Visão geral de aprovações
Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/não estocados, Implantação leve – gerenciar faturamento pro forma
Tempo, despesas e uso de material são enviados por um fluxo de trabalho de aprovação. Depois que as entradas forem aprovadas, as transações serão registradas em dados reais ou as horas serão reservadas na agenda.
Fluxo de trabalho de aprovações
Ao criar e enviar uma entrada de tempo, despesa ou uso de material, é criado um registro de aprovação. O aprovador ou gerente do projeto avalia e aprova a entrada. Se a entrada estiver relacionada a um projeto, os dados reais serão criados quando ele for aprovado. Isso permite que o custo e a cobrança sejam rastreados.
Aprovar uma entrada
A página Aprovações permite alternar entre exibições diferentes para permitir a exibição de diferentes tipos de aprovações.
- Acesse a página Aprovações e selecione Despesas, Hora, Uso de Material ou Recalls.
- Revise cada aprovação e selecione aquelas que deseja aprovar.
- Selecione Aprovar para aprovar as entradas selecionadas. O sistema processa essas entradas e cria dados reais.
Rejeitar uma entrada
Como Aprovador do projeto, talvez seja necessário enviar uma entrada de volta para um usuário para correção.
- Acesse a página Aprovações e selecione a entrada a ser rejeitada.
- Selecione Rejeitar.
- Opcional, adicione um comentário na caixa de diálogo Comentários de Rejeição para informar ao usuário de que a entrada está sendo rejeitada.
- Selecione OK. A entrada será devolvida para o usuário.
Cancelar aprovação
Em alguns casos, pode ser necessário cancelar uma entrada aprovada anteriormente. O cancelamento de uma entrada aprovada anteriormente terá um impacto financeiro.
Aprovar solicitações de recuperação
Em alguns casos, um consultor pode precisar recuperar uma entrada aprovada anteriormente. O cancelamento de uma entrada aprovada anteriormente terá um impacto financeiro. O aprovador do projeto deve aprovar a recuperação para reverter a transação em Dados reais.
Especificar Aprovadores de projeto
Cada projeto tem vários membros da equipe do projeto. Você pode especificar quais membros da equipe também são Aprovadores de projeto.
- Acesse a página Projetos e abra o projeto da lista.
- Na guia Equipe, selecione o membro da equipe que será um Aprovador do projeto e selecione Editar.
- Defina o campo Aprovador do projeto como Sim.
- Selecione Salvar.
- Repita as etapas 2 e 4 para adicionar Aprovadores de projeto.
Configurar o gerente do usuário
- Vá para Configurações>Segurança>Usuários.
- Selecione o usuário ao qual você está atribuindo um gerente e, na área Informações da Organização, selecione o gerente na lista.
- Selecione Salvar.