Criar ordens de serviço manualmente
Você pode criar ordens de serviço manualmente usando um contrato de serviço ou o formulário Ordens de serviço. Também é possível criar uma ordem de serviço a partir de um projeto.
Dica
Você pode usar processos automatizados para criar ordens de serviço.
Criar uma ordem de serviço manualmente a partir de um contrato de serviço
Selecione Gerenciamento de serviços>Contratos de serviço>Contratos de serviço.
Selecione um contrato de serviço ou crie um novo.
Selecione a guia Entregar e, no grupo Criar, selecione Ordens de serviço planejadas para abrir o formulário Criar ordens de serviço.
Criar uma ordem de serviço manualmente no formulário Ordens de serviço
Selecione Gerenciamento de serviços>Ordens de serviço>Ordens de serviço.
Selecione Novo para criar uma nova ordem de serviço.
Criar as linhas de ordem de serviço para a ordem de serviço.
Observação
Se a caixa de seleção Permitir sem contrato de serviço do formulário Parâmetros de gerenciamento de serviços estiver marcada, você poderá lançar as transações a partir das linhas da ordem de serviço sem anexar a ordem de serviço ao contrato de serviço. Se a caixa de seleção estiver desmarcada, você deverá anexar a ordem de serviço criada manualmente a um projeto antes de lançar as linhas da ordem de serviço.
Criar uma ordem de serviço a partir de um projeto
Vá para Gerenciamento e contabilidade de projeto>Projetos>Todos os projetos.
No formulário Projetos, no Painel de Ações, selecione a guia Gerenciar > selecione Serviço>Ordens de serviço.
Siga o procedimento anterior para criar uma ordem de serviço manualmente no formulário Ordens de serviço. O campo ID de projeto exibe a referência do projeto.
Observação
Se a caixa de seleção Permitir sem contrato de serviço do formulário Parâmetros de gerenciamento de serviços estiver marcada, você poderá lançar as transações a partir das linhas da ordem de serviço sem anexar a ordem de serviço ao contrato de serviço. Se a caixa de seleção estiver desmarcada, você deverá anexar a ordem de serviço criada manualmente a um projeto antes de lançar as linhas da ordem de serviço.
Criar uma ordem de serviço a partir de um formulário de ordem de Venda
Você pode criar uma ordem de serviço do formulário Ordens de venda usando o assistente Criar uma nova ordem de serviço com base na ordem de venda.
Acesse Vendas e marketing>Ordens de venda>Todas as ordens de venda.
Abra a ordem de venda relevante.
Na guia Ordem de venda, selecione Ordem de serviço para iniciar o assistente Criar uma nova ordem de serviço com base na ordem de venda.
Selecione Avançar > e conclua as seguintes etapas na página Selecionar o contrato de ordem de serviço:
Use o campo Contrato de serviço para selecionar o contrato de serviço ao qual a nova ordem de serviço deve ser associada.
Opcional: Use a lista ID de projeto para associar a ordem de serviço a um determinado projeto.
Selecione Avançar > e conclua as seguintes etapas na página Criar ordem de serviço:
Insira uma data e hora para que a chamada de serviço seja iniciada no campo Hora de serviço preferencial.
Opcional: Modifique o texto no campo Descrição. Por padrão, este campo contem a descrição do contrato de serviço selecionado na página anterior.
No campo Responsável, selecione a ID do funcionário responsável pelo contrato e, se souber, a ID do técnico preferido do cliente para a chamada de serviço.
No campo ID de contato, selecione a pessoa na empresa do cliente que deve ser contatada referente a ordem de serviço.
Selecione Avançar >e, em seguida, Concluir.