook: Adicionar uma tabela ao menu de criação rápida
Habilitar a pesquisa Definir Referente a: Habilitar as atividades a usar a pesquisa Definir Referente a no Aplicativo para Outlook
Habilitar a opção de preenchimento automático de criação rápida para a tabela de casos: Personalizar o Aplicativo para Outlook para preencher automaticamente os dados de um item do Outlook para uma tabela de casos de criação rápida
Habilitar as colunas nas quais Definir Referente a pesquisa: Expandir as colunas nas quais Definir Referente a pesquisa
Expor apenas o conjunto relevante de tabelas para seus usuários: Filtrar tabelas e exibições que aparecem no Dynamics 365 App for Outlook

Observação

Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que esta pesquisa está em inglês)

A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).