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Definir produtos relacionados para aumentar as vendas

  • Artigo

Melhore suas oportunidades e aumentar as vendas adicionando produtos relacionados como sugestões para venda adicional, venda cruzada, acessórios ou substitutos no Dynamics 365 Sales.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Gerente de vendas, gerente do Sales Professional ou vice-presidente de vendas
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Um produto relacionado pode ser um acessório, venda cruzada, substituto ou venda adicional. Por exemplo, para um produto Microsoft Surface Pro, você pode adicionar o Microsoft Surface Book como um produto de venda adicional, de forma que, quando o agente de vendas estiver adicionando o Microsoft Surface Pro a qualquer oportunidade, cotação, ordem ou fatura, o Microsoft Surface seja sugerido como a opção de venda adicional.

Os produtos relacionados serão exibidos como sugestões para os agentes de vendas durante o gerenciamento de oportunidades ou do pedido. Essas sugestões ajudam seus agentes de vendas a recomendar produtos e pacotes/kit relacionados aos clientes e aumentar as vendas de produtos.

Nota

Você pode adicionar produtos relacionados a um produto ou um pacote do produtos, mas não a famílias de produto.

  1. Dependendo do aplicativo de vendas que você está usando, siga um destes procedimentos:

    • Se estiver usando o aplicativo Hub de Vendas, faça o seguinte:
      1. Selecione Alterar áreaÍcone para alterar a área de trabalho. no canto inferior esquerdo do mapa do site, em seguida, escolha Configurações do Aplicativo.
      2. Na área Catálogo do Produto, selecione Famílias e Produtos.
    • Se estiver usando o aplicativo Sales Professional, faça o seguinte:
      • Selecione Produtos no mapa do site.

  2. Abra um produto que deseja definir para produtos relacionados. O produto deve estar no estado Rascunho, Ativo ou Em Revisão.

  3. Selecione a guia e Relacionado e depois selecione Relacionamentos de Produtos.

    Opção Relacionamentos na guia Relacionado.

    Na guia Relacionamentos de Produtos , você verá a lista de produtos se o produto tiver produtos relacionados existentes.

  4. Selecione Novo Relacionamento de Produto.

    Botão Adicionar Novo Relacionamento de Produto na guia Relacionamentos.

  5. No formulário Novo Relacionamento de Produto, insira os seguintes detalhes:

    • Produto Relacionado. Selecione um produto que deseja adicionar como um produto relacionado para o registro de produto existente no qual você está trabalhando.

    • Tipo de Relacionamento de Vendas. Selecione se deseja adicionar o produto como upsell, venda cruzada, acessório ou produto substituto.

    • Direção. Selecione se o relacionamento entre os produtos será bidirecional ou unidirecional. Quando você seleciona Unidirecional, o produto selecionado em Produtos Relacionados será mostrado como uma recomendação para o produto existente, mas não vice-versa.

  6. Selecione Salvar ou Salvar e Fechar.

Observação

No momento, as sugestões de produtos não têm suporte no aplicativo Hub de Vendas.

Próximas etapas gerais

Botão Seta para a direita Publicar um produto ou um pacote para disponibilizá-lo para venda

Página Inicial Configurar um catálogo de produtos: Passo a Passo

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Criar uma família de produtos