Introdução ao Microsoft 365 para Serviços Financeiros
A equipe de trabalhadores da linha de frente no setor de serviços financeiros têm necessidades únicas de comunicação e colaboração com base nos serviços que oferecem. Para obter o maior benefício para a sua força de trabalho de primeira linha, escolha primeiro os cenários com os quais o Microsoft 365 pode ajudá-lo nas suas operações diárias de negócios e, em seguida, certifique-se de que prepara o seu ambiente com as noções básicas, equipas e aplicações certas para suportar esses cenários.
- Escolha seus cenários que você quer implementar para seu negócio.
- Configurar o Microsoft 365 - Configure o Microsoft 365, o Microsoft Teams e quaisquer outros serviços de que necessite.
- Configurar serviços e aplicativos - Use modelos de equipe para configurar rapidamente as equipes que você precisa, incluindo os canais e aplicativos que você precisa para seu negócio. Adicione outros aplicativos da Microsoft, conforme necessário, para dar suporte aos seus cenários.
Escolha seus cenários
O Microsoft 365 e o Teams oferecem capacidades que ajudam as organizações de serviços financeiros a melhorar a produtividade nas operações diárias e na transformação digital. Recomendamos os seguintes cenários para organizações de serviços financeiros:
- Comunicar dentro e entre locais
- Simplificar processos de negócios
- Integrar e treinar funcionários
- Reforçar as comunicações corporativas
Observação
Estes cenários também fazem parte do Microsoft Cloud for Financial Services. Você pode fazer mais com estes cenários quando você também usa outras capacidades do Microsoft Cloud for Financial Services, como o Microsoft Dynamics 365. Saiba mais sobre como utilizar esta solução, que reúne capacidades do Dynamics 365 e do Microsoft 365 no Microsoft Cloud for Financial Services.
Comunicar dentro e entre locais
Reunir os associados e a gerência através das filiais para colaborar e simplificar as operações com o Teams e aplicativos do Teams.
Principais aplicações e capacidades: Turnos, Walkie Talkie, Planner, Aprovações, Elogio, Listas, Atualizações, Viva Connections, Chat, Ficheiros
Serviços adicionais: SharePoint, Power Platform e Power Apps
Mais informações: Colaboração em equipe de trabalhadores de linha de frente
Simplificar processos de negócios
- Criar e gerenciar cronogramas para seus funcionários com Turnos
- Automatizar os fluxos de trabalho exclusivos de sua organização com o Power Apps
- Simplificar as aprovações com o aplicativo Aprovações
- Acompanhe os principais indicadores de desempenho (KPIs) com os relatórios do Power BI
- E muito mais
Principais aplicativos: Aprovações, Turnos, Atualizações
Serviços adicionais: Power Platform com Power Apps e Power BI
Mais informações: Simplificar processos de negócios
Integrar e treinar funcionários
As organizações de serviços financeiros têm necessidades únicas devido às altas bases de conhecimento da equipe de trabalhadores de linha de frente. Desde habilidades numéricas até o conhecimento atualizado dos regulamentos da empresa e do governo, certifique-se de que sua força de trabalho está preparada com um forte processo de integração e treinamento.
Principais aplicações e capacidades: Listas, Viva Learning, Viva Connections, Viva Engage, reuniões
Serviços adicionais: SharePoint
Mais informações: Treinamento e integração
Reforçar as comunicações corporativas
O compromisso dos funcionários contribui significativamente para a satisfação no local de trabalho, a lealdade e produtividade em qualquer organização. Saiba como manter todas as pessoas informadas e envolvidas através do SharePoint, Teams, Viva Connections e Viva Engage.
Principais aplicações e capacidades: Viva Connections, Viva Engage, reuniões
Serviços adicionais: SharePoint
Mais informações: Comunicações corporativas com a equipe de trabalhadores de linha de frente
Observação
Para todas estas capacidades, os utilizadores têm de ter uma licença adequada. Para obter mais informações sobre licenciamento geral do Teams, consulte Gerenciar o acesso do usuário ao Teams. Consulte Compreender os tipos de utilizadores de trabalho de primeira linha e o licenciamento para saber mais sobre como utilizar Microsoft 365 for frontline workers em combinação com outras licenças. Para obter uma comparação detalhada do que está incluído nos planos do Microsoft 365 para empresas, consulte a tabela comparação do plano de trabalho Moderno .
Configurar serviços e aplicativos
Aplicativos e serviços para serviços financeiros
Certifique-se de que os seus trabalhadores podem comunicar, colaborar e fornecer um ótimo suporte ao cliente com aplicações do Teams, como Turnos, Planner, Listas, Elogiar e muito mais. Pode determinar que aplicações estão disponíveis para os seus utilizadores ao ativá-las no centro de administração do Teams ou através de um modelo de equipa. Saiba mais sobre como gerir aplicações do Teams.
Para ambientes de serviços financeiros, as seguintes aplicações e serviços podem ajudá-lo a transformar os seus processos empresariais e a suportar a comunicação.
| Aplicativos e serviços do Teams | Descrição | Gerenciar | Ajuda |
|---|---|---|---|
| Aprovações | Simplifique o processo de desconexão integrando Aprovações ao chat. | Gerenciar Aprovações | Usar Aprovações |
| Chat | Ativar conversações rápidas entre funcionários com conversas no Teams. | Chat, equipas, canais & aplicações no Teams | Chat no Teams |
| Documentos e arquivos | Compartilhar procedimentos operacionais padrão, políticas de conformidade regulamentar, políticas da empresa e fichas de informações de produtos financeiros. | Integração do Teams e do SharePoint | Compartilhe arquivos |
| Elogiar | Reconheça colegas de trabalho por um excelente trabalho em equipe com o aplicativo Elogio. | Gerenciar o aplicativo Elogiar | Enviar Elogios às pessoas |
| Turnos | Crie e faça a gestão de agendas e aceda e saia com o Shifts. | Turnos para os trabalhadores da linha de frente | Usar Turnos |
| Planner | Ajudar os funcionários a saber no que eles devem se concentrar quando não estão com os clientes, atribuindo tarefas. Seu escritório corporativo pode usar a publicação de tarefas para enviar tarefas para locais e acompanhar o progresso através desses locais. | Gerir a aplicação Planner | Utilizar Planner |
| Atualizações | Verifique as prioridades recorrentes ou pontuais, como as contagens diárias. Os gerentes podem criar modelos para que os funcionários possam preencher e enviar. | Gerenciar o aplicativo Atualizações | Usar Atualizações |
| Compromissos Virtuais | Agende e faça a gestão de consultas virtuais com clientes, veja análises e muito mais na aplicação Compromissos virtuais. | Gerir a aplicação Compromissos virtuais | O que é a aplicação Compromissos virtuais? |
| Viva Connections | Viva Connections cria uma experiência no Teams que liga os colaboradores a ferramentas, notícias e recursos. Os funcionários podem ver um feed de notícias personalizado da sua organização e um dashboard personalizado com os recursos de que precisam. | Descrição geral do Viva Connections | Utilizar Viva Connections |
| Viva Learning | Fornecer treinamento inicial e contínuo para garantir que seus funcionários estejam atualizados com suas habilidades e base de dados de conhecimento Microsoft. | Visão geral do Viva Learning | Utilizar Viva Learning |
| Viva Engage | Ligue toda a sua organização e ative a comunicação entre departamentos e regiões com Viva Engage. | Descrição geral do Viva Engage | Utilizar Viva Engage |
| Mais aplicativos e serviços da Microsoft | Descrição | Gerenciar | Ajuda |
|---|---|---|---|
| Power Apps e o Power Platform | Integrar processos de negócios e habilitar atualizações rápidas de dados, tais como números de vendas, KPIs e outros relatórios. | Integração do Teams com o Microsoft Power Platform e Gerir aplicações do Microsoft Power Platform no centro de administração do Teams | |
| Microsoft Office SharePoint Online | Um novo site do SharePoint conectado é criado sempre que você cria uma nova equipe. Você pode usar o SharePoint para armazenar arquivos, postar notícias e garantir que seus funcionários tenham acesso a informações importantes. | Integração do Teams e do SharePoint | Adicionar uma página, lista ou biblioteca de documentos do SharePoint como uma guia no Teams |
Para saber mais sobre como implementar e adotar o Teams com êxito, consulte Adotar o Microsoft Teams.