Agilizar os resultados com o resumo do coordenador de cobranças

Artigo
07/31/2024

Habilitação para	Versão preliminar pública	Disponibilidade geral
Usuários por administradores, criadores ou analistas	15 de junho de 2023	14 de junho de 2024

Valor do negócio

Quando um agente de cobranças vê o registro de um cliente, muitas informações precisam ser extraídas das avaliações de crédito, do histórico de pagamentos e do histórico de comunicações. Esse processo de pesquisa e localização pode levar de 15 a 30 minutos no Dynamics 365 Finance. Com a nova página do espaço de trabalho, o agente de cobranças terá um resumo das atividades anteriores e as informações mais relevantes em um só lugar. Emails personalizados podem economizar ainda mais tempo com o envio de lembretes aos clientes.

Detalhes do recurso

O pagamento pontual e a integridade do fluxo de caixa são cada vez mais importantes em tempos de incerteza econômica. Com o Copilot no Dynamics 365 Finance, os gerentes de cobrança têm acesso rápido ao histórico de créditos e pagamentos. Eles podem priorizar e personalizar as comunicações com o cliente com conteúdo personalizado por IA, aumentando as taxas de cobrança bem-sucedidas e mantendo de modo proativo os clientes em situação regular.

As informações resumidas, direcionadas pelo resumo da IA, reúnem os dados relevantes e os apresentam em uma única página. Se o agente de cobranças quiser ver os detalhes, uma nova exibição de linha do tempo estará disponível, reunindo atividades anteriores, histórico de pagamentos e comunicações com o cliente. Os detalhes da classificação por vencimento e as informações da conta são claramente apresentados para que a magnitude da conta seja facilmente encontrada.

Detalhes do coordenador de cobranças