Gerenciar sequências

Gerencie as sequências no Acelerador de vendas visualizando detalhes e clonando, editando, excluindo e aplicando tags a elas.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Microsoft Relationship Sales Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Vendedor Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Exibir detalhes das sequências e registros conectados

1. Entre em seu aplicativo de vendas e, no canto inferior esquerdo da página, vá para Alterar área>Configurações pessoais.

2. No Acelerador de vendas, selecione Sequências.

3. Na página Sequências, selecione e abra a sequência cujos detalhes você quer visualizar, como atividades e registros atribuídos.

   Gorjeta

   Como opção, passe o mouse sobre uma sequência e selecione Mais opções>Exibir sequência.

   A sequência é aberta e na guia Designer, é possível exibir as atividades que são definidas para a sequência.

   

4. Para exibir a lista de registros conectados, selecione a guia Registro conectado. Neste exemplo, estamos selecionando uma sequência com tipo de registro cliente potencial. Você também pode remover e conectar registros com a sequência por meio dessa exibição. Mais informações: Conectar uma sequência aos registros

   • A seção Segmentos conectados lista os segmentos que estão associados à sequência.
   • A seção Registros conectados exibe a lista de registros que estão conectados à sequência com as seguintes colunas:
     • Progresso: mostra o número de etapas que foram concluídas no registro.
     • Etapa atual: mostra a etapa que deve ser concluída.
     • Dias decorridos: mostra o número de dias desde que o registro foi movido para a etapa atual.

   

5. Para exibir as propriedades da sequência, como nome, descrição, tipo de registro e proprietário, selecione Propriedades. Se a sequência estiver no estado ativo, você só poderá visualizar as informações. Para atualizar o nome ou a descrição, você deve desativar a sequência. Você não pode editar tipo de registro ou informações do proprietário a qualquer momento.

   

   O painel Propriedades é aberto.

   

Mais informações: Exibir detalhes de uma sequência e seus registros conectados

Clonar e editar uma sequência

Clonar uma sequência facilita na hora de editar e salvar as alterações para criar uma nova sequência. Além disso, a clonagem faz uma cópia completa dos dados da sequência que você está clonando naquele momento, incluindo todas as etapas e configurações. Depois de fazer uma edição, você pode salvar e ativar a sequência clonada e aplicá-la aos registros.

1. Entre em seu aplicativo de vendas e, no canto inferior esquerdo da página, vá para Alterar área>Configurações pessoais.

2. No Acelerador de vendas, selecione Sequências.

3. Abra a sequência para clonar e selecione Criar uma cópia.

   Gorjeta

   Como opção, passe o mouse sobre uma sequência e selecione Mais opções>Criar uma cópia.

   

4. Na caixa de diálogo Criar uma cópia, insira um nome e uma descrição para a sequência.

   

5. Selecione uma destas opções:

   • Salvar e editar: selecione este botão para abrir o editor de sequência e adicionar etapas conforme necessário. Para obter mais detalhes, acesse a seção a seguir.
   • Salvar e fechar: Selecione este botão para salvar e criar a sequência.

Para editar a sequência

1. Abra a sequência que deseja editar.

   Nota

   Se a sequência estiver no estado Ativo, você poderá fazer o seguinte:

   • Desative a sequência ou crie uma cópia.
   • Selecione Editar sequência.

2. Siga um destes procedimentos:

   • Para adicionar uma atividade, execute a etapa 4 de Criar e conectar sequências por conta própria.
   • Para editar uma atividade, selecione a atividade. No painel à direita, faça as edições e selecione Salvar.

3. (Opcional) Se você deseja que a sequência esteja disponível para se conectar aos registros, selecione Ativar.

4. Selecione Salvar e saia do designer de sequências.

Mais informações: Clonar e editar uma sequência

Excluir uma sequência

1. Entre em seu aplicativo de vendas e, no canto inferior esquerdo da página, vá para Alterar área>Configurações pessoais.

2. No Acelerador de vendas, selecione Sequências.

3. Na página Sequências, passe o mouse sobre a sequência que deseja excluir e selecione Mais opções>Excluir.

4. Na mensagem de confirmação que é exibida, selecione Excluir permanentemente.

   Nota

   Se você estiver excluindo uma sequência que está no estado ativo, uma mensagem de confirmação será exibida informando que a sequência será desativada e excluída. Selecione Desativar e excluir.

   

Aplicar e remover marcas de suas sequências

Com as marcas, você pode definir categorias para filtrar e identificar rapidamente sequências de uma lista. Para saber mais sobre as marcas, acesse Gerenciar marcas para sequências.

Aplicar marcas a uma sequência

Com a função Vendedor, você não pode criar, editar ou excluir marcas. No entanto, se seu gerente de vendas ou administrador tiver criado marcas, você poderá aplicá-las às sequências.

1. Entre em seu aplicativo de vendas e, no canto inferior esquerdo da página, vá para Alterar área>Configurações pessoais.

2. No Acelerador de vendas, selecione Sequências.

3. Selecione a sequência à qual você quer aplicar marcas e selecione Editar marcas.

   Nota

   Você também pode selecionar a opção Editar marcas abrindo a sequência.

   

4. No painel Editar marcas de sequência, selecione Adicionar marcas à sequência.

   

5. Selecione as marcas que você deseja aplicar à sequência.

   As marcas selecionadas são destacadas em azul e listadas na seção Marcas selecionadas com o caminho completo da hierarquia.

   

6. Selecione Adicionar.

   As marcas são listadas na sequência com seus caminhos na hierarquia. Passe o mouse sobre uma marca para ver o caminho completo.

   

7. Selecione Aplicar.

Remover marcas de uma sequência

1. No aplicativo de vendas, acesse Alterar área no canto inferior direito da página e selecione Configurações do Sales Insights.

2. Em Acelerador de vendas, selecione Sequência.

3. Selecione a sequência da qual você quer remover marcas e selecione Editar marcas.

4. Na seção Marcas de sequência, selecione o X ao lado da marca e, em seguida, selecione Aplicar.

A marca é removida da sequência.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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