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Criar uma lista de marketing usando o marketing no aplicativo

  • Artigo

Sua lista de marketing é o principal para executar uma campanha de marketing bem-sucedida. Pode incluir qualquer tipo de registro de cliente, como clientes potenciais, contas ou contatos.

Você pode criar dois tipos de listas de marketing:

  • Estático Use uma lista estática se preferir adicionar e atualizar os membros manualmente.
  • Dinâmico Use uma lista de marketing dinâmica se quiser que a lista retorne uma lista de membros dinamicamente quando necessário, com base em critérios de pesquisa definidos. Por exemplo, se você quiser executar uma campanha para os membros de uma cidade específica, use uma lista dinâmica. Uma lista de marketing dinâmica recupera a lista atualizada de membros cada vez que você abrir a lista, cria uma campanha rápida com base nessa lista ou distribui uma atividade de campanha para uma campanha associada a essa lista.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas

Criação de uma lista de marketing

  1. No mapa do site, selecione Listas de Marketing.

  2. Selecione Novo.

  3. Na guia Resumo, adicione as informações necessárias.

    Captura de tela da área de resumo da lista de marketing.

    Observação

    Para pesquisar registros no campo Proprietário, primeiro selecione Salvar ou você perderá suas alterações.

  4. No campo Direcionada a, selecione o tipo de registro que você deseja incluir na lista de marketing. Você não poderá alterar este campo depois de salvar o registro.

  5. Selecione Salvar para que você possa inserir informações em outras áreas do formulário.

  6. Selecione a guia Observações para adicionar outras informações que se apliquem à sua lista de marketing.

  7. Selecione Salvar.

Grenciar membros em uma lista de marketing estática

Você pode gerenciar membros de uma lista de marketing estática usando uma das seguintes opções:

Observação

  • Você só pode adicionar registros ativos a uma lista de marketing estática.
  • Para adicionar mais de 30.000 membros a um lista de marketing estática, você precisa fazer parte do direito de acesso Vendedor ou superior ou ter a permissão de Operação de Lista.
  • Captura de tela da permissão Listoperation na guia de entidades personalizadas.
  • Ao incluir até 30.000 membros na lista de marketing, a operação de adição é realizada de maneira síncrona. No entanto, quando o número de membros excede 30.000, a operação de adição é realizada de maneira assíncrona em lotes de 1.000.
  • Você pode adicionar até 120.000 membros a uma lista de marketing estática por meio de uma única operação de adição. Se você precisar adicionar mais de 120.000 membros a uma lista de marketing estática, divida esses membros e execute várias operações de adição. Você pode fazer isso usando a caixa de diálogo Localização Avançada para criar consultas que retornam menos de 120.000 membros. Como alternativa, dependendo do seu cenário, você também pode considerar usar uma lista de marketing dinâmica em vez de uma lista estática. Mais informações: Criar uma lista de marketing dinâmica

Adicionar usando Pesquisa

Esta opção permite adicionar os membros a uma lista de marketing pesquisando-os nos registros.

  1. Abra uma lista de marketing, selecione o menu de três pontos na barra de comandos.
  2. Selecione a seta para a direita perto de Gerenciar Membros e selecione Adicionar usando Pesquisa.
  3. Na caixa de diálogo Consultar Registros, selecione os critérios de pesquisa.
  4. Selecione os registros que você deseja adicionar e, em seguida, selecione Adicionar.

Adicionar usando a Localização Avançada

Esta opção permite adicionar membros em massa a uma lista de marketing com base em um critério de pesquisa.

  1. Abra uma lista de marketing, selecione o menu de três pontos na barra de comandos.
  2. Selecione a seta para a direita perto de Gerenciar Membros e selecione Adicionar usando a Localização Avançada.
  3. Na caixa de diálogo Adicionar membros usando a Localização Avançada, a entidade à qual a lista de marketing direciona é selecionada automaticamente.
  4. Na caixa suspensa Usar Exibição Salva, selecione uma exibição para a entidade selecionada, que será usada para a filtragem.
  5. Selecione Adicionar, em seguida, Adicionar linha, para definir os critérios de pesquisa. Por exemplo, para encontrar todos os contatos na cidade de Seattle, na primeira caixa, selecione o campo como Endereço 1: Cidade. Em seguida, na segunda caixa, selecione o operador relacional da consulta como Igual a. Na terceira caixa, digite Seattle. Você pode selecionar campos do tipo de registro atual ou de tipos de registro relacionados.
  6. Selecione Localizar.
  7. Selecione os membros que você deseja adicionar e uma das seguintes opções:
    • Adicionar apenas os selecionados
    • Adicionar tudo

Remover usando a Localização Avançada

Esta opção permite remover membros de uma lista de marketing com base em um critério de pesquisa.

  1. Abra uma lista de marketing, selecione o menu de três pontos na barra de comandos.

  2. Selecione a seta para a direita perto de Gerenciar Membros e selecione Remover usando a Localização Avançada.

  3. Na caixa de diálogo Remover membros usando localização avançada, a entidade para a qual a lista de marketing é direcionada é selecionada automaticamente.

  4. Na caixa suspensa Usar Exibição Salva, selecione uma exibição para a entidade selecionada, que será usada para a filtragem.

  5. Selecione Adicionar, em seguida, Adicionar linha, para definir os critérios de pesquisa. Por exemplo, para encontrar todos os contatos na cidade de Seattle, na primeira caixa, selecione o campo como Endereço 1: Cidade. Em seguida, na segunda caixa, selecione o operador relacional da consulta como Igual a. Na terceira caixa, digite Seattle. Você pode selecionar campos do tipo de registro atual ou de tipos de registro relacionados.

  6. Selecione Localizar.

  7. Selecione os membros que deseja remover, selecione uma das seguintes opções:

    • Remover apenas os selecionados
    • Remover tudo

Nota

Para obter o melhor desempenho do aplicativo e evitar tempos limite, remova os membros no lista de marketing em grupos de 10.000 por vez. Por exemplo, se houver 20.000 membros em um lista de marketing e você quiser removê-los. Remova 10.000 membros primeiro e, em seguida, remova os outros 10.000.

Avaliar usando a Localização Avançada

Depois de adicionar membros a uma lista de marketing, você poderá avaliar quais membros devem ser mantidos na lista de marketing com base nos critérios de pesquisa. Esta opção é útil quando você só deseja manter os membros que atendam a determinados critérios.

  1. Abra uma lista de marketing, selecione o menu de três pontos na barra de comandos.
  2. Selecione a seta para a direita perto de Gerenciar Membros e selecione Avaliar usando a Localização Avançada.
  3. Na caixa de diálogo Avaliar membros usando a Localização Avançada, a entidade à qual a lista de marketing direciona é selecionada automaticamente.
  4. Na caixa suspensa Usar Exibição Salva, selecione uma exibição para a entidade selecionada, que será usada para a filtragem.
  5. Selecione Adicionar, em seguida, Adicionar linha, para definir os critérios de pesquisa. Por exemplo, para encontrar todos os contatos na cidade de Seattle, na primeira caixa, selecione o campo como Endereço 1: Cidade. Em seguida, na segunda caixa, selecione o operador relacional da consulta como Igual a. Na terceira caixa, digite Seattle. Você pode selecionar campos do tipo de registro atual ou de tipos de registro relacionados.
  6. Selecione Localizar.
  7. Selecione os membros que você deseja manter e uma das seguintes opções:
    • Manter somente os selecionados
    • Manter todos

Defina o critério de seleção de membros para uma lista de marketing dinâmica

  1. Abra uma lista de marketing, selecione o menu de três pontos na barra de comandos e Gerenciar Membros.
  2. Na caixa de diálogo Gerenciar Membros da Lista Dinâmica, a entidade para a qual a lista de marketing é direcionada é selecionada automaticamente.
  3. Na caixa suspensa Usar Exibição Salva, selecione uma exibição para a entidade selecionada, que será usada para a filtragem.
  4. Selecione Adicionar, em seguida, Adicionar linha, para definir os critérios de pesquisa. Por exemplo, para encontrar todos os contatos na cidade de Seattle, na primeira caixa, selecione o campo como Endereço 1: Cidade. Em seguida, na segunda caixa, selecione o operador relacional da consulta como Igual a. Na terceira caixa, digite Seattle. Você pode selecionar campos do tipo de registro atual ou de tipos de registro relacionados.
  5. Selecione Localizar.
  6. Selecione Usar Consulta para adicionar os registros correspondentes à lista de marketing. A lista de membros é atualizada sempre que você abre ou usa a lista, com base nos critérios de pesquisa definidos.

Associar campanhas ou campanhas rápidas a uma lista de marketing

Depois de criar uma atividade de campanha ou campanha rápida, você poderá associá-la à lista de marketing. Você também pode criar uma nova campanha ou campanha rápida pela sua lista de marketing.

  1. Na área Campanhas ou Campanhas Rápidas, selecione Nova campanha ou Nova campanha rápida.
  2. Pesquise para a campanha ou campanha rápida que você deseja associar à essa lista de marketing.

Nota

  • Se não tiver nenhuma campanha ou, se desejar criar uma nova, você poderá selecionar Nova.
  • Se você não tiver uma campanha rápida, o Assistente de Campanha Rápida será iniciado.

Formulário da lista de marketing personalizada

Se estiver usando um formulário personalizado para uma lista de marketing que não inclui determinados campos: você verá a seguinte mensagem: 'O formulário não tem os seguintes elementos: 'query', 'membertype', 'accountsUCI', 'contactsUCI', 'leadsUCI', 'dynamic_accounts', 'dynamic_contacts', 'dynamic_leads'. As funcionalidades serão afetadas.

Os elementos listados na mensagem são necessários para preencher a lista de membros incluída no formulário padrão. Se seu formulário personalizado não exibir a lista de membros, você poderá ignorar a mensagem.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.