Como os participantes e os membros da equipe de vendas são rastreados em busca de oportunidades?
Quando você estiver trabalhando em uma oportunidade, precisa rastrear quem são os participantes e também os membros da equipe que estão trabalhando com você nessa oportunidade. A subgrade Participantes e Equipe de Vendas no formulário Oportunidade predefinido, permite fazer isso.
Subgrade Participante
A subgrade Participantes usa conexões para associar registros de contato como participantes à oportunidade. Mais informações: Adicionar uma função de conexão para vincular linhas umas às outras.
Você pode adicionar um contato como um participante à oportunidade selecionando Nova Conexão na subgrade. Isso cria um registro de conexão entre a oportunidade e o contato usando a função de conexão do Participante. Para obter mais informações, consulte Configurar funções de conexão. Você pode alterar a função de conexão para qualquer outra função de conexão de participante aplicável, abrindo o registro e alterando o campo Como esse papel no registro de conexão. Outras funções de conexão predefinidas configuradas sob a função de conexão Participante são Campeão, Tomador de Decisão, Usuário Final, Comprador Econômico, Influenciador e Comprador Técnico.
Nota
A subguia Participantes no formulário Oportunidade mostra apenas conexões que possuem uma categoria de função de conexão de Participante.
Subguia Equipe de vendas
Você pode adicionar usuários existentes como membros da equipe de vendas usando a subguia Equipe de vendas. A subguia Equipe de vendas também usa conexões para associar usuários à oportunidade em diferentes funções de membro de vendas. Semelhante à adição de um participante, você pode adicionar um usuário existente como membro da equipe de vendas usando Nova Conexão. Você pode alterar a função de conexão para qualquer outra função de conexão da equipe de venda aplicável, abrindo o registro e alterando o campo Como esse papel no registro de conexão. Outras funções de conexão predefinidas configuradas sob a função de conexão Equipe de vendas são Profissional de Entrega, Gerente de Contas, Gerente de Território, Profissional de Serviços, Especialista do Setor e Profissional de Vendas Técnico.
Nota
A subgrade Equipe de Vendas mostra apenas conexões que possuem uma categoria de função de conexão Equipe de Vendas.
O Dynamics 365 Sales usa o modelo da Equipe de Acesso às Vendas da Oportunidade para fornecer acesso ao registro da oportunidade a todos os usuários conectados sob a categoria de função de conexão Equipe de Vendas. Um vendedor que talvez não tenha acesso a um determinado registro de oportunidade pelos privilégios de direito de acesso atribuídos ainda poderá obter acesso quando adicionado como membro da equipe de vendas desta subgrade. Isso permite que os usuários membros da equipe de vendas acessem e trabalhem com o registro de oportunidade no Dynamics 365 em uma base por registro. Da mesma forma, quando um membro da equipe de vendas existente é excluído da subgrade, o acesso ao registro de oportunidade concedido por meio do modelo da equipe de acesso também é removido. Mais informações: Compartilhar registros usando a Equipe de Acesso