Criar um modelo empresarial no Microsoft Syntex

^{Aplica-se a: ✓ Todos os modelos personalizados | ✓ Todos os modelos pré-criados}

Um modelo empresarial é criado e preparado no centro de conteúdos e pode ser detetado por outras pessoas a utilizar. Quer pretenda criar um modelo personalizado ou utilizar um modelo pré-criado, pode fazê-lo a partir de qualquer um destes locais no Microsoft Syntex:

• A partir da biblioteca Modelos
• A partir da home page do centro de conteúdos
• A partir de qualquer biblioteca de documentos num site onde o Syntex foi ativado

Para este artigo, começamos na biblioteca Modelos . Para obter informações sobre os diferentes tipos de modelo, veja Descrição geral dos tipos de modelo no Syntex.

Se quiser criar um modelo local, consulte Criar um modelo num site do SharePoint local.

Criar um modelo personalizado

1. Na biblioteca Modelos , selecione Criar um modelo.

2. Na página Opções para a criação de modelos , selecione o separador Modelos personalizados .

   

   Observação

   Estas opções de modelo disponíveis são configuradas pelo seu administrador do Microsoft 365. Todas as opções de modelo podem não estar disponíveis.

3. Selecione um dos seguintes separadores para continuar com o modelo personalizado que pretende utilizar.

Modelo de classe única

Utilize o Modelo de classe única para criar um modelo de processamento de documentos não estruturado.

1. Selecione Modelo de classe única.

2. Na página Modelo de classe única: Detalhes , encontrará mais informações sobre o modelo. Se quiser continuar com a criação do modelo, selecione Seguinte.

3. No painel direito da página Criar um modelo com um único modelo de classe , introduza as seguintes informações.

   • Nome do modelo – introduza o nome do modelo, por exemplo Contratos de serviço.

   • Descrição – introduza informações sobre como este modelo será utilizado.

     

4. Em Definições avançadas:

   • Na seção Tipo de conteúdo, escolha se deseja criar um novo tipo de conteúdo ou usar um existente.

   • Na secção Conformidade , selecione a etiqueta de retenção ou a etiqueta de confidencialidade que pretende adicionar. Se já tiver sido aplicada uma etiqueta à biblioteca onde o ficheiro está armazenado, será selecionada.

5. Quando estiver pronto para criar o modelo, selecione Criar.

6. Agora, está pronto para preparar o modelo.

Modelo de extração de forma livre

Utilize o modelo de extração Freeform para criar um modelo de processamento de documentos de forma livre.

1. Selecione Modelo de extração de forma livre.

2. Na página Modelo de extração de Forma Livre: Detalhes , encontrará mais informações sobre o modelo. Se quiser continuar com a criação do modelo, selecione Seguinte.

3. No painel direito da página Criar um modelo com o modelo de extração de forma livre , introduza as seguintes informações.

   • Nome do modelo – introduza o nome do modelo, por exemplo Contratos de serviço.

   • Descrição – introduza informações sobre como este modelo será utilizado.

     

4. Em Definições avançadas:

   • Na seção Tipo de conteúdo, escolha se deseja criar um novo tipo de conteúdo ou usar um existente.

   • Na secção Conformidade , selecione a etiqueta de retenção ou a etiqueta de confidencialidade que pretende adicionar. Se já tiver sido aplicada uma etiqueta à biblioteca onde o ficheiro está armazenado, será selecionada.

5. Quando estiver pronto para criar o modelo, selecione Criar.

6. Agora, está pronto para preparar o modelo.

   Observação

   Quando publicado, este tipo de modelo está disponível para reutilização por outras pessoas que não são proprietárias do modelo. Atualmente, este modelo só pode ser editado e partilhado para edição pelo proprietário do modelo.

Modelo de extração estruturada

Utilize o modelo de extração Estruturado para criar um modelo de processamento de documentos estruturado.

1. Selecione Modelo de extração estruturado.

2. Na página Modelo de extração estruturado: Detalhes , encontrará mais informações sobre o modelo. Se quiser continuar com a criação do modelo, selecione Seguinte.

3. No painel direito da página Criar um modelo com o modelo de extração estruturado , introduza as seguintes informações.

   • Nome do modelo – introduza o nome do modelo, por exemplo Contratos de serviço.

   • Descrição – introduza informações sobre como este modelo será utilizado.

     

4. Em Definições avançadas:

   • Na seção Tipo de conteúdo, escolha se deseja criar um novo tipo de conteúdo ou usar um existente.

   • Na secção Conformidade , selecione a etiqueta de retenção ou a etiqueta de confidencialidade que pretende adicionar. Se já tiver sido aplicada uma etiqueta à biblioteca onde o ficheiro está armazenado, será selecionada.

5. Quando estiver pronto para criar o modelo, selecione Criar.

6. Agora, está pronto para preparar o modelo.

   Observação

   Quando publicado, este tipo de modelo está disponível para reutilização por outras pessoas que não são proprietárias do modelo. Atualmente, este modelo só pode ser editado e partilhado para edição pelo proprietário do modelo.

Criar um modelo pré-criado

1. Na biblioteca Modelos , selecione Criar um modelo.

2. Na página Opções para a criação de modelos , selecione o separador Modelos pré-criados .

   

3. Selecione um dos seguintes separadores para continuar com o modelo pré-criado que pretende utilizar.

Processamento de contratos

1. Selecione Modelo de processamento de contratos.

2. Na página Processamento de contratos: Detalhes , encontrará mais informações sobre o modelo. Se quiser continuar a utilizar o modelo, selecione Seguinte.

3. No painel direito da página Criar um modelo de processamento de contratos , introduza as seguintes informações.

   • Nome do modelo – introduza o nome do modelo, por exemplo Contrato de serviço.

   • Descrição – introduza informações sobre como este modelo será utilizado.

     

4. Em Definições avançadas:

   • Na seção Tipo de conteúdo, escolha se deseja criar um novo tipo de conteúdo ou usar um existente.

   • Na secção Conformidade , selecione a etiqueta de retenção ou a etiqueta de confidencialidade que pretende adicionar. Se já tiver sido aplicada uma etiqueta à biblioteca onde o ficheiro está armazenado, será selecionada.

5. Quando estiver pronto para criar o modelo, selecione Criar.

6. Está agora pronto para concluir a configuração do modelo.

Processamento de faturas

1. Selecione Modelo de processamento de faturas.

2. Na página Processamento de faturas: Detalhes , encontrará mais informações sobre o modelo. Se quiser continuar a utilizar o modelo, selecione Seguinte.

3. No painel direito da página Criar um modelo de processamento de faturas , introduza as seguintes informações.

   • Nome do modelo – introduza o nome do modelo, por exemplo despesas do Office.

   • Descrição – introduza informações sobre como este modelo será utilizado.

     

4. Em Definições avançadas:

   • Na seção Tipo de conteúdo, escolha se deseja criar um novo tipo de conteúdo ou usar um existente.

   • Na secção Conformidade , selecione a etiqueta de retenção ou a etiqueta de confidencialidade que pretende adicionar. Se já tiver sido aplicada uma etiqueta à biblioteca onde o ficheiro está armazenado, será selecionada.

5. Quando estiver pronto para criar o modelo, selecione Criar.

6. Está agora pronto para concluir a configuração do modelo.

Processamento de recibos

1. Selecione Modelo de processamento de recibos.

2. Na página Processamento de recibos: Detalhes , encontrará mais informações sobre o modelo. Se quiser continuar a utilizar o modelo, selecione Seguinte.

3. No painel direito da página Criar um modelo de processamento de recibos , introduza as seguintes informações.

   • Nome do modelo – introduza o nome do modelo, por exemplo despesas do Office.

   • Descrição – introduza informações sobre como este modelo será utilizado.

     

4. Em Definições avançadas:

   • Na seção Tipo de conteúdo, escolha se deseja criar um novo tipo de conteúdo ou usar um existente.

   • Na secção Conformidade , selecione a etiqueta de retenção ou a etiqueta de confidencialidade que pretende adicionar. Se já tiver sido aplicada uma etiqueta à biblioteca onde o ficheiro está armazenado, será selecionada.

5. Quando estiver pronto para criar o modelo, selecione Criar.

6. Está agora pronto para concluir a configuração do modelo.

Processamento de informações confidenciais

1. Selecione Modelo de processamento de informações confidenciais.

2. Na página Processamento de informações confidenciais: Detalhes , encontrará informações sobre o modelo e pode ver exemplos de um aspeto de uma biblioteca de documentos com entidades detetadas e entidades extraídas. Se quiser continuar a utilizar o modelo, selecione Seguinte.

   

3. Na página Criar um modelo de processamento de informações confidenciais , introduza as seguintes informações.

   • Nome do modelo – introduza o nome do modelo, por exemplo Números de contacto.

   • Descrição – introduza informações sobre como este modelo será utilizado.

   

   Observação

   Ao contrário de outros modelos pré-criados, não existe uma secção Definições avançadas porque as opções para selecionar um tipo de conteúdo ou para aplicar etiquetas de confidencialidade ou retenção não estão disponíveis para este modelo. Se precisar de um modelo onde tenha de especificar um tipo de conteúdo, terá de utilizar um tipo de modelo diferente. A opção para aplicar etiquetas de segurança estará disponível numa versão futura deste modelo.

4. Quando estiver pronto para criar o modelo, selecione Criar.

5. Está agora pronto para concluir a configuração do modelo.

Processamento de documentos simples

1. Selecione Modelo de processamento de documentos simples.

2. Na página Processamento de documentos simples: Detalhes , encontrará mais informações sobre o modelo. Se quiser continuar a utilizar o modelo, selecione Seguinte.

3. Na página Criar um modelo de processamento de documentos simples , no painel direito, introduza as seguintes informações.

   • Nome do modelo – introduza o nome do modelo, por exemplo Contrato de serviço.

   • Descrição – introduza informações sobre como este modelo será utilizado.

   

4. Se quiser alterar o tipo de conteúdo ou adicionar etiquetas de conformidade, selecione Definições avançadas.

   

   • Na seção Tipo de conteúdo, escolha se deseja criar um novo tipo de conteúdo ou usar um existente.

   • Na secção Conformidade , selecione a etiqueta de retenção ou a etiqueta de confidencialidade que pretende adicionar. Se já tiver sido aplicada uma etiqueta à biblioteca onde o ficheiro está armazenado, será selecionada.

5. Quando estiver pronto para criar o modelo, selecione Criar.

6. Está agora pronto para concluir a configuração do modelo.