Exibir métricas operacionais e KPIs em relatórios de uso de vendas
Os relatórios de uso de vendas fornecem uma visão instantânea das métricas operacionais históricas e dos principais indicadores de desempenho (KPIs) dos seus contatos, contas, clientes potenciais e oportunidades.
Os relatórios incluem apenas os dados que foram adicionados ou atualizados no aplicativo a partir do dia da habilitação. Após a habilitação, pode levar até três dias para que os relatórios de uso de vendas exibam os dados, a partir daí, os dados são atualizados a cada 24 horas.
Além disso, as ações executadas no aplicativo são refletidas nos relatórios de uso de vendas. Ações como importação em massa, atualização em massa e registros atualizados por meio da API não são refletidas nos relatórios de uso de vendas.
Observação
- Os relatórios de uso de vendas não estão disponíveis em locatários da GCC (Nuvem da Comunidade Governamental).
- Os dados atualizados ou adicionados podem levar até três dias para aparecer nos relatórios.
- Se os relatórios não forem exibidos devido a um evento do ciclo de vida da organização, como migração, entre em contato com o Suporte Microsoft para obter assistência.
Abrir relatórios de uso de vendas
Entre no seu aplicativo de vendas No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Vendas>Análise de vendas>Relatórios de uso de venda.
Observação
- Você deve ter a função de Gerente de Vendas ou um privilégio superior para acessar os relatórios de uso de vendas.
- A opção Relatórios de uso de vendas só estará disponível quando estiver habilitada na organização. Entre em contato com o administrador para habilitá-la. Mais informações: Habilitar relatórios de uso das vendas
Os seguintes relatórios de uso de vendas estão disponíveis:
- Relatórios de uso de oportunidade
- Relatório de uso de cliente potencial
- Relatórios de uso da conta
- Relatórios de uso de contato
Filtros de dados
Use as opções de filtragem na parte superior de cada relatório para visualizar apenas as informações relevantes para você. Você pode filtrar por data, usuário, gerente, unidade de negócios e função. Por padrão, os relatórios exibem dados das 20 semanas anteriores.
Relatórios de uso de oportunidade
A tabela a seguir descreve os KPIs exibidos na guia do relatório de uso de oportunidades. Para cada KPI, uma seta indica a tendência. Por exemplo, uma seta verde para cima indica uma melhora na tendência em relação ao período anterior.
| KPI | Descrição |
|---|---|
| Criadas | O número de oportunidades que os vendedores criaram e o número de vendedores que criaram oportunidades durante o período especificado |
| Exibido | O número de oportunidades que os vendedores visualizaram e o número de vendedores que visualizaram as oportunidades durante o período especificado |
| Atualizado | O número de oportunidades que os vendedores atualizaram e o número de vendedores que atualizaram oportunidades durante o período especificado |
| Excluído(a) | O número de oportunidades que os vendedores excluíram e o número de vendedores que excluíram oportunidades durante o período especificado |
| Oportunidades convertidas | O número de oportunidades que os vendedores converteram em negócios e o número de vendedores que converteram oportunidades durante o período especificado |
A tabela a seguir descreve os gráficos de resumo exibidos no relatório.
| Nome do gráfico | Descrição |
|---|---|
| Ações executadas em oportunidades ao longo do tempo | A tendência de ações tomadas em oportunidades no período especificado: criado, visualizado, atualizado e excluído |
| Número de usuários colaborando em ações realizadas em oportunidades | O número de usuários que executaram diversas ações em oportunidades durante o período especificado |
| Usuários com a maioria das oportunidades criadas | Os quatro principais colaboradores que criaram oportunidades durante o período especificado |
| Usuários com a maioria das oportunidades atualizadas | Os quatro principais colaboradores que atualizaram oportunidades durante o período especificado |
| Usuários com a maioria das oportunidades convertidas | Os quatro principais colaboradores que converteram oportunidades em negócios durante o período especificado |
| Status de oportunidades ao longo do tempo | Uma divisão das oportunidades por status durante o período especificado |
Relatório de uso de cliente potencial
A tabela a seguir descreve os KPIs exibidos na guia do relatório de uso de clientes potenciais. Para cada KPI, uma seta indica a tendência. Por exemplo, uma seta verde para cima indica uma melhora na tendência em relação ao período anterior.
| KPI | Descrição |
|---|---|
| Criadas | O número de clientes potenciais que os vendedores criaram e o número de vendedores que criaram clientes potenciais durante o período especificado |
| Exibido | O número de clientes potenciais que os vendedores visualizaram e o número de vendedores que visualizaram clientes potenciais durante o período especificado |
| Atualizado | O número de clientes potenciais que os vendedores atualizaram e o número de vendedores que atualizaram clientes potenciais durante o período especificado |
| Excluído(a) | O número de clientes potenciais que os vendedores excluíram e o número de vendedores que excluíram clientes potenciais durante o período especificado |
| Clientes potenciais qualificados | O número de clientes potenciais que os vendedores qualificaram como oportunidades e o número de vendedores que qualificaram clientes potenciais durante o período especificado |
A tabela a seguir descreve os gráficos de resumo exibidos no relatório.
| Nome do gráfico | Descrição |
|---|---|
| Ações realizadas nos clientes potenciais ao longo do tempo | A tendência de ações tomadas em clientes potenciais no período especificado: criado, visualizado, atualizado e excluído |
| Número de usuários colaborando em ações realizadas em clientes potenciais | O número de usuários que executaram diversas ações em clientes potenciais durante o período especificado |
| Usuários com a maioria dos clientes potenciais criados | Os quatro principais colaboradores que criaram clientes potenciais durante o período especificado |
| Usuários com a maioria dos clientes potenciais atualizados | Os quatro principais colaboradores que atualizaram clientes potenciais durante o período especificado |
| Usuários com a maioria dos clientes potenciais qualificados | Os quatro principais colaboradores que qualificaram clientes potenciais em oportunidades com sucesso durante o período especificado |
| Status de clientes potenciais ao longo do tempo | Uma divisão dos clientes potenciais por status durante o período especificado |
Relatórios de uso da conta
A tabela a seguir descreve os KPIs exibidos na guia do relatório de uso de contas. Para cada KPI, uma seta indica a tendência. Por exemplo, uma seta verde para cima indica uma melhora na tendência em relação ao período anterior.
| KPI | Descrição |
|---|---|
| Criadas | O número de contas que os vendedores criaram e o número de vendedores que criaram contas durante o período especificado |
| Exibido | O número de contas que os vendedores visualizaram e o número de vendedores que visualizaram contas durante o período especificado |
| Atualizado | O número de contas que os vendedores atualizaram e o número de vendedores que atualizaram contas durante o período especificado |
| Excluído(a) | O número de contas que os vendedores excluíram e o número de vendedores que excluíram contas durante o período especificado |
A tabela a seguir mostra os gráficos de resumo exibidos no relatório.
| Nome do gráfico | Descrição |
|---|---|
| Ações executadas em contas ao longo do tempo | A tendência de ações tomadas em contas no período especificado: criado, visualizado, atualizado e excluído |
| Número de usuários colaborando em ações realizadas em contas | O número de usuários que executaram diversas ações em contas durante o período especificado |
| Usuários com a maioria das contas criadas | Os quatro principais colaboradores que criaram contas durante o período especificado |
| Usuários com a maioria das contas atualizadas | Os quatro principais colaboradores que atualizaram contas durante o período especificado |
Relatórios de uso de contato
A tabela a seguir descreve os KPIs exibidos na guia do relatório de uso de contatos. Para cada KPI, uma seta indica a tendência. Por exemplo, uma seta verde para cima indica uma melhora na tendência em relação ao período anterior.
| KPI | Descrição |
|---|---|
| Criadas | O número de contatos que os vendedores criaram e o número de vendedores que criaram contatos durante o período especificado |
| Exibido | O número de contatos que os vendedores visualizaram e o número de vendedores que visualizaram contatos durante o período especificado |
| Atualizado | O número de contatos que os vendedores atualizaram e o número de vendedores que atualizaram contatos durante o período especificado |
| Excluído(a) | O número de contatos que os vendedores excluíram e o número de vendedores que excluíram contatos durante o período especificado |
A tabela a seguir descreve os gráficos de resumo exibidos no relatório.
| Nome do gráfico | Descrição |
|---|---|
| Ações executadas em contatos ao longo do tempo | A tendência de ações tomadas em contatos no período especificado: criado, visualizado, atualizado e excluído |
| Número de usuários colaborando em ações realizadas em contatos | O número de usuários que executaram diversas ações em contatos durante o período especificado |
| Usuários com a maioria dos contatos criados | Os quatro principais colaboradores que criaram contatos durante o período especificado |
| Usuários com a maioria dos contatos atualizados | Os quatro principais colaboradores que atualizaram contatos durante o período especificado |
Não consegue encontrar o recurso no aplicativo?
Há algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Para configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
- Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as Funções principais de vendas
- Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.