Instalar o aplicativo do Dynamics 365 no Microsoft Teams
No Microsoft Teams, no painel de navegação esquerdo, selecione Aplicativos.
Procure Dynamics 365 e selecione o bloco Dynamics 365.
Na janela Dynamics 365, selecione a seta para baixo ao lado do botão Adicionar e escolha uma das seguintes opções:
- Adicionar a uma equipe: selecione essa opção para adicionar o aplicativo a um canal do Teams. Na caixa Digitar nome de uma equipe ou canal informe o nome da equipe ou do canal no qual você deseja adicionar o aplicativo e, em seguida, selecione-o.
- Adicionar a um chat: selecione essa opção para adicionar o aplicativo a um chat. Na caixa Digitar nome de uma pessoa ou chat informe o nome da pessoa ou do chat no qual você deseja adicionar o aplicativo e, em seguida, selecione-o.
- Adicionar a uma reunião: selecione essa opção para adicionar o aplicativo a uma reunião. Na caixa Digitar nome de uma reunião informe o nome da reunião na qual você deseja adicionar o aplicativo e, em seguida, selecione-o.
Também é possível selecionar Adicionar para adicionar o aplicativo para seu uso pessoal e instalá-lo em seu Microsoft Teams posteriormente.
Selecione Configurar.
Na janela Dynamics 365, verifique o nome do ambiente e o nome do aplicativo. Para alterar o ambiente ou o aplicativo, faça o seguinte:
- Selecione o ícone de edição (
) próximo ao nome do aplicativo. - Selecione o ambiente e o aplicativo ao qual você deseja se conectar e, em seguida, escolha Selecionar.
Observação
- Somente ambientes que contêm aplicativos de engajamento do cliente (como Dynamics 365 Sales e Dynamics 365 Customer Service) aparecem na lista. Além disso, somente os ambientes ativos (aqueles que não foram desabilitados ou estão em provisionamento) serão exibidos.
- Somente aplicativos de Interface Unificada serão listados.
- Somente os módulos de aplicativos licenciados para o ambiente selecionado serão listados.
- Selecione o ícone de edição (
Selecione Seleção de Entidade ou Exibir Seleção.
- Seleção da Entidade: selecione uma entidade para conectar. Você pode escolher um registro exibido recentemente ou usar a pesquisa para localizar registros. É possível usar Filtrar por para restringir a pesquisa a um tipo de entidade. Depois de escolher um registro, selecione Salvar.
- Exibir Seleção: selecione uma entidade para ver a lista de exibições disponíveis. Depois de escolher uma exibição, selecione Salvar.
Nota
Se você selecionar uma exibição pessoal (Minhas Exibições), em vez de Exibições do Sistema, recomendamos que você compartilhe a exibição com outros usuários antes de adicioná-la ao canal do Microsoft Teams. Caso contrário, os outros membros da equipe não terão acesso ao conteúdo da guia.
Após concluir as etapas acima, você verá uma nova guia Dynamics 365 no canal, chat ou reunião do Teams selecionado.
Consulte Colaborar com o Microsoft Teams para obter informações sobre como usar o recurso de guia para colaborar com os aplicativos do Dynamics 365.
Ambiente Government GCC
A integração do Teams com o Dynamics 365 não está disponível para ambientes GCC do governo. No entanto, há uma solução alternativa para visualizar os registros usando o aplicativo Site da Web no Teams e, em seguida, adicioná-lo como uma guia.
Abra um canal do Teams e selecione Adicionar uma guia.
Procure o aplicativo Site da Web e adicione-o.
Observação
Se você não vir o aplicativo Site no Teams, peça ao administrador para habilitar essa opção por meio do centro de administração do Microsoft 365.
Insira um nome para a guia e a URL para seu aplicativo Dynamics 365 e selecione Salvar.
