Configurar interação com email
Configure a interação com email para mostrar aos vendedores e gerentes de vendas os insights sobre a interação dos clientes com emails a fim de ajudar a construir relacionamentos com os clientes. Somente os emails enviados do Dynamics 365 são considerados para análise de interação com email.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
Para habilitar a interação com email
Para habilitar a interação com email, siga estas etapas:
Nota
Para se beneficiar da experiência completa de interação com email, ative os cartões de insight de interação com email Email aberto e Lembrete de email.
Importante
Ao habilitar este recurso, você concorda em compartilhar dados sobre a atividade de email dos clientes com outros serviços da Microsoft. Os dados importados de sistemas externos para o Dynamics 365 Sales estão sujeitos à nossa política de privacidade.
Pré-requisitos
Verifique os seguintes pré-requisitos antes de habilitar a interação com email para sua organização:
Habilitar recursos padrão do Sales Insights. Mais informações: Habilitar e configurar recursos padrão do Sales Insights
Para usar anexos de email acompanhado:
O OneDrive for Business deve estar disponível para o servidor do Dynamics 365 Sales. Mais informações: Habilitar o OneDrive for Business
Habilitar o gerenciamento de documentos para email em Vendas. Mais informações: Habilitar o gerenciamento de documentos do SharePoint para entidades específicas
Habilitar o SharePoint para ser compartilhado externamente com usuários anônimos (não autenticados) para permitir que destinatários de email externos acessem anexos de arquivo. Mais informações: Visão geral do compartilhamento externo
Para habilitar recomendações de hora de entrega com base nos fusos horários do destinatário, você deve habilitar o Bing Mapas no Sales. Mais informações: Caixa de diálogo Configurações do Sistema - guia Geral
Para contar respostas de email, verifique se as configurações dentro da seção Rastreando conversas de email estão devidamente definidas no centro de administrador do Power Platform. Mais informações: Gerenciar configurações de rastreamento de email.
Habilitar interação com email
Entre no Dynamics 365 Sales e vá para o aplicativo Hub de Vendas.
Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Configurações do Sales Insights.
Na seção Interação com email (padrão), selecione Conceder Permissões.
Uma mensagem de confirmação é exibida em uma guia. Feche-a e prossiga para configurar a interação com email.
Nota
Se já tiver concedido permissões, esta etapa será ignorada. Não será necessário conceder permissões para a interação com email novamente.
Na seção Interação com email, selecione Configurar e ative a alternância.
A interação com email está ativada e pronta para uso na organização.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
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