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Comprar materiais sem estoque ou categorias de compras usando uma fatura de fornecedor pendente

  • Artigo

Aplicável A: Project Operations para cenários baseados em recursos/sem estoque

À medida que uma empresa adquire materiais sem estoque ou categorias de compras para um projeto, os custos podem ser registrados imediatamente no projeto.

Por exemplo, a Contoso Robotics US está executando um projeto de renovação de equipamentos e precisa de licenças de software. Essas licenças são adquiridas de um fornecedor terceirizado. Quando você usa o Dynamics 365 Finance, o funcionário de contas a pagar registra um documento de fatura de fornecedor pendente e atribui os custos de licença diretamente ao projeto de renovação de equipamentos.

Importante

Antes de usar a funcionalidade descrita neste artigo, revise e aplique as configurações necessárias. Para obter mais informações, consulte Habilitar materiais sem estoque e faturas de fornecedor pendentes e Usar categorias de compras com ordens de compra do projeto e faturas de fornecedor pendentes

Publicar uma fatura de fornecedor pendente relacionada ao projeto

As faturas de fornecedor pendentes podem ser registradas na página Faturas de fornecedor pendentes (Contas a pagar>Faturas>Faturas de fornecedor pendentes). Conclua as seguintes etapas para postar uma fatura de fornecedor pendente relacionada ao projeto:

  1. Vá para Contas a pagar>Faturas e selecione Nova.

  2. No campo Conta de fatura, selecione um fornecedor e, no campo Número, insira a identificação de fatura do fornecedor.

  3. Adicione uma linha à fatura do fornecedor e, no campo Número do item, selecione o item sem estoque que foi comprado do fornecedor. Como alternativa, no campo Categoria de compras, selecione a categoria de compras que foi comprada do fornecedor.

  4. Adicione a quantidade que foi comprada. O sistema preenche o preço unitário com base na configuração de preço do item sem estoque.

  5. Verifique o valor total e outros detalhes necessários na linha.

  6. Nos detalhes da linha, na guia Projeto, selecione a ID do projeto no qual esse item será registrado.

  7. Opcional: selecione o número da atividade e atualize a categoria do projeto e a propriedade da linha.

  8. Lance a fatura de fornecedor pendente. Quando a fatura é lançada, o sistema registra as seguintes informações:

    • O valor do saldo do fornecedor.
    • O valor do imposto.
    • O custo do projeto é registrado na conta de integração de aquisições.
    • A transação de custo real do projeto no Dataverse. Esta transação é posteriormente processada usando o diário de integração do Project Operations. A postagem deste diário move o valor da conta de integração de aquisições para a conta de custo do projeto.
    • Compras que são faturadas para o cliente do projeto usando o método de cobrança de tempo e materiais. Além disso, transações de vendas não faturadas são criadas para as compras no Dataverse. A lista de preços do produto no Dataverse é usada para os preços de venda e os valores das transações de vendas não faturadas.