Adicionar participante, equipe de vendas e concorrentes da oportunidade
Ao trabalhar em uma oportunidade, você estará interagindo com várias pessoas, tanto interna quanto externamente. Essas pessoas são categorizadas de forma ampla como participantes, equipe de vendas e concorrentes. Capturar informações sobre as pessoas com quem você está trabalhando na oportunidade ajuda sua equipe de liderança a entender como a oportunidade está se formando e onde você precisa de ajuda.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas Mais informações: Funções principais de vendas |
Adicionar participantes e tomadores de decisão da oportunidade
Um participante pode ser um tomador de decisões ou qualquer pessoa que esteja trabalhando com você na oportunidade do cliente final, como um campeão, usuário final, comprador econômico, influenciador ou comprador técnico.
Para adicionar participantes:
No mapa do site do Hub de Vendas, selecione Oportunidades.
Abra a oportunidade.
Na guia Resumo, acesse a seção Participantes.
Nota
Se você selecionou uma pessoa no campo Contato da oportunidade, esse contato é adicionado automaticamente à seção Participantes.
Selecione Nova Conexão e, em seguida, o registro do participante na lista de contatos.
Nota
O botão Nova Conexão é compatível apenas para as exibições prontas para uso de Participantes e Equipe de Vendas na entidade Oportunidade. Se você estiver usando exibições personalizadas, o botão Nova Conexão não aparece na subgrade. Nesses casos, navegue até a exibição Associada da Conexão com o registro e use o botão Conectar para criar uma nova conexão. Mais informações: Como as partes interessadas e os membros da equipe de vendas são rastreados em busca de oportunidades?
O contato selecionado é adicionado como participante.
Para converter um participante em qualquer outra categoria de participante (por exemplo, tomador de decisão), selecione o registro do participante e, em seguida, Editar.
No campo Como esta função, remova Participante e selecione uma função que melhor se adapte ao contato. Por exemplo, selecione Tomador de Decisão se o contato for um tomador de decisão da oportunidade.
Volte à oportunidade e verifique se a função do participante está atualizada.
Adicionar equipe de vendas da oportunidade
Se vários usuários e equipes de sua organização estiverem trabalhando em uma oportunidade, adicione-os como a equipe de vendas da oportunidade. Depois de adicioná-los, os membros da equipe de vendas poderão ver a oportunidade em sua exibição Oportunidades das quais sou membro.
Para adicionar a equipe de vendas:
No mapa do site do Hub de Vendas, selecione Oportunidades.
Abra a oportunidade.
Na guia Resumo, role para baixo até a seção Equipe de Vendas.
Selecione Nova Conexão e adicione usuários ou equipes em sua organização que estão envolvidos na oportunidade.
Nota
Se você não vir o botão Nova conexão, navegue até a exibição Associada da Conexão com o registro e use o botão Conectar para criar uma nova conexão. Mais informações: Como as partes interessadas e os membros da equipe de vendas são rastreados em busca de oportunidades?
Adicionar concorrentes da oportunidade
Adicione as organizações que estão competindo com você pela oportunidade como concorrentes da oportunidade.
Nota
A entidade de concorrentes não é compatível com a licença Sales Professional.
Para adicionar concorrentes:
No mapa do site do Hub de Vendas, selecione Oportunidades.
Abra a oportunidade.
Na guia Resumo, role para baixo até a seção Concorrentes.
Selecione Adicionar Concorrente Existente para adicionar um concorrente.
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Mover a oportunidade em diferentes estágios
Solucionar problemas das oportunidades