Personalizar a caixa de diálogo Adicionar produtos
Personalize a caixa de diálogo Adicionar produtos, de maneira que os vendedores possam ver detalhes importantes do produto ao mesmo tempo em que adicionam produtos aos registros de oportunidade, cotação, ordem ou fatura no Dynamics 365 Sales.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
Importante
As personalizações descritas neste tópico devem ser feitas em uma solução personalizada. Para obter mais informações, consulte Por que você não deve usar as soluções padrão para gerenciar personalizações
O que você pode personalizar?
Você pode personalizar os seguintes componentes do diálogo Adicionar produto para ajudar os vendedores a identificar e adicionar produtos rapidamente:
Adicione mais colunas à grade de produtos. Mais informações: Adicionar ou remover colunas na grade
Adicione mais atributos à coluna Produto. Mais informações: Adicione ou edite atributos na coluna Produto
Nota
Atributos na coluna Produtos ajuda os vendedores a obter mais informações antes de escolher um produto. Portanto, se você deseja adicionar uma categoria ou ID de produto para ajudar a distinguir os produtos uns dos outros, adicione-a à coluna Produtos. Por outro lado, se os vendedores precisarem realizar uma ação depois de selecionar um produto, como escolher a prioridade de entrega (um atributo personalizado), adicione esse atributo à grade.
Personalize os campos para pesquisar. Mais informações: Personalize os campos para pesquisar
Adicionar ou remover colunas da grade
Por padrão, a caixa de diálogo Adicionar produtos exibe as seguintes colunas na grade:
- Nome do produto
- Unidade
- Preço por unidade
- Quantidade
Você pode adicionar outras colunas relevantes para o negócio personalizando a exibição da adição de produtos. Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que você possui, selecione uma das seguintes guias para informações específicas:
Se você tiver o aplicativo Hub de Vendas, siga as instruções nesta guia. Caso contrário, siga as instruções na guia Sales Professional para configurar a opção no Power Apps.
Para adicionar ou remover colunas da grade
No aplicativo do Hub de Vendas, selecione o ícone Alterar área
no canto inferior esquerdo da página e selecione Configurações do Aplicativo.Em Catálogo de Produtos, selecione Configurações do Catálogo de Produtos.
Ative a opção Experiência aprimorada para a adição de produtos, se você ainda não o fez.
Você vê mais opções para personalizar a caixa de diálogo Adicionar produtos para oportunidade, cotação, fatura e ordem.Selecione a exibição adicionar produtos da entidade que você deseja personalizar. Por exemplo, selecione Exibição "adicionar produtos" da cotação para personalizar o diálogo Adicionar produtos para cotações.
Há o redirecionamento para a exibição correspondente no Power Apps.Selecione Exibir Coluna e selecione as colunas que deseja adicionar à grade. Ou basta arrastar e soltar as colunas na grade.
Para remover uma coluna, selecione a coluna na grade e selecione Remover.
Observação
Embora você possa adicionar filtros à exibição, eles não serão aplicados ao diálogo Adicionar produtos. O diálogo sempre exibirá todos os produtos.
Selecione Publicar para salvar e publicar todas as personalizações. As alterações são aplicáveis ao diálogo Adicionar produtos da entidade selecionada.
Abra a entidade personalizada por você. Se você personalizou a exibição adicionar produtos para cotações, abra uma cotação e selecione Adicionar produtos. Verifique se as personalizações da grade são refletidas na caixa de diálogo.
Adicionar ou editar atributos na coluna Produto
Por padrão, a coluna Produto do diálogo Adicionar produto inclui o nome e a ID do produto. Você pode personalizar esta coluna para adicionar outros atributos para ajudar você a distinguir melhor os produtos. Por exemplo, você pode adicionar a categoria do produto para diferenciar produtos, conforme mostrado na imagem a seguir:
Observação: a coluna produtos pode exibir até três atributos, além do nome do produto.
Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que você possui, selecione uma das seguintes guias para informações específicas:
Se você tiver o aplicativo Hub de Vendas, siga as instruções nesta guia. Caso contrário, siga as instruções na guia Sales Professional para configurar a opção no Power Apps.
Para adicionar ou editar atributos do produto:
No aplicativo do Hub de Vendas, selecione o ícone Alterar área
no canto inferior esquerdo da página e selecione Configurações do Aplicativo.Em Catálogo de Produtos, selecione Configurações do Catálogo de Produtos.
Ative Experiência aprimorada para a adição de produtos, se você ainda não o fez. Você vê mais opções para personalizar o diálogo Adicionar produtos.
Selecione a exibição de pesquisa Personalizar Produto. Há o redirecionamento para a exibição de pesquisa Produto no Power Apps.
Selecione + Exibir coluna e selecione os atributos que deseja adicionar. Ou basta arrastar e soltar os atributos na grade.
Para remover um atributo, selecione o atributo na grade e selecione Remover.
Selecione Publicar para salvar e publicar todas as personalizações. As alterações são aplicáveis ao diálogo Adicionar produtos de oportunidade, cotação, ordem e fatura.
Para verificar as mudanças, abra uma oportunidade e selecione Adicionar produtos.
Você vê atributos atualizados na coluna Produto.
Personalize os campos para pesquisar
Por padrão, o campo de pesquisa no diálogo Adicionar produtos procura o nome, a ID e a descrição do produto. Você pode expandir a pesquisa para incluir outros campos baseados em texto também. Por exemplo, você pode adicionar o campo do caminho da hierarquia ao escopo da pesquisa.
Para personalizar os campos para pesquisar:
Abra o Power Apps e navegue até Tabelas no painel esquerdo.
Procure e abra a entidade Produtos.
Selecione a guia Exibições e abra a exibição Localização Rápida de Todos os Produtos.
No painel direito, acesse a seção Encontrar por e selecione Editar colunas da tabela de localização. Selecione os campos que deseja incluir na pesquisa.
Observação
Selecione apenas os campos baseados em texto.
Selecione Publicar para salvar e publicar alterações na exibição. As alterações são aplicáveis à pesquisa de produto no diálogo Adicionar produtos de oportunidade, cotação, ordem e fatura.
Para verificar as mudanças, abra uma oportunidade e selecione Adicionar produtos.
Pesquise uma palavra-chave e verifique se a pesquisa está retornando correspondências dos campos recém-adicionados.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
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