Gerenciar sua lista de clientes – pesquisar, atualizar ou exportar informações do cliente no Partner Center
Aplica-se a: Partner Center | Partner Center para a Microsoft Cloud for US Government
Funções apropriadas: Agente administrador | Agente de vendas
Os registros de clientes estão entre seus ativos de informações mais importantes no Partner Center.
Você também pode exportar dados sobre transações e ações de gerenciamento para clientes como logs de atividades. Para obter mais informações, consulte Visualizar logs de atividades do cliente.
A página Lista de Clientes mostra detalhes em uma exibição de tabela. Na tabela, você pode criar novos pedidos, gerenciar e atribuir marcasou ir para a página de Gerenciamento do Serviço do cliente.
Pesquisar um cliente
Entre no Partner Center e selecione Clientes. Uma lista de seus clientes aparece na Lista de Clientes .
Parceiros com dupla função (ou seja, parceiros que são tanto de faturamento direto/camada 1 quanto de revenda indireta) verão clientes duplicados na lista (ou seja, clientes tanto de seu status de faturamento direto/camada 1 quanto de seu status como revendedor indireto).
Dicas de pesquisa de lista de clientes
Está tendo problemas para localizar um cliente específico? Aqui estão algumas dicas de pesquisa para aproveitar ao máximo sua lista de clientes:
- Verifique se o cliente aceitou sua solicitação de uma relação de revenda (saiba mais em Solicitar uma relação de revendedor com um cliente).
- Certifique-se de limpar qualquer filtragem que você possa ter aplicado anteriormente ao pesquisar sua lista de clientes completa
- A pesquisa por ID da Microsoft é mais exata, embora você possa pesquisar por nome, domínio primário ou marcas Se pesquisar por domínio, verifique se é o domínio primário completo, como também refletido no perfil do centro de administração do Microsoft 365 do cliente. Um domínio de vaidade abreviado pode não alcançar o resultado necessário.
Criar uma nova ordem
Você pode criar um novo pedido para um cliente específico na página de lista de clientes .
- Selecione um cliente e selecione Novo pedido na barra de comandos.
- Selecione o catálogo de produtos do qual você deseja iniciar o pedido: serviços do Azure, Marketplace, Software ou Online. Para concluir a transação, siga o fluxo de trabalho do pedido.
Atualizar as informações de cobrança de um cliente
Você pode atualizar as informações de cobrança de um cliente, incluindo o nome da empresa, o endereço e os detalhes do contato do cliente. Para saber mais, consulte Atualizar informações da conta do cliente, detalhes da empresa e informações de cobrança do cliente.
Exportar sua lista de clientes
Para exportar sua lista de clientes:
Entre no Partner Center e selecione Clientes.
Selecione Exportar clientes na barra de comandos para baixar a lista de clientes para a pasta de downloads padrão no seu computador como um arquivo .csv.
As colunas de dados no arquivo Customers.csv incluem:
- ID da Microsoft
- Nome da empresa
- Nome de domínio primário
- Relacionamento (a relação comercial do parceiro com o cliente, por exemplo, Revendedor de Nuvem )
- Marcações
Observação
A exportação sempre fornece a lista completa de clientes. As configurações de pesquisa ou os dados filtrados não se aplicam à exportação.