Habilitar o gerenciamento de documentos do SharePoint para entidades específicas

Armazene os documentos relacionados aos registros da entidade no SharePoint e acesse, compartilhe e gerencie rapidamente esses documentos nos aplicativos do Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation), ao permitir o gerenciamento de documentos nas entidades específicas.

Gorjeta

Se você não configurou a integração do SharePoint baseada em fornecedor, convém fazer isso antes de habilitar o gerenciamento de documentos para entidades específicas. Para obter mais informações, consulte Configurar a integração do SharePoint.

1. Verifique se você tem direito de acesso de Administrador do Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365. O Ou verifique se você tem privilégios de Leitura e Gravação em todos os tipos de registro personalizáveis.

   Verifique seu direito de acesso

   • Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.

   • Não tem as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.

2. No centro de administração do Microsoft Power Platform, selecione um ambiente.

3. Selecione Configurações>Integração>Configurações de gerenciamento de documentos>Configurações de gerenciamento de documentos.

4. Selecione as entidades que você quer usar para gerenciar documentos do SharePoint.

   Se uma URL ainda não estiver especificada, insira a URL do site do SharePoint onde os locais dos documentos e as pastas para armazenar documentos serão criados e selecione Avançar.

5. Considere estas configurações de integração baseadas em servidor.

   • Marque Baseado na entidade para ter bibliotecas e pastas de documentos com base na entidade Conta criada automaticamente no site do SharePoint. Os usuários não serão solicitados a criá-las.

   Se você não quiser que as pastas sejam criadas automaticamente, desmarque a caixa de seleção Baseado em entidade.

   Importante

   Se você tiver os aplicativos do engajamento do cliente e o SharePoint online, verifique se o site está no mesmo locatário do Microsoft 365 que seus ambientes.

   • Selecione Concluir.

     Para obter mais informações sobre a integração baseada no servidor, consulte Configurar integração do SharePoint.

Importante

• Com a exceção das entidades de oportunidade e contrato, uma estrutura de pasta hierárquica não será criada automaticamente em SharePoint para entidades que tiverem mais de uma relação de muitos para um (N:1) com a entidade pai.
• Para que o gerenciamento de documentos funcione corretamente em uma entidade, o relacionamento da entidade deve ser um para muitos (1:N) entre a entidade e a entidade do documento do SharePoint. Os documentos que existem na biblioteca de documentos do SharePoint não aparecerão no aplicativo para entidades com relacionamentos muitos para um (N:1) ou muitos para muitos (N:N) entre a entidade e uma entidade de documento do SharePoint.

Consulte também

Editar registros de site existentes SharePoint
Configurar SharePoint integração