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Selecionar direitos de acesso para atribuir registros

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Para uma regra de atribuição atribuir novas oportunidades, clientes potenciais e insights aos vendedores e equipes de vendas, você precisa selecionar os direitos de acesso que podem ser atribuídas automaticamente aos registros. Em seguida, verifique se os vendedores têm uma dessas funções.

Segmentos e regras de atribuição fazem parte do recurso de atribuição do trabalho. A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do acelerador de vendas e está sendo implementada em fases em regiões diferentes. Aprenda mais sobre atribuição de trabalho.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales
Direitos de acesso Administrador do sistema, gerente de sequências ou gerente de vendas

Selecionar direitos de acesso

  1. Entre com seu aplicativo do Hub de Vendas.

  2. No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Configurações do Sales Insights.

  3. Em Acelerador de vendas, selecione Atribuição do trabalho.

  4. Selecione Configurações.

  5. Na seção Direitos de acesso elegíveis, selecione Gerenciar.

  6. Selecione uma das seguintes opções para conceder permissões à equipe de vendas:

    • Todos os direitos de acesso: permite que todos os direitos de acesso na organização recebam automaticamente atribuições de cliente potencial, oportunidade e insight.
    • Direitos de acesso específicos: só permite que os direitos de acesso selecionados por você recebam automaticamente atribuições de cliente potencial, oportunidade e insight.

  7. Selecione Salvar.

Permissões necessárias

As permissões a seguir são obrigatórias para realizar tarefas em entidades de atribuição do trabalho. Verifique se as funções de segurança estão configuradas para conceder as permissões necessárias.

  • Tarefa
    • Entidade: permissões

Atributos do vendedor

  • Criar, modificar e excluir atributos do vendedor
    • Atributo: Ler, Criar, Gravar, Excluir, Acrescentar a
    • Valor do Atributo: Ler, Criar, Gravar, Excluir, Acrescentar
  • Aplicar atributos a vendedores
    • Atributo: Ler
    • Valor do atributo, usuário: Ler, Acrescentar, Acrescentar A
  • Exibir atributos de vendedor
    • Atributo, valor do atributo: Ler

Capacidade do vendedor

  • Atualizar capacidade do vendedor
    • Mapa de atribuição: Ler, Gravar
    • Usuário: Ler
  • Exibir capacidade do vendedor
    • Mapa de atribuição, usuário: Ler

Registros

  • Atribuir registros não atribuídos na guia Monitorar tipo de registro
    • Execução de roteamento do Sales, segmento, equipe, usuário: Ler
      Observação: para um registro ser atribuído a um vendedor, o vendedor deve ter privilégios sobre ele.

Sequências

  • Criar sequências
    • Segmento: Ler, Gravar, Acrescentar
    • Sequência: Ler, Gravar, Criar, Acrescentar, Acrescentar a
    • Status da sequência, etapa de destino da sequência: Ler
    • Modelo de sequência: Acrescentar a
  • Conectar, desconectar sequências e segmentos
    • Segmento: Ler, Gravar, Acrescentar
    • Sequência: Ler, Gravar, Criar, Acrescentar, Acrescentar a
    • Status da sequência, etapa de destino da sequência: Ler
    • Modelo de sequência: Acrescentar a
  • Exibir sequências conectadas aos segmentos
    • Segmento, sequência, estatística da sequência, etapa de destino da sequência e modelo da sequência: Ler

Segmentos

  • Criar, modificar, excluir segmentos
    • Segmento: Ler, Gravar, Criar, Excluir
  • Exibir segmentos
    • Segmento: Ler
  • Copiar segmento
    • Segmento: ler, gravar, criar
    • Regra de atribuição: ler, gravar e criar

      Observação

      As permissões das regras de atribuição só são necessárias quando a regra de atribuição é selecionada para migração.

Regras de atribuição

  • Criar, modificar, excluir regras de atribuição
    • Regra de atribuição: Ler, Criar, Gravar, Excluir, Acrescentar
    • Atributo, Valor do Atributo, Direito de Acesso, Equipe, Usuário: Ler
    • Segmento: Ler, Acrescentar a
  • Exibir regras de atribuição
    • Regra de atribuição, atributo, valor do atributo, segmento, equipe e usuário: Ler

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.