Publicar um produto, uma família ou um pacote para disponibilizá-lo para venda
Publicar um produto ou pacote disponibiliza-o para venda no Dynamics 365 Sales. Os vendedores podem escolher apenas produtos e pacotes publicados ao criar oportunidades, cotações e assim por diante.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Gerente de vendas, gerente do Sales Professional ou vice-presidente de vendas Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
Publicar um produto, família ou pacote
Por padrão, os registros de produtos são criados no estado de rascunho e estão disponíveis para seus agentes de vendas somente após a publicação. Para produtos que não tenham uma família de produtos principal, é possível criá-los diretamente em um estado ativo usando uma configuração do sistema para que não seja preciso publicá-los após a criação. Mais informações: Caixa de diálogo Configurações do Sistema - guia Vendas
Nota
- Um produto ou um conjunto com a família principal só podem ser publicados se a família de produto principal estiver no estado ativo.
- Famílias de produtos têm suporte apenas para Sales Enterprise e Sales Premium.
Dependendo do aplicativo de vendas que você está usando, siga um destes procedimentos:
- Se estiver usando o aplicativo Hub de Vendas, faça o seguinte:
- Selecione Alterar área
no canto inferior esquerdo do mapa do site, em seguida, escolha Configurações do Aplicativo. - Na área Catálogo do Produto, selecione Famílias e Produtos.
- Selecione Alterar área
- Se estiver usando o aplicativo Sales Professional, faça o seguinte:
- Selecione Produtos no mapa do site.
- Se estiver usando o aplicativo Hub de Vendas, faça o seguinte:
Selecione o produto, o pacote ou a família a ser publicada e, na barra de comandos, selecione Publicar.
Isso altera o status do produto para Ativo e o torna disponível para venda.
Gorjeta
Não é possível publicar vários registros de produto ao mesmo tempo. Para publicar todos os produtos e famílias secundárias da família principal de uma vez, abra a família e selecione Publicar>Publicar Hierarquia. Para os registros de produtos que não pertencem à família de produtos, publique-os individualmente após criá-los ou editá-los para disponibilizá-los para os agentes de vendas.
Próximas etapas gerais
Configurar um catálogo de produtos: Passo a Passo
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.