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Exibir e gerenciar registros em exibição focada

  • Artigo

A exibição prioritária permite exibir e gerenciar registros de conta, contato, cliente potencial, oportunidade e outros, além das atividades associadas em uma só página. Essa exibição facilita o foco em suas tarefas e reduz a necessidade de navegar entre várias telas. Ela também permite a você organizar e priorizar melhor as tarefas, o que economiza tempo e esforço.

A exibição de destaques já está disponível para todas as entidades, inclusive entidades personalizadas. No entanto, o administrador deve habilitá-la para você poder acessá-la. Mais Informações: Habilitar exibição prioritária e defini-la como a exibição padrão.

Observação

Abrir a exibição focada

A exibição prioritária é um local centralizado para exibir todos os registros abertos com atividades vencidas ou pendentes, sem que seja necessário navegar por várias telas. Por padrão, a grade da entidade de cliente potencial é aberta em exibição prioritária. No entanto, um administrador deve habilitar e definir outras entidades, como Conta, Contato, Oportunidade e personalizada como padrão. Mais Informações: Habilitar exibição prioritária e defini-la como a exibição padrão.

No mapa do site, selecione uma entidade, como cliente potencial, conta, contato ou oportunidade. A grade da entidade é aberta na exibição prioritária.

Se você abrir uma grade da entidade na exibição prioritária ou de lista e fechá-la dentro da mesma exibição, o aplicativo vai se lembrar de abrir a grade na mesma exibição quando acessá-la da próxima vez. Por exemplo, se abrir a grade da entidade Conta na exibição prioritária e fechá-la, na próxima vez em que você abrir a grade da entidade Conta, ela será aberta na exibição prioritária.

Observação

A exibição de destaques não permanece disponível para a entidade Atividades.

Noções básicas sobre a exibição focada

A seguinte imagem é um exemplo da exibição prioritária da entidade Cliente potencial:

Captura de tela da exibição prioritária da entidade Cliente potencial.

A exibição prioritária é categorizada nas seções a seguir.

  1. Alternar exibição e barra de comandos:

    • Alternância de uma exibição: essa ação permite a você mudar da exibição prioritária para a exibição de lista. Para isso, selecione a opção Grade Somente Leitura. A opção Grade Somente Leitura só estará disponível se você tiver um controle para a entidade. Se você tiver vários controles, a opção Mostrar Como será exibida. Selecione Mostrar Como e escolha uma opção a fim de alterar para a exibição necessária.
      Se você tiver aceitado atualizações de acesso antecipado, a opção Mostrar Como será exibida como a primeira opção na barra de comandos.
    • Barra de comandos: este recurso contém ações que ajudam você a realizar ações em massa em vários registros. Para usá-la, selecione Mais opções. Você pode acabar escolhendo os registros com os quais deseja trabalhar e realizar as ações necessárias.

  2. Ações da lista de trabalhos:

    • Pesquisar, filtrar e classificar: essas opções são exibidas na parte superior da exibição do item da lista de trabalho. Você pode pesquisar, filtrar e classificar os registros que deseja exibir na lista para identificar rapidamente apenas os registros com os quais deseja trabalhar. Você também pode alternar as exibições prioritária e de lista. Os atributos disponíveis na exibição são mostrados como filtros e classificados. Entre esses atributos estão campos adicionados por meio de personalizações do espaço de trabalho no acelerador de vendas e eventuais campos novos adicionados ao cartão da lista de trabalho por meio da personalização do cartão.

      Observação

      Os tipos de atributos a seguir não são compatíveis no filtro e na classificação: Proprietário, Pesquisa, Cliente, Uniqueidentifier, entidades relacionadas e filtro avançado criados por meio de personalizações do espaço de trabalho.

      Para entidades de cliente potencial e oportunidade, os filtros podem exibir opções de atributos preteridos. Para remover esses filtros, vá até personalização do cartão da lista de trabalho e remova o campo Pontuação preditiva.

      Se quiser adicionar mais filtros à exibição, você poderá criar um filtro avançado.

      • Filtro avançado: crie uma opção de filtro avançado usando o construtor de expressões para refinar o conteúdo exibido na lista de trabalhos. Você só pode ter um filtro avançado definido para uma entidade na exibição prioritária. Selecione Editar filtros para abrir o construtor de expressões. No construtor de expressões, crie as condições conforme necessário e selecione Aplicar. Quando o filtro avançado é aplicado, o ícone de filtro é preenchido com uma cor azul, e a marca de filtro avançado é exibida nas opções de filtro.

    • Selecionar vários registros: para realizar ações em massa em vários registros, selecione a opção Selecionar vários registros. Você pode escolher os registros com os quais deseja trabalhar e, em seguida, realizar as ações necessárias. Na barra de comandos, selecione Mais opções para realizar as ações em massa.

    • Atualizar e Configurações: selecione Mais opções para realizar a atualização da lista e configurar o cartão da lista de trabalhos por meio das configurações.

      • Atualizar: selecione Atualizar para atualizar a lista de registros.
      • Personalizar o cartão da lista de trabalhos: selecione Configurações para personalizar o cartão da lista de trabalhos. Mais informações: Personalizar o cartão da lista de trabalhos

  3. Lista de registros: todos os registros da entidade selecionada, inclusive registros sem atividades associadas, são exibidos em formato de cartão. Você pode executar e concluir as atividades, manuais ou automatizadas, nesses cartões a partir da data atual e de datas anteriores. Cada cartão exibe informações como o nome do registro, o nome do contato principal e a próxima ação recomendada.

    • Próximas ações recomendadas: entre elas estão as duas principais atividades com a data de conclusão mais recente. Para concluir a próxima ação recomendada, passe o mouse sobre a ação e selecione o ícone de ação.
    • Sem itens de ação: quando nenhum item de ação está disponível para o registro, o registro exibe informações como o nome e os detalhes do contato.
    • Pontuação preditiva: quando a pontuação preditiva está habilitada na organização, a lista também exibe a pontuação desse cliente potencial ou oportunidade no canto superior direito do cartão. Saiba mais sobre como priorizar clientes potenciais por meio de pontuações e priorizar oportunidades por meio de pontuações.

  4. Registrar detalhes: selecione um registro na lista de trabalho para abrir uma exibição detalhada do registro na mesma página.

Personalizar o cartão da lista de trabalho

Você pode personalizar o cartão da lista de trabalho para exibir as informações que deseja ver. Quando o acelerador de vendas está habilitado, as personalizações feitas por você aqui também se refletem nos itens da lista de trabalhos do acelerador de vendas. Mais informações: Personalizar a aparência dos itens de trabalho no acelerador de vendas

A personalização feita no cartão da lista de trabalho é específica do tipo de entidade. Por exemplo, se você personalizar o cartão da lista de trabalho para a entidade Cliente Potencial, a personalização só será aplicada à entidade Cliente Potencial. A personalização não se aplica à Conta, ao Contato, à Oportunidade ou a outras entidades. Essas personalizações também afetam a exibição do espaço de trabalho do acelerador de vendas.

Observação

Você precisa ter permissões de leitura para a entidade Configuração do usuário da lista de trabalhos para ver o ícone de Configurações e personalizar o cartão da lista de trabalhos. Entre em contato com o administrador para dar as permissões necessárias.

  1. Na página de exibição prioritária, no painel da lista de trabalho, selecione Mais opções e Configurações.

    Captura de tela da exibição prioritária para selecionar configurações por meio de mais opções.

  2. Na caixa de diálogo Configurações, selecione Aparência do item de trabalho.

    Captura de tela da página de configurações da aparência do item de trabalho em exibição prioritária.

    Estão são as considerações que você deve ter em mente ao personalizar o cartão da lista de trabalho em exibição prioritária:

    • As opções Alternar para o modo admin e Bloquear personalização estão disponíveis somente para administradores.
    • Se a personalização estiver desabilitada, entre em contato com o administrador para desativar o bloqueio da personalização.
    • Quando o modo de administrador está ativado, você pode personalizar itens de trabalho para todos os usuários dentro da organização. Quando desativado, você só pode personalizar itens de trabalho para você. Se o modo de administrador estiver desativado, entre em contato com o administrador para ativá-lo. Mais informações: Bloquear ou desbloquear a personalização para outras funções de usuário
    • Não é possível personalizar os itens de ação no cartão da lista de trabalho. Além disso, em modo de versão preliminar, o ícone Mais opções não permanece visível para selecionar itens de ação configurados na exibição do espaço de trabalho do acelerador de vendas.

  3. Na seção Personalizar, use as seguintes opções para personalizar:

    • Para alterar o ícone que aparece em um item de trabalho, selecione o ícone de lápis e escolha uma das seguintes opções:

      • Gravar imagem: uma foto do contato, se houver uma disponível.
      • Iniciais do registro: a primeira e a última iniciais do contato.
      • Tipo de registro: o ícone associado ao tipo de registro.
      • Tipo de atividade: o ícone associado à atividade atual no registro.

    • Para alterar o conteúdo dos itens de trabalho, selecione os campos ou atributos a serem exibidos:

      • Para alterar um atributo existente, selecione outro em seu lugar na lista.
      • Para adicionar um atributo à mesma linha, passe o mouse sobre um atributo existente e selecione Mais opções>Adicionar um campo. Você pode mostrar até três campos em uma linha.
      • Para adicionar um ícone à mesma linha, passe o mouse sobre um atributo existente e selecione Mais opções>Adicionar um ícone. Você pode mostrar até três ícones em uma linha.
      • Para adicionar uma linha, selecione o ícone de adição (+). Você pode mostrar até quatro linhas de informações em um item de trabalho.
      • Para excluir um campo ou ícone, passe o mouse sobre ele e selecione Mais opções>Remover.

      Observação

      Atualmente, a opção Seguir indicador não funciona em exibição prioritária.

    • Para remover todas as personalizações e restaurar itens de trabalho para sua aparência original, selecione Restaurar para o padrão.

    A seção Versão preliminar exibe uma versão preliminar do cartão da lista de trabalho com base nas personalizações feitas.

  4. Selecione Salvar.

Registros de atualização automática

Os registros na lista de trabalho podem ser atualizados automaticamente quando são atualizados. No entanto, um administrador deve habilitar esse recurso e configurar o intervalo de tempo para atualização dos registros. Para obter mais informações sobre como configurar esse recurso, consulte Atualizar registros automaticamente.

Aumentar o número de registros exibidos em exibição prioritária

Você pode configurar o número de registros exibidos por página na exibição prioritária. Por padrão, 50 registros são exibidos, mas você pode aumentar esse número até um máximo de 250. Para isso, vá até as configurações de personalização e, na guia Geral, configure a opção Definir o número de linhas mostradas por página em qualquer lista de linhas para aumentar o número de registros mostrados por página na exibição prioritária. Mais informações:Definir opções pessoais

Habilitar exibição prioritária e defini-la como padrão
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Personalizar itens de trabalho
Perguntas frequentes sobre a exibição focada