Entrada de despesa (Lite)
Aplica-se a: implantação leve - gerenciar faturamento pro forma
Básico ou Lite, o gerenciamento de despesas é o recurso usado para registrar despesas simples. Você pode registrar despesas em um projeto e, em seguida, o aprovador do projeto vai revisar e aprová-las.
Para obter mais informações sobre recursos de despesas no Dynamics 365 Project Operations, consulte Visão geral de despesas.
Capturar uma despesa básica
Você pode capturar as despesas para que você possa enviá-las para o aprovador.
- Vá para Despesas e selecione Novo.
- Na página Nova Despesa, insira as informações de despesas obrigatórias e selecione Salvar.
Enviar uma despesa básica
Quando tiver capturado todas as suas despesas e estiver pronto para aprová-las, você deve enviá-las.
- Vá para Despesas e selecione uma despesa. Ou, selecione todas as despesas usando a caixa de seleção no cabeçalho.
- Selecione Enviar. O sistema processa as entradas selecionadas e depois cria solicitações de aprovação de despesas.
Adicionar um anexo
Você pode ter que fornecer documentação adicional sobre sua despesa ao aprovador. Você pode anexar um recibo na linha do tempo da entrada de despesa. Selecione Editar e na Linha do tempo, selecione o ícone de clipe de papel para anexar o recibo.
Recuperar uma despesa básica
Ao enviar uma despesa por engano, é possível recuperá-la. O tempo necessário para recuperar uma entrada de despesa depende do estágio de aprovação. Se o aprovador ainda não tiver aprovado a entrada, a recuperação poderá ser executada imediatamente. No entanto, se a entrada já tiver sido aprovada, o aprovador receberá uma solicitação para aprovar a recuperação e reverter as transações.
- Vá para Despesas e, na lista de despesas, selecione a despesa que deseja recuperar.
- Selecione Recuperar. Se a entrada de despesa não tiver sido aprovada, o sistema a recuperará imediatamente. Se a entrada de despesa já tiver sido aprovada, uma solicitação de recuperação será criada para notificar o aprovador que você deseja reverter a despesa. O aprovador acaba confirmando se a reversão pode ser feita, e a entrada é retornada.
Excluir uma despesa básica
As despesas que ainda não foram enviadas podem ser excluídas. Para excluir uma despesa que já foi enviada, é necessário antes recuperá-la.