Habilitar relatórios de uso de vendas
Os relatórios de uso de vendas fornecem uma visão histórica de métricas operacionais e indicadores chave de desempenho no Dynamics 365 Sales. Isso ajuda os gerentes de vendas a visualizar e analisar as métricas operacionais de sua equipe, como oportunidades e uso de clientes potenciais, e tomar decisões que melhorem o desempenho de vendas.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direito de Acesso | Administrador do Sistema Consulte Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
Habilitar os relatórios
Como administrador, habilite os relatórios de uso de vendas em sua organização para uso dos gerentes de vendas.
Nota
- Os relatórios de uso de vendas não estão disponíveis no Government Community Cloud (GCC).
- Quando habilitados, os relatórios podem levar até 24 horas para serem exibidos. Depois disso, os relatórios são atualizados a cada 24 horas.
Entre em seu aplicativo de vendas e, no canto inferior esquerdo da página, vá para Alterar área>Configurações do aplicativo.
No mapa do site, selecione Configurações gerais>Relatórios de uso de vendas.
Na página Relatórios de uso de vendas, ative a alternância para habilitar os relatórios.
Selecione Salvar.
Os relatórios estão habilitados. O aplicativo pode levar até 24 horas para exibir os relatórios.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.