Cálculo de preço para registros de oportunidade, cotação, pedido e fatura
O cálculo do preço do sistema é usado para calcular valores para os campos relacionados aos preços dos registros de oportunidade, cotação, pedido e fatura, como preço por unidade, desconto por volume, desconto manual ou valor total. Um administrador ou personalizador do sistema pode definir a preferência pelo uso de cálculos de preços do sistema em Configurações do Sistema. Mais informações: guia Vendas das Configurações do Sistema
Gorjeta
Os desenvolvedores também podem definir o cálculo de preços do sistema usando o campo OOBPriceCalculationEnabled da entidade Organization. Mais informações: OOBPriceCalculationEnabled
Se a opção Usar cálculo de preços do sistema for definida como Sim, o cálculo de preço acontece quando um registro de oportunidade, pedido, cotação ou fatura é aberto, criado ou atualizado ou quando produtos são adicionados, atualizados ou excluídos do registro da entidade.
Como o preço por unidade é calculado para produtos existentes no catálogo de produtos
Ao adicionar um produto existente a uma oportunidade, cotação, pedido ou registro de fatura e selecionar uma unidade, você adiciona um item da lista de preços. Esse item da lista de preços pode estar associado a uma lista de preços definida no registro de oportunidade, cotação, pedido ou fatura ou à lista de preços padrão definida no produto.
O campo Preço por unidade no item da lista de preços é calculado apenas quando um produto existente associado a uma lista de preços é adicionado a um registro de oportunidade, cotação, pedido ou fatura. Caso contrário, defina-o como 0.
O preço por unidade é calculado com base no método de precificação selecionado ao adicionar o item do produto/lista de preços.
A tabela a seguir lista a fórmula usada para calcular o campo Preço por Unidade para cada método de precificação.
| Método de precificação | Fórmula PricePerUnit |
|---|---|
| Valor | O preço é especificado para cada unidade de medição de cada produto. Preço = valor |
| Preço da lista de porcentagem | O preço é calculado em função do preço de lista ou do fabricante de distribuidor. Preço calculado = preço de lista x porcentagem |
| Margem do custo atual | O preço se baseia em porcentagem do lucro que você deseja atingir e o custo atual do item. Preço calculado = preço atual + [(preço atual x porcentagem)/(100% - porcentagem)] |
| Custo atual de markup | O preço é calculado como um percentual do custo atual do item. Preço calculado = custo atual x 100% + porcentagem |
| Margem de custo padrão | O preço se baseia em porcentagem do lucro que você deseja atingir e o custo padrão do item. Preço calculado = custo padrão + [(custo padrão x porcentagem)/(100% - porcentagem)] Como o custo padrão é atualizado periodicamente, o valor do custo padrão nesta equação é uma média e não será sempre o mesmo valor pago recentemente pelo item. |
| Custo padrão de markup | O preço é calculado como um percentual do custo padrão do item. Preço calculado = custo padrão x 100% + porcentagem. Como o custo padrão é atualizado periodicamente, o valor do custo padrão nesta equação é uma média e não será sempre o mesmo valor pago recentemente pelo item. |
O preço final por unidade é obtido aplicando as opções de arredondamento (conforme definido no registro do item da lista de preços) no valor calculado.
Nota
Os campos Preço da Lista, Custo Padrão e Custo Atual não estão presentes no formulário do produto, por padrão. Para vê-los no formulário, um personalizador do sistema deve adicionar esses campos ao formulário do produto.
Cálculo de preço quando a lista de preços é obrigatória versus opcional
Os cálculos de preços dependem se uma lista de preços é obrigatória ao adicionar produtos, ou se sua organização tornou as listas de preços opcionais.
Quando a lista de preços é obrigatória, o cálculo de preços não ocorrerá se:
Você não selecionou uma lista de preços nos registros de oportunidade, cotação, pedido ou fatura.
Você selecionou uma lista de preços no registro de oportunidade, cotação, pedido ou fatura, mas está adicionando um produto que não pertence à lista de preços selecionada.
Você não selecionou uma lista de preços nos registros de oportunidade, cotação, pedido ou fatura, mas:
O item da lista de preços da lista de preços padrão do produto não está presente.
A moeda da lista de preços padrão do produto não corresponde à moeda do produto de cotação, do pedido ou do produto da fatura.
Quando a lista de preços for opcional, ocorrerá o cálculo de preço. Se o produto que você está adicionando estiver associado a uma lista de preços, o preço por unidade será calculado e preenchido no item da lista de preços. Caso contrário, o preço por unidade é definido como 0. Para saber como tornar a lista de preços opcional, consulte Tornar a lista de preços opcional.
Cálculos de preço para desconto por volume
O desconto por volume é calculado apenas quando a quantidade do produto da oportunidade, do produto de cotação, do pedido ou do produto da fatura é alterada (mesmo quando as entidades pai estão bloqueadas).
Quando um item da lista de preços é adicionado como um produto em oportunidade, cotação, ordem ou fatura, a lista de descontos definida no item da lista de preços é usada para calcular o desconto por volume.
Nota
O desconto é calculado mesmo quando uma lista de descontos está inativa.
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