Criar e projetar uma mensagem de email de marketing

Leia este artigo para saber como criar uma mensagem de email e projetar seu conteúdo. Consulte também a visão geral de marketing por email para obter um resumo do processo completo de criação, entrega e análise de mensagens para marketing por email.

Para obter um tutorial passo a passo sobre como criar e enviar sua primeira mensagem de email de marketing, consulte também Criar um email de marketing e ativá-lo

Importante

A partir de abril de 2023, os campos a seguir foram realocados do painel à direita para a tela: Nome De, Endereço De, Assunto e Pré-cabeçalho. Essa alteração permite acessar e editar esses campos de forma mais fácil.

Se você personalizou esses campos no formulário "Propriedades do email", copie a personalização para o novo formulário "Cabeçalho do email" (ID do formulário de Customer Insights - Journeys: 08732368-3f74-426e-9f96-595fbd6867e9, ID do formulário de saída: e21ed42d-aa03-40b5-8dd8-57207fea78ba). As personalizações podem incluir manipuladores que controlam a visibilidade desses campos ou reagem a alterações nesses campos.

As personalizações feitas no formulário principal ou as personalizações que adicionam novos campos ao formulário de propriedade de email não requerem uma ação.

Criar uma nova mensagem de marketing por email

Para criar uma nova mensagem de marketing por email, vá para Customer Insights - Journeys>Canais>Emails e selecione Novo na barra de comando.

Estabelecer seu layout básico escolhendo o modelo certo

A primeira coisa a fazer na criação de uma nova mensagem é selecionar um modelo. O Dynamics 365 Customer Insights - Journeys inclui vários modelos, e cada um inclui elementos estruturais e de estilo. Você pode selecionar Ignorar para começar com um modelo em branco, o que permite começar do zero com uma mensagem vazia. Depois de selecionar um modelo ou escolher Ignorar, você estará no designer de email, onde poderá concluir a criação do conteúdo de seu email.

Quando você cria uma nova mensagem a partir de um modelo, o conteúdo do modelo é copiado para a nova mensagem. A mensagem e o modelo não estão vinculados; portanto, quando você edita a mensagem, o modelo não muda. Da mesma forma, quaisquer alterações futuras feitas em um modelo não afetarão nenhuma mensagem existente criada com ele.

Você também pode criar seus próprios modelos personalizados. Os modelos personalizados podem ajudar você e outras pessoas em sua organização a criar novas mensagens mais rapidamente no futuro. Crie seus modelos para que eles reflitam a identidade gráfica da organização e se adéquem aos tipos de campanhas que você realiza com mais frequência. Você pode salvar qualquer mensagem existente como modelo selecionando Salvar como modelo na barra de comandos. Você também pode trabalhar diretamente na área de modelos (Customer Insights - Journeys>Ativos>Modelos) para exibir ou editar modelos existentes e criar novos. Ao configurar um modelo, você pode adicionar vários tipos de metadados (como finalidade, estilo, tipo de mercado e otimização), que tornam cada modelo mais fácil de identificar e localizar usando filtros.

Mais informações: Trabalhar com modelos de email, página e formulário

Faça as configurações básicas e necessárias

Depois de escolher um modelo, uma nova mensagem de email é aberta, mostrando o conteúdo inicial do modelo selecionado. Recomendamos que você comece definindo algumas configurações básicas e necessárias para a mensagem. Você também pode esperar para atualizar essas configurações posteriormente, se preferir.

Insira um nome para a mensagem

Cada mensagem de email deve ter um nome, que identifique a mensagem quando você estiver olhando para a exibição em lista ou ao selecionar mensagens para incluir em uma jornada do cliente. Para inserir um nome, selecione o campo Nome do email no lado esquerdo do cabeçalho e insira um nome para sua nova mensagem.

Insira um assunto para a mensagem

Insira um assunto para a mensagem selecionando Adicionar um assunto na seção de cabeçalho do email na parte superior da página e preenchendo o campo Assunto no painel Cabeçalho do email. Essa configuração é muito importante porque é uma dos primeiros itens que os destinatários verão quando receberem o email, e eles poderão usar isso para decidir se vão ler a mensagem.

Você também pode adicionar um pré-cabeçalho, que é exibido próximo ou abaixo da linha de assunto na caixa de entrada do destinatário. O pré-cabeçalho permite que você crie um texto personalizado que é exibido na caixa de entrada do destinatário antes que ele abra a mensagem de email. O pré-cabeçalho é sua chance de criar uma linha que chame a atenção do destinatário assim que ele vir sua mensagem.

Outras configurações importantes

Outras configurações importantes também são fornecidas no painel Cabeçalho de email, mas elas já devem mostrar valores padrão que devem funcionar bem na maioria das situações.

1. Vá até Configurações no painel direito e selecione.
2. Depois de selecionar as configurações, você conseguirá ver o cabeçalho Email.

Para acessar todas as configurações de Cabeçalho do email, selecione uma seção ao passar o mouse sobre ela. As configurações de Cabeçalho do email incluem o seguinte:

• Configurações de envio
  • Endereço do destinatário: deve conter uma expressão para encontrar cada endereço para o qual a mensagem será enviada. Quase sempre deve ser a expressão dinâmica fornecida por padrão, que é {{contact.emailaddress1}}.
  • Endereço do remetente: este é o endereço de email da pessoa que envia a mensagem. Este é o endereço de email padrão definido para sua organização nas Configurações de administração. O domínio mostrado aqui deve ser autenticado como pertencente à sua organização, o que pode afetar significativamente a capacidade de entrega.
  • Nome do Destinatário: Este é o nome que os destinatários verão como remetente quando receberem a mensagem. Este é o nome do remetente padrão definido para sua organização nas Configurações de administração. É mais provável que os destinatários abram sua mensagem se virem um nome que reconhecem aqui.
  • Endereço para resposta: o endereço de email para o qual as mensagens de resposta são enviadas quando você deseja que as mensagens sejam enviadas para um endereço de email diferente do endereço do remetente.
• Configurações de email
  • Modelo de email: o modelo que você selecionou ao criar o email. Você pode alterar o modelo selecionando o nome do modelo.

    Importante

    Se você alterar o modelo, o conteúdo do email atual não será preservado (exceto o cabeçalho do email).

  • Tipo de email: o email pode ser comercial (tipo padrão) ou transacional.
  • Tipo de conteúdo: pode ser um email normal (tipo de conteúdo padrão) ou uma solicitação de confirmação para cenários de aceitação dupla.
  • Idioma: o idioma no qual o email está.
• Texto sem formatação
  • Gerar texto simples automaticamente: essa opção está definida como Sim por padrão. No entanto, você pode defini-la como Não e fornecer sua própria versão em texto simples do email.
  • Visualização de texto simples: esse campo mostra a visualização da versão em texto simples do email.

Para obter detalhes completos sobre como usar essas configurações, consulte Definir o remetente, o destinatário, idioma e a designação legal para uma mensagem. Recomendamos que você não altere nenhuma dessas configurações enquanto não ler este tópico.

Criar seu conteúdo

O designer de conteúdo de email é parecido com os designers de conteúdo digital fornecidos no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Trabalhe com ele da seguinte maneira:

• Use a ferramenta gráfica da guia Designer para projetar seu conteúdo usando operações de arrastar e soltar e de apontar e clicar. Adicione novos elementos ao seu design arrastando elementos de design da guia Designer>Caixa de Ferramentas para a tela. Escolha e um elemento de design que já exista no design e, em seguida, abra a guia Designer>Propriedades para configurá-lo e aplicar estilo. Para aplicar estilo à mensagem em geral com fontes, cores e plano de fundo básicos, selecione a tela e abra a guia Estilos gerais.
• Quando seleciona um elemento de design na tela, geralmente você vê uma barra de ferramentas de formatação acima do elemento. Os controles oferecidos pela barra de ferramentas variam dependendo do tipo de elemento selecionado. A maioria das barras de ferramentas fornece botões para mover, copiar ou excluir o elemento selecionado, além de botões especializados que variam de acordo com o tipo de elemento. A barra de ferramentas também inclui uma seta, que permite alternar rapidamente para o elemento pai que contém o elemento selecionado.
• Quando um elemento de texto é selecionado, você obtém uma barra de ferramentas de formatação completa que pode ser usada para aplicar a formatação básica de texto, como faria no Microsoft Word. Ela também inclui um botão Personalização , que pode ser usado para adicionar conteúdo dinâmico, como um campo de mala direta, que exibe o nome do destinatário. Mais informações: Usar o assistente de edição para inserir valores de campo dinâmicos
• Para redimensionar uma imagem, divisor ou botão, clique para selecionar o elemento. Você verá pequenos círculos nos cantos e nas laterais do elemento. Selecione um círculo e arraste para redimensionar.
• Use o botão HTML para editar o HTML bruto diretamente. Você pode usar isso para colar em um design de HTML existente ou para ajustar o código de maneiras não compatíveis com o editor gráfico (como atributos personalizados ou lógica).

  Dica

  A Microsoft não dá suporte a HTML personalizado em emails.

Mais informações: Criar seu conteúdo digital

Importante

Ao criar conteúdo de email, você deve sempre tentar minimizar o tamanho das mensagens o máximo que puder. Quando se trata do conteúdo do texto e do código (sem incluir o conteúdo da imagem referenciada), recomendamos que você sempre mantenha seus arquivos com menos de 100 KB pelos seguintes motivos:

• emails com mais de 100 KB são frequentemente sinalizados como spam por filtros de spam
• O Gmail trunca mensagens após os primeiros 102 KB de texto e codificação.
• emails com mais de 128 KB não podem ser entregues por uma jornada do cliente (a jornada falhará na verificação de erros caso inclua mensagens maiores que isso)
• emails grandes demoram mais para serem carregados, o que pode aborrecer os destinatários.

Nota

O Microsoft Outlook suporta personalizações e plugins locais que podem afetar a maneira como as mensagens são renderizadas. Em alguns casos, os destinatários que usam instalações personalizadas do Outlook podem ver layouts estranhos ou elementos de página repetidos ao exibir páginas projetadas no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Esses efeitos não podem ser simulados pelo designer. Se necessário, você pode usar envios de teste para ver como seus designs aparecem em configurações específicas do Outlook.

Adicionar links padrão, necessários e especializados à mensagem

As mensagens de marketing são entregues como HTML e, portanto, são compatíveis com hiperlinks. Alguns tipos de links fornecem acesso a recursos especiais que são hospedados pelo Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, enquanto outros podem ser simplesmente links padrão para conteúdo em qualquer lugar da Web. Um link da central de assinaturas é necessário para que qualquer mensagem comercial possa passar pela verificação de erros e ser ativada, mas outros links são opcionais, portanto, você pode usá-los somente quando necessário.

A lista a seguir descreve os tipos de links disponíveis. Você usa o recurso assistente de edição para adicionar links como texto em um elemento de texto, enquanto outros tipos de links são adicionados usando um botão ou imagem.

Links de texto/botão/imagem podem ser como:

• URL: você pode adicionar links padrão a qualquer conteúdo de texto, destacando o texto do link e selecionando Link na barra de ferramentas de texto. Você também pode adicionar URLs de link a muitos outros tipos de elementos de design, incluindo imagens e botões. Quando a mensagem é ativada, o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys substitui cada link por uma URL de redirecionamento exclusiva que determina o servidor do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys e identifica o destinatário da mensagem, a ID da mensagem e o destino especificado para o link. Quando um contato clica em um link, o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys registra o clique e encaminha o contato diretamente para a URL que você especificou.

• Evento, check-in no Teams, página de marketing ou pesquisa: esses links levam ao site de um evento, ao check-in do Teams, à página de marketing ou a uma pesquisa. Você pode adicioná-los como links de texto em um elemento de texto ou como botões coloridos de ação ou imagens. Para criar um botão, arraste um elemento de evento, pesquisa ou página de aterrissagem para seu design de email e, em seguida, configure o item ao qual o elemento deve ser vinculado. Para criar um link de texto, selecione algum texto em um elemento de texto e use o recurso personalização.

Outros tipos de links:

• Central de assinaturas (obrigatório): todas as mensagens de email comercial de marketing devem incluir um link para uma central de assinaturas. Uma central de assinaturas inclui listas de endereçamento disponíveis na organização, incluindo uma opção para os contatos recusarem todos os emails de marketing. Os contatos também podem atualizar suas informações de contato aqui. O Dynamics 365 Customer Insights - Journeys inclui uma central de assinaturas padrão, que você pode editar para conter suas listas de assinaturas e para refletir sua identidade gráfica (você também pode criar páginas adicionais que ofereçam suporte a várias opções de assinatura, idiomas ou marcas).

  Nota

  Um link para sua central de assinaturas é adicionado automaticamente ao rodapé de todos os modelos de email prontos para uso habilitados para layout.

  Você pode adicionar um link da central de assinatura à sua página ou email manualmente realçando o texto de link e selecionando Link na barra de ferramentas e depois usando o recurso personalização para selecionar a URL da central de assinatura das configurações de conteúdo.

• Exibir como uma página da Web: este link abre a mensagem de email de marketing em um navegador da Web. Alguns destinatários acharão isso útil se o cliente de email padrão estiver com problemas para processar a mensagem. Você adiciona esse link à sua página realçando o texto de link, selecionando Link na barra de ferramentas e usando o recurso personalização para selecionar a URL exibir como página da Web do objeto de mensagem.

Para obter mais informações sobre o assistente de edição, configurações de conteúdo e o objeto da mensagem, consulte Adicionar conteúdo dinâmico a mensagens de email.

Adicionar conteúdo dinâmico, também conhecido como personalização

Conteúdo dinâmico é o conteúdo que é resolvido imediatamente antes de uma mensagem ser enviada para um indivíduo específico. Normalmente, você usa o conteúdo dinâmico para mesclar informações do registro do contato do destinatário, como nome e sobrenome, para inserir links especiais e inserir informações e links das configurações de conteúdo. Se você estiver familiarizado com trabalhos com código, também é possível criar uma lógica personalizada que inclua instruções condicionais, loops While (Enquanto) e muito mais. Você pode usar o conteúdo dinâmico no corpo da mensagem e nos campos do cabeçalho da mensagem (assunto, endereço do remetente e nome).

Para obter detalhes completos sobre esses e outros recursos de conteúdo dinâmico, consulte Adicionar conteúdo dinâmico a mensagens de email