Operações em massa para as oportunidades de venda conjunta usando arquivos CSV (valores separados por vírgula)
Funções apropriadas: Administrador de indicações | Usuário de indicações
Observação
Adição de nova coluna em CSV, o nome da coluna é Intenção de compra do Marketplace, que é um arquivo obrigatório para a criação de referência. Os valores aceitos são Sim, Não ou Não decidi. A introdução desta coluna é para capturar o interesse do cliente em realizar o negócio no Microsoft Azure Marketplace.
As operações em massa no Partner Center ajudam sua empresa a baixar e carregar dados de oportunidades de venda conjunta.
Novas funcionalidades, como correspondência de contas e criação de referências, também podem ser executadas por operações em massa.
Acesse a página de oportunidades de venda conjunta para encontrar os links Upload e Download no canto superior direito do banner do título da página.
Importante
As ações de criação e atualização feitas por meio do upload em massa não são reversíveis. Tenha cuidado ao criar ou modificar um grande número de registros.
Somente um subconjunto de campos pode ser modificado após a criação de um negócio.
Nenhuma ação é permitida depois que qualquer acordo atingir um estado terminal, como Recusado, Expirado, Vencido ou Perdido.
Observação
Adicionamos a pesquisa de conta de cliente na operação de upload em massa. Para saber mais, consulte a seção Carregar oportunidades de venda conjunta a seguir.
Pré-requisitos
Você deve ter permissões de administrador ou usuário de Referências para usar essa funcionalidade.
Baixe oportunidades de venda conjunta
As informações a seguir descrevem a funcionalidade de download:
- Você pode baixar, no máximo, 5.000 registros selecionando o botão Baixar.
- Os acordos baixados têm base em seus níveis de acesso. Os Administradores de referência e Usuários de referência podem obter resultados diferentes com base no escopo e serem incluídos como membros da equipe nos acordos. Para saber mais, consulte as permissões de referências.
- A função de download leva em consideração a guia atual na página de oportunidades de venda conjunta e os filtros que foram aplicados.
- Será gerado um arquivo CSV com todos os dados de acordo com os filtros aplicados.
- O download dos registros pode demorar até um minuto.
- Você não precisa aguardar a ação de download ser concluída. Mesmo que você vá para outras páginas no Partner Center, o download do arquivo será feito assim que a função de download for concluída.
- Você pode reutilizar o arquivo baixado para modificar os detalhes do acordo e carregar para atualizar os registros.
Carregar oportunidades de venda conjunta
Observação
Revise a correspondência final da conta antes de criar uma oportunidade de venda conjunta (também conhecida como Indicação). Esta etapa é para evitar o processo manual de correspondência de contas e aumentar a velocidade de compartilhamento de negócios.
Importante
Baixar o novo modelo no Partner Center, os modelos antigos não funcionam. Para a etapa de revisão da conta Nome do cliente, Cidade do cliente e País do cliente são campos obrigatórios.
Importante
Com sugestões de contas gerenciadas, os parceiros podem ver se a conta tem agregação MACC com a Microsoft.
Criação de oportunidades de venda conjunta (referência) com correspondência de conta de cliente
- Você pode criar ou atualizar no máximo 1.000 registros usando a funcionalidade de upload.
- Você pode criar o modelo do zero baixando o modelo na página Carregar no Partner Center.
- Também é possível usar a funcionalidade de Download para baixar os registros existentes e atualizá-los.
- Se um arquivo tiver mais de mil registros, não poderá ser processado.
- Depois que um arquivo é processado, um resumo é exibido com o número de revisões de pesquisa de conta necessárias.
- Baixe o arquivo processado e examine os resultados da correspondência da conta. O arquivo contém todas as colunas pré-preenchidas, 1 Conta Final Correspondida (subconjunto de contas gerenciadas) com confiança Alta, Média e Baixa e 2 contas gerenciadas, 2 não gerenciadas e 2 DUNS no arquivo.
- Se você não estiver satisfeito com o resultado da Correspondência Final da Conta , copie a conta do cliente, atendendo aos critérios de pesquisa, e cole na coluna Correspondência Final da Conta das sugestões gerenciadas, não gerenciadas ou DUNS.
- Carregue o arquivo novamente depois de revisar as correspondências de conta.
- Depois que um arquivo é processado, um resumo é exibido com o número de referências que foram criadas, atualizadas e não processadas no último cartão de arquivo de processo.
- Você pode baixar os detalhes dos registros processados, corrigir erros e carregar o mesmo arquivo para criar ou atualizar os registros que falharam na execução anterior. Remova todos os registros bem-sucedidos do arquivo antes de carregar os registros corrigidos que falharam na execução anterior.
- Para adicionar mais soluções, adicione colunas extras ao lado da Solução 1 e use o nome da coluna como Solução X, em que X representa o número da solução no acordo. Por exemplo, Solução 2, Solução 3.
- É possível adicionar até 50 soluções a um acordo.
- Para adicionar mais membros da equipe, adicione colunas extras ao lado de Membro da equipe 1 e use o nome da coluna como Membro da equipe x, em que x representa o número do membro da equipe no negócio (por exemplo, Membro da equipe 2, Membro da equipe 3).
- É possível adicionar até 50 membros de equipe a um acordo.
Notas especiais
- Se você tiver detalhes do(s) cliente(s) e quiser encontrar a conta gerenciada/não gerenciada correspondente para prosseguir diretamente para a criação da indicação, preencha todas as colunas obrigatórias e prossiga diretamente com o upload.
- Se você tiver a ID gerenciada/não gerenciada do(s) cliente(s), poderá prosseguir diretamente com a criação da indicação inserindo MicrosoftID na coluna Correspondência de conta final no modelo.
- O único formato aceitável para uma ID da Microsoft é *MicrosoftID: Number-Alphanumeric (por exemplo , MicrosoftID: 6-ABCDEFG23XB).
Observação
Não é necessário aguardar a conclusão do processamento. Os detalhes do último arquivo processado ficam disponíveis para download após a conclusão do processamento. Pode demorar até 10 minutos se você estiver carregando arquivos com mil registros.
Importante
Leia todas as instruções com cuidado e verifique o formato de cada coluna da tabela a seguir antes de criar ou atualizar acordos usando arquivos CSV no Partner Center.
Se você notar um formato inconsistente para os dados exibidos na coluna "data de criação", conforme mostrado na captura de tela abaixo, siga estas etapas para resolvê-lo:
Vá para o Painel de Controle do seu dispositivo.
Selecione Alterar formatos de data, hora ou número na seção Relógio e região .
Acesse o menu Formatos .
Altere o formato para: Inglês Estados Unidos.
Na seção Data abreviada, selecione no menu suspenso M/D/AAAA.
Selecione Aplicar e, em seguida, selecione OK.
Baixe novamente o arquivo CSV do Partner Center e o formato da coluna "data de criação" será atualizado.
Nem todos os campos do modelo são editáveis. Existem campos que:
- São sempre somente leitura
- Alterar para somente leitura após a criação da indicação
- Altere para somente leitura depois de alterá-los para um valor específico
Campos obrigatórios para correspondência de contas
- Nome do cliente
- Cidade do cliente
Campos recém-introduzidos que são preenchidos automaticamente
- Correspondência final da conta
- Categoria correspondente
- Confiança
- Conta gerenciada 1, Conta gerenciada 2
- Conta não gerenciada 1, Conta não gerenciada 2
- Conta DUNS 1, conta DUNS 2
Campos que são sempre somente leitura
- Errors
- ID do engajamento
- ID de referência
- Status de referência da Microsoft
- ID de MSX da Microsoft
- ID de negócio PSC migrado
- Membro da equipe da Microsoft
Campos que se tornam somente leitura após a criação da indicação
- Nome do cliente
- Linha de endereço do cliente 1
- Linha de endereço do cliente 2
- Cidade do cliente
- Estado do cliente
- Código postal do cliente
- País/região do cliente
- ID DUNS do cliente
- Consentimento para compartilhar o contato do cliente/parceiro
- PartnerID (anteriormente MPNID)
Campos que se tornam somente leitura depois de compartilhá-los pela primeira vez
Torne-se somente leitura depois de enviar os detalhes para a criação ou atualização de indicação de venda conjunta:
- Nome do contato do cliente
- Sobrenome do contato do cliente
- Número de telefone de contato do cliente
- Endereço de e-mail de contato do cliente
Torne-se somente leitura depois de marcá-los como Sim:
- Compartilhar com a equipe de vendas da Microsoft
- Precisa de ajuda da Microsoft?
Torne-se somente leitura depois de inserir um número no formato especificado:
- Que ajuda específica da Microsoft?
Torna-se somente leitura depois que você envia as notas para criação ou atualização de indicação de venda conjunta:
- Anotações para a Microsoft
Valores, descrições e exemplos de arquivo CSV
Os detalhes de todas as colunas com seus detalhes e valores de exemplo estão na tabela a seguir.
| Nome da coluna | Obrigatório? | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Errors | Não | Os erros, se houver, relacionados às operações de criação/atualização em relação às referências estão incluídos nesta coluna. Se houver vários erros, todos eles serão listados separadamente por um ponto-e-vírgula. | O campo obrigatório Solução 1 está em branco |
| ID do engajamento | Sim | A ID de engajamento é gerada pelo sistema de indicações do Partner Center da Microsoft. Não é necessária para a criação de uma nova indicação. Você pode usar a ID de engajamento existente se estiver atualizando um registro. | f7eaae47-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee |
| ID de referência | Sim | A ID de indicação é gerada pelo sistema de indicações do Partner Center da Microsoft. Não é necessária para a criação de uma nova indicação. Insira o ID de referência se estiver atualizando um registro existente. | ebacdkdc-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee |
| Nome do acordo | Sim | Nome amigável do acordo para sua referência. | Acordo de primavera no Reino Unido |
| Nome do cliente | Sim | Nome da empresa do cliente. Use o nome legal da organização para correspondência rápida no lado da Microsoft. | Contoso Corporation |
| Linha 1 de endereço do cliente | Sim | Primeira linha do endereço da empresa do cliente. | One Contoso Way |
| Linha 2 de endereço do cliente | Não | Segunda linha do endereço da empresa do cliente. | NE 148 street |
| Cidade do Cliente | Sim | Cidade onde a organização do cliente está localizada. | Redmond |
| Estado do Cliente | Não | Estado onde a organização do cliente está localizada. | Washington |
| Código postal do cliente | Não | Código postal da região onde a organização do cliente está localizada. | 98052 |
| País do Cliente | Sim | País/Região onde a organização do cliente está localizada. Use o código Alfa-2 de duas letras nesta lista de códigos de país. | EUA |
| ID D-U-N-S do cliente | Não | Tente buscar a ID DUNS da organização do cliente. Isso ajuda a acelerar a correspondência da organização do cliente no lado da Microsoft, o que ajuda na atribuição mais rápida do vendedor. Você pode obter uma ID DUNS gratuitamente na página Pesquisa de Número D-U-N-S. | 81466849 |
| Nome do contato do cliente | Depende | Nome do contato principal da organização do cliente que está trabalhando nesse acordo. Obrigatório somente se você precisar de ajuda da Microsoft. | John |
| Sobrenome do Contato do Cliente | Depende | Sobrenome do contato principal da organização do cliente que está trabalhando nesse acordo. Obrigatório somente se você precisar de ajuda da Microsoft. | Customer |
| Número de Telefone do Contato do Cliente | Depende | Número de telefone do contato principal da organização do cliente que está trabalhando nesse acordo. Obrigatório somente se você precisar de ajuda da Microsoft. | 9999999999 |
| Endereço de Email de Contato do Cliente | Depende | Endereço de email do contato principal da organização do cliente que está trabalhando nesse acordo. Obrigatório somente se você precisar de ajuda da Microsoft. | john.customer@contoso.com |
| Status de Indicação do Parceiro | Sim | Status do acordo do ponto de vista da sua empresa. Obrigatório se você estiver tentando criar ou modificar uma indicação. Use Novo se estiver tentando criar um novo acordo. Os valores possíveis estão listados em Recursos de indicação. | Ativa |
| Substatus de indicação do parceiro | Sim | Status exato do acordo. Use Aceito se estiver tentando criar um novo acordo. Também será necessário se você estiver modificando uma indicação existente. Os valores possíveis estão listados em Recursos de indicação. | Aceito |
| Status de indicação da Microsoft | Depende | Status da solicitação de venda conjunta que você enviou à Microsoft buscando ajuda. Esse campo é somente leitura. Qualquer alteração feita nesse campo durante a importação dos dados é ignorada. | Pendente |
| Motivo Recusado/Perdido/Erro | Depende | Você precisará fornecer essas informações somente se estiver alterando o substatus do campo para Recusado, Perdido ou Erro. Caso contrário, pode ignorar essa coluna. Se você definir o Substatus de Indicação do Parceiro como "Recusado" ou "Perdido", insira um número com base nas seguintes opções: 1- O orçamento do projeto não é adequado 2- O cliente não respondeu 3- O cliente escolheu outro fornecedor 4 - Requisito do cliente não atendido 5 - Não é cliente 6- O cronograma proposto era muito curto 7 - Denunciar como abuso, spam ou phishing 8 - Outros Se você definir o Substatus de Indicação do Parceiro como "Erro", insira um número com base nas seguintes opções 1- Duplicado - criado por meio de upload em massa 2- Duplicado - criado no Partner Center 3- Duplicado - enviado pela Microsoft 4 - Problemas de sincronização de dados do conector 5 - Problemas de correspondência de clientes 6- Problemas de solução - explique em notas 7 - Encaminhamento para teste 8 - Erro de dados 9 – Outros – explicar em anotações |
6 |
| Estágio de Vendas | Não | Indica o estágio de vendas detalhado da indicação. Para saber mais sobre os estágios de vendas, consulte Gerenciar oportunidades de venda conjunta no Partner Center | 40 |
| Valor estimado do acordo | Sim | Valor do acordo com base nas conversas iniciais com o cliente. Esse valor pode ser alterado até que o negócio atinja um dos estados terminais, "Ganho" ou "Perdido". | 12563 |
| Moeda | Sim | Moeda em que o valor do acordo foi inserido. Encontre os códigos de moeda na página da Wikipédia sobre ISO 4217. | USD |
| Data de Fechamento Estimada | Sim | Data de fechamento estimada do acordo, no formato MM/DD/AAAA, com base nas conversas iniciais com o cliente. A data deve estar no fuso horário UTC. Todas as datas exibidas na interface do usuário do Partner Center têm base em fusos horários localizados. Pode haver uma diferença de +/- um dia na interface do usuário do Partner Center se você estiver examinando a indicação para a qual forneceu a data no fuso horário UTC. |
30/01/2020 |
| ID de CRM | Não | Identificador (se houver) dessa indicação em seu sistema de CRM. Este campo é um campo de entrada de texto de forma livre. | 34234324-sdfsdf-345345-sfd |
| ID da campanha de marketing | Não | ID da campanha de marketing que resultou nessa indicação. Normalmente usado para cálculo de ROI | BingSummer2020 |
| Observações | Não | Anotações detalhadas que indicam as atualizações relacionadas à indicação | Esta é uma nota de amostra. |
| Precisa de ajuda da Microsoft? | Sim | Indica se você deseja que a Microsoft ajude você a fazer essa solicitação de venda conjunta | Sim |
| Que ajuda específica da Microsoft? | Depende | Uma das seis maneiras diferentes pelas quais a Microsoft pode te ajudar. Esta entrada só é aplicável se você escolher "Sim" para a pergunta Ajuda da Microsoft necessária? Insira um número com base nas opções a seguir 1- Carga de trabalho - proposta de valor específica 2- Arquitetura técnica do cliente 3- Prova de conceito /Demo 4- Cotações e Licenciamento 5- Sucesso do cliente pós-venda 6 – Geral ou outro |
1 |
| Compartilhar com a equipe de vendas da Microsoft | Sim | Indica se você quer ou não compartilhar os detalhes do acordo com a equipe de vendas da Microsoft. Aplicável somente se você escolher "Não" para a pergunta **Ajuda da Microsoft necessária? ** | Sim |
| Anotações para a Microsoft | Não | Quaisquer anotações para a Microsoft se você precisar de ajuda da Microsoft | Precisa de ajuda com uma POC para o cliente Contoso |
| Consentimento para compartilhar contato de cliente/parceiro | Sim | Consentimento para compartilhar detalhes de contato para o cliente e funcionários da sua empresa que estão trabalhando no acordo. As ofertas não serão criadas ou atualizadas se você escolher "Não". | Sim |
| Número do CLA | Depende | O número de CLA não é necessário ao criar ou atualizar um acordo de IOT (Internet das Coisas). Ele se torna necessário quando você passa para o estágio de vitória do design. | |
| Categoria do Dispositivo | Não | Lista de todas as categorias de dispositivo IOT (Internet das Coisas). Selecione uma categoria entre as seguintes opções: Dispositivo de jogos de arcade/consumidor Caixa automático Sistemas automotivos e de transporte Azure Sphere Board Componente do Azure Sphere Guardião do Azure Sphere Módulo do Azure Sphere Automação de compilação Dispositivo de jogo de cassino Dispositivos de comunicação Dispositivo de Internet do consumidor Vestíveis de consumidor Porta-retratos digital Sinalização digital Porta HHT/Celular Dispositivo de automação industrial Tablet da indústria (não POS) Kiosk Player de Mídia Dispositivo de mídia POS móvel Dispositivo de navegação Projetor de rede Outro dispositivo bancário Outro dispositivo eletrônico de consumo Outro dispositivo Outro sensor/nó Dispositivo de ponto de venda Dispositivo de impressão Segurança/Vigilância Servidor Set-Top Box Smart TV Dispositivo de teste e mensuração Dispositivo Thin ClientIncorporado PC/PC Industrial IHM (Interface Homem-Máquina) Dispositivo de solução de estacionamento Balanças Dispositivo de carregamento EV Máquina de venda automática Scanner de Código de Barras Máquina de votação Dispositivo de loteria Sistema de videoconferência |
|
| Tipo de silício | Não | Insira as informações do modelo do chipset selecionando uma opção na lista a seguir: AMD - A10 AMD - A4 AMD - A6 AMD - A8 AMD - E2 AMD - FX 7500 AMD - FX 7600P AMD - FX 9370 AMD - FX 9590 AMD - Série G AMD - Outros AMD - Série R AMD - Resto dos modelos FX Intel - Átomo Intel - Celeron - N1900 Intel - Celeron - N2807 Intel - Celeron - N2930 Intel - Celeron - N3060 Intel - Celeron - N3160 Intel - Core i3 Intel - Core i5 Intel - Core i7 Intel - Núcleo M Intel - Outros Intel - Pentium Intel - Resto do Celeron Intel - XEON MediaTek MT3620 NXP 8ULP-CS Outras pessoas |
|
| Azure Certified Device | Não | Indica se a certificação de compatibilidade do Azure foi obtida para o dispositivo | |
| Anexar serviços | Não | Indica se os serviços do Azure devem ser agrupados com a solução de IoT na implantação | |
| ID de MSX da Microsoft | Não | ID de um acordo no sistema Microsoft MSX, disponível apenas para oportunidades de venda conjunta | |
| ID de negócio do PSC migrado | Não | ID do acordo de PSC. Disponível somente para um acordo migrado do PSC para o PC. | |
| PartnerID (anteriormente ID do MPN) | Não | PartnerID da organização para a qual as oportunidades de venda conjunta estão sendo criadas | |
| Intenção de compra do marketplace | Sim | Intenção do cliente de realizar transações no Microsoft Azure Marketplace. | Os valores aceitos são Sim, Não ou Não decidi |
| Função do parceiro | Necessário para a venda conjunta de Serviços; opcional para oportunidades de venda conjunta de IP | Esse campo indica a função que o parceiro está desempenhando na oportunidade de venda conjunta. Quando especificado, uma oportunidade de venda conjunta de serviços será criada. Ver valores aceitos | |
| Área da solução | Necessário para a venda conjunta de Serviços; opcional para oportunidades de venda conjunta de IP | Esse campo ajuda os vendedores da Microsoft a identificar os objetivos do cliente na terminologia padrão. Saiba mais sobre as áreas de solução | |
| Jogo de soluções | Necessário para a venda conjunta de Serviços; opcional para oportunidades de venda conjunta de IP | Saiba mais sobre as jogadas de solução | |
| Nome de domínio do cliente | Não | Nome de domínio do cliente | |
| Conta de cliente correspondente final | Não (preenchido automaticamente) | Melhor correspondência de clientes de nossos registros | MicrosoftID: 11-1FG2G, AccountName: Microsoft, AccountAddress: PO BOX 80456 |
| Conta Gerenciada 1 e 2 | Não (preenchido automaticamente) | As contas gerenciadas correspondem aos nossos registros | MicrosoftID: 12-1FG2G, AccountName: Microsoft, AccountAddress: PO BOX 80456 |
| Conta não gerenciada 1 e 2 | Não (preenchido automaticamente) | As contas não gerenciadas correspondem aos nossos registros | MicrosoftID: 13-1FG2G, AccountName: Microsoft, AccountAddress: PO BOX 80456 |
| Conta DUNS | Não (preenchido automaticamente) | Contas DUNS de nossos registros | DUNSID: 659410848, AccountName:JUNIOR, AccountAddress: 21 TOH GUAN ROAD EAST #07-06 TOH GUAN CENTRE |
| Solução 1 | Sim | ID da solução (obrigatório) Moedas em que o valor do acordo é inserido (lista de códigos de moeda) (opcional) Preço do SKU (opcional) Quantidade da SKU (opcional) |
SOL-1234-PQRS, USD, 10, 100 |
| Membro de equipe 1 | Sim | Nome, Sobrenome, Número de celular e ID de email do respectivo membro da equipe. | Bob, Parceiro, 999999, Bob.partner@Contoso.com |
| Membro de equipe da Microsoft 1 | Não | Nome, Sobrenome, Número de celular e ID de email do respectivo membro de equipe da Microsoft que trabalha na oportunidade de venda conjunta. | Sam, vendedor, 999999, Sam.seller@Microsoft.com |
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