Localizar e adicionar vários produtos a uma oportunidade
Use a experiência aprimorada para identificar e adicionar rapidamente vários produtos do catálogo às oportunidades.
Nota
Famílias de produtos têm suporte apenas para Sales Enterprise e Sales Premium.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas Mais informações: Funções principais de vendas |
Como é a experiência aprimorada?
Enquanto vendedor, é desejável identificar e adicionar facilmente os produtos do catálogo que melhor se adaptem à oportunidade em questão. Com a experiência avançada de adicionar produtos, você pode:
Encontrar produtos rapidamente no catálogo, com base na pesquisa de texto livre.
Ver os produtos correspondentes conforme você digita o texto no campo de pesquisa.
(Aplicável para Sales Premium e Sales Enterprise) Escolha produtos da lista categorizada de famílias de produtos.
Ver a lista de produtos usados mais recentemente enquanto adiciona vários produtos.
Visualizar os detalhes do produto em linha e comparar os produtos antes de os selecionar, o que ajuda você a encontrar o produto certo.
Selecionar, revisar e adicionar vários produtos de uma vez.
Adicione produtos fora do catálogo usando o menor número possível de cliques.
Especifique o preço, a quantidade e qualquer outra informação necessária conforme configurada pelo administrador do sistema.
Nota
Não há suporte à experiência aprimorada de adição de produtos com o dispositivo móvel. Os usuários móveis continuarão a ver o formulário de Criação Rápida para adicionar produtos.
Adicionar produtos a uma oportunidade
Abra a oportunidade à qual deseja adicionar produtos.
Vá para a guia Itens de linha do produto.
Selecione uma Lista de preços. A lista de preços determina o custo do produto e os produtos que você pode selecionar.
Nota
Por padrão, é necessário selecionar uma lista de preços para poder adicionar produtos a uma oportunidade; porém, o administrador pode alterar as configurações do catálogo de produtos para tornar o campo Lista de preços opcional.
Em Receita, siga um destes procedimentos:
Para calcular a receita estimada da oportunidade com base nos produtos que são adicionados à oportunidade, selecione Calculado pelo sistema.
Para usar uma receita estimada personalizada, selecione Fornecida pelo usuário.
Na grade Produtos, selecione Adicionar produtos.
Observação
A experiência aprimorada para adicionar produtos só estará disponível se ela for habilitada pelo administrador do sistema. Se você vir a interface do formulário em vez da caixa de diálogo Adicionar produtos, entre em contato com o administrador do sistema para habilitar a experiência.
A imagem anterior mostra as colunas padrão na caixa de diálogo. As informações exibidas na coluna Produtos são personalizáveis, assim como as colunas que aparecem na grade. Se você precisar de colunas adicionais para preencher os dados ou de mais informações para que possa identificar melhor o produto, entre em contato com o administrador do sistema.
Use uma das seguintes opções para identificar e adicionar produtos:
Se você souber os nomes dos produtos, basta procurá-los e adicionar. Saiba mais sobre como a pesquisa funciona.
(Aplicável para Sales Premium e Sales Enterprise) Para escolher produtos de uma família específica de produtos, use o painel esquerdo ou o menu suspenso antes da caixa de pesquisa para filtrar os produtos por família.
Nota
- Os produtos e famílias de produtos exibidos dependem da lista de preços que você escolheu, portanto, se você não vir um produto, certifique-se de que o produto está associado à lista de preços selecionada.
- O painel esquerdo desaparece assim que você começa a digitar na caixa de pesquisa. Se você deseja filtrar os resultados da pesquisa por família de produtos, use o menu suspenso. Além disso, a contagem de produtos no painel esquerdo está disponível apenas quando o número de produtos e famílias é inferior a 50.000 e 5.000, respectivamente.
Para adicionar produtos que você escolheu recentemente para outra entidade, como oportunidade, cotação, ordem ou fatura, abra a guia Usado recentemente.
Para adicionar um produto ou serviço que não está no catálogo de produtos padrão, mas que é específico para a oportunidade, abra a guia fora do catálogo e crie um produto instantaneamente.
Importante
Não use a opção de inserção para produtos e serviços padrão que sua organização oferece.
Na coluna Preço por unidade, escolha uma das seguintes opções:
Se o produto não tiver uma lista de preços associada, insira o preço manualmente.
Se o produto tiver uma lista de preços padrão associada a ele, o Preço por unidade é preenchido de acordo com a lista de preços associada.
Gorjeta
Se você deseja substituir o preço padrão de um produto, peça ao seu administrador para adicionar a coluna Preço substituído à grade. Depois que a coluna Preço substituído tiver sido adicionada, ative-a.
Digite a quantidade desejada e selecione Adicionar.
Repita as etapas de 6 a 8 para cada produto que será adicionado.
Quando estiver pronto, selecione Salvar na oportunidade.
Remover produtos de uma oportunidade
É possível remover produtos se os tiver selecionado inadvertidamente ou se eles não forem mais relevantes para a oportunidade. Você pode fazer isso em duas circunstâncias:
- Ao adicionar produtos à oportunidade, usando a caixa de diálogo Adicionar produtos
- Depois de adicionar produtos à oportunidade, na guia Produtos
Para remover um produto da caixa de diálogo Adicionar produtos
Na caixa de diálogo Adicionar produtos, selecione a guia Selecionado.
Ao lado do produto que deseja remover, selecione Remover.
Para remover um produto da guia Produtos
Abra a oportunidade e vá para a guia Produtos.
Selecione os produtos que deseja remover e selecione Excluir produto da oportunidade. Os produtos selecionados serão removidos da oportunidade após você confirmar a exclusão.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
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Habilitar a experiência avançada de adição de produtos
Personalizar a caixa de diálogo Adicionar produtos