Analise o resultado da receita usando a previsão preditiva
Use a previsão preditiva para analisar o resultado da receita, fornecendo projeções de previsão com base em seus dados.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas Mais informações: Funções principais de vendas |
Entenda a coluna previsão e detalhes em uma previsão
A previsão preditiva ajuda os vendedores e os gerentes a melhorar a precisão da previsão fornecendo projeções de previsão com base em dados. Para conseguir isso, a previsão preditiva usa modelos baseados em IA para buscar dados históricos e o pipeline de vendas para prever o resultado futuro da receita.
A coluna Previsão exibe a renda prevista de cada vendedor e gerente. As previsões são baseadas no campo Status de uma oportunidade. Para otimizar a precisão das previsões, certifique-se de que os valores de Categoria de Previsão sejam mantidos em sincronia com o campo Status. Para a categoria de previsão pronta para uso, um fluxo de trabalho garante que quando uma oportunidade é fechada como Vencida ou Perdida, a categoria de previsão será atualizada com o valor correto.
Observação
Se não houver dados suficientes disponíveis para previsão preditiva, uma mensagem de erro será exibida e a coluna Previsão ficará vazia.
Pré-requisitos
Revise o seguinte pré-requisito antes de começar a usar a previsão preditiva:
Certifique-se de que a pontuação preditiva da oportunidade esteja habilitada e pelo menos um modelo esteja configurado. Para saber mais, consulte Configurar pontuação preditiva de oportunidade.
Verifique se o recurso de previsão preditiva está habilitado e se a previsão está configurada de acordo. Para saber mais, consulte Sobre a previsão premium.
Coluna de previsão
Abra uma previsão que inclua uma coluna Previsão. Para saber mais, consulte Exibir uma previsão.
A tela a seguir mostra um exemplo da coluna Previsão.
Quando você passa o mouse sobre o ícone de informações no cabeçalho da coluna, a data do cálculo mais recente da previsão é exibida. As previsões são recalculadas a cada sete dias; você não pode acionar um recálculo manual.
Detalhes da previsão
Selecione um valor na coluna de previsão para exibir o painel Detalhes da previsão.
O gráfico no painel Detalhes da previsão consiste nos seguintes valores:
Fechado como ganho: receita real total de oportunidades que foram fechadas como ganhas durante o período de previsão atual.
Previsão feita com ofertas em aberto: receita total estimada de oportunidades abertas que estão previstas para fechar durante o período de previsão atual e estão contribuindo para a previsão.
Previsão feita com ofertas novas: receita total estimada de oportunidades novas que estão previstas para fechar durante o período de previsão atual e estão contribuindo para a previsão.
Previsão total: Valor total previsto para o período de previsão atual.
Os principais fatores que influenciam a previsão são exibidos abaixo do gráfico. Esses fatores ajudam você a entender os pontos principais do gráfico. Até cinco desses fatores estarão presentes.
Nota
Para que Detalhes da previsão sejam exibidos, um administrador ou gerente de previsão deve habilitar fatores de previsão.
Os principais fatores de previsão são categorizados em três tipos:
- Um ícone verde com uma seta de tendência ascendente (
) representa um fator de influência positiva. - Um ícone verde com uma seta de tendência descendente (
) representa um fator de influência negativa. - Um ícone cinza com uma seta horizontal (
) representa um fator de influência neutro.
A imagem a seguir mostra um exemplo de uma seção Principais fatores que influenciam a previsão.
| Icon | Fator de influência |
|---|---|
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O principal fator de influência positiva é que US$ 247,22 mil fluirão de novos negócios nos 59 dias restantes do período e US$ 124,91 mil (51%) deles fluirão nos últimos 17 dias. |
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O fator de influência negativa é que 22% das oportunidades estão previstas para se estender para o próximo período. |
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O fator de influência neutro é que se espera que 3.614 oportunidades no pipeline sejam fechadas nesse período de previsão. |
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.