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Colaboração do Microsoft Teams

  • Artigo

Conecte o Dynamics 365 e o Microsoft Teams, assim suas equipes de vendas podem colaborar facilmente em negócios em qualquer lugar.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador do Sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Visão geral

Conecte o Dynamics 365 e o Microsoft Teams, assim suas equipes de vendas podem colaborar facilmente em negócios em qualquer lugar. A integração do Dynamics 365 e do Microsoft Teams permite que você acelere o fluxo de trabalho, permitindo que qualquer pessoa em uma organização exiba e colabore nos registros do Dynamics 365 a partir do fluxo de trabalho com o Teams, sem custo adicional. Mais informações: Visão geral da integração do Microsoft Teams

Configurar a colaboração do Teams

  1. Na página Configurações de vendas, em Colaboração do Microsoft Teams, selecione Configuração rápida.
  2. Ative o botão de alternância Conversar e colaborar no Dynamics 365 (versão preliminar) para habilitar o recurso Chat incorporado do Teams.
  3. Ative o botão de alternância Conectar registros a canais no Microsoft Teams para habilitar a integração básica do Teams.
  4. Selecione Aplicar.

Depois que as configurações estiverem habilitadas, seus vendedores poderão usar o Teams no Dynamics 365 e vincular chats a registros para colaborar em negociações. Eles também poderão fixar registros e exibições em canais do Teams para colaborar em negociações diretamente no Microsoft Teams.

Configurações avançadas

Se você deseja fazer configurações avançadas para colaboração no Teams, selecione Acessar as configurações avançadas de colaboração no Teams na parte superior do painel de configuração rápida. Para obter informações sobre configurações avançadas, acesse Instalar e configurar integração do Microsoft Teams.

Link Configurações avançadas no painel de configuração rápida para colaboração do Teams.

Desativar a colaboração do Teams

  1. Selecione Acessar as configurações avançadas de colaboração no Teams na parte superior do painel de configuração rápida.

  2. Desative os botões de alternância Conversar e colaborar no Dynamics 365 (versão preliminar) eConectar registros a canais no Microsoft Teams.

  3. Selecione Aplicar.

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Chamadas do Microsoft Teams com inteligência de conversa
Pontuação de cliente potencial e de oportunidade