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Personalizar aplicativos de modelo do Power BI para Dynamics 365 Sales

  • Artigo

Você pode usar aplicativos de modelo Power BI para visualizar e analisar os dados de vendas.

Importante

A Microsoft não dá suporte a personalizações feitas no aplicativo do modelo do Power BI e não fornece atualizações após as modificações serem feitas

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise e Power BI Pro
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales ; Preços do Power BI
Direitos de acesso Administrador do Sistema
Consulte Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Personalize os aplicativos de modelo

O Power BI é um conjunto abrangente de serviços e ferramentas que você usa para visualizar dados corporativos. Os aplicativos de Modelo do Power BI facilitam a visualização e a análise de dados de vendas com o Power BI com base em um modelo de dados padrão. Os aplicativos de modelo do Sales Analytics para Dynamics 365 Sales e Process Analytics para Dynamics 365 do Power BI são criados com um conjunto de entidades e campos que são úteis para a maioria dos cenários de relatórios.

Os aplicativos do Dynamics 365 são frequentemente estendidos com campos personalizados. Esses campos personalizados não aparecem automaticamente no modelo do Power BI. Esta seção descreve como você pode editar e estender o relatório incluído no aplicativo de modelo para incluir campos personalizados no modelo do Power BI.

Antes de personalizar o aplicativo do modelo, leia as informações contidas aqui e execute cada tarefa, conforme necessário.

Pré-requisitos

Preparar um PBIX para personalização

  1. Inicie o Power BI Desktop.

  2. Selecione Arquivo>Abrir. Selecione o arquivo .pbix que deseja editar e selecione Abrir.

    Várias páginas dos relatórios são carregadas e exibidas no Power BI Desktop.

  3. Na faixa de opções do Power BI Desktop, selecione Editar Consultas.

  4. No painel de navegação esquerdo da janela Editar Consultas, em Consultas, selecione a consulta D365_Sales_URL e na faixa de opções, selecione Editor Avançado.

    Na definição de origem, substitua o valor do espaço reservado pela URL da instância do seu aplicativo. Por exemplo, se o nome da organização for Contoso, a URL parecerá como esta: Source = https://contoso.crm.dynamics.com

  5. Selecione Concluído e Fechar e Aplicar no Editor de Consultas.

  6. Quando a caixa de diálogo Acessar um feed OData aparecer, selecione Conta organizacional e depois Entrar.

  7. Quando o campo de entrada aparecer, insira suas credenciais para autenticar para sua instância.

  8. Na caixa de diálogo Acessar um feed OData, selecione Conectar.

Pode levar alguns minutos para as consultas serem atualizadas.

Analise os dados de vendas usando aplicativos de modelo do Power BI
Configurar aplicativos de modelo do Power BI para trabalhar com o Dynamics 365 Sales