Prazo final de emissão da fatura (GBL)

Este artigo explica como configurar Microsoft Dynamics o 365 Finance para que ele cumpra os requisitos legais para o prazo final de emissão da fatura. Por exemplo, a legislação pode exigir que uma fatura seja emitida até o décimo quinto dia do mês seguinte ao mês em que a venda ocorre.

Pré-requisitos

No espaço de trabalho Gerenciamento de recursos, ative o recurso Disponibilidade de prazo de emissão de fatura. Esse recurso está disponível para todos os países e regiões na versão 10.0.15 e posterior.

Para obter mais informações sobre como ativar recursos, consulte Visão geral do gerenciamento de recursos.

Observação

Esse recurso é o mesmo que o recurso out-of-box para países/regiões da União Européia (UE). Para obter mais informações, consulte Prazo final de emissão de fatura.

Configuração

Siga estas etapas para configurar a funcionalidade para o prazo final de emissão da fatura.

1. Vá para contabilidade> Configuração do razão>Intervalos de datas.

2. Na página Intervalos de datas , crie um intervalo de datas.

3. Na Guia Rápida Geral, nas seções Início do intervalo e Final do intervalo , defina os campos com valores apropriados.

   

   Observação

   A ilustração anterior mostra um intervalo de 15 dias. Se o intervalo de datas for configurado dessa forma, o prazo para a emissão da fatura será o décimo quinto dia do mês após o mês em que a guia de remessa for emitida. Se você deixar os campos Tipo de período da data final e Data final final da data final da seção Intervalo final em branco, o prazo para a emissão da fatura será o décimo quinto dia após a emissão da guia de remessa.

4. Go Tax>Setup>Comércio exterior.

5. Na página Parâmetros de comércio exterior, na guia Propriedades de país/região, Select Novo .

6. Na linha do novo registro, no campo País/região do participante, Select um país ou região. Em seguida, no campo Tipo de país/região , Select o tipo de país ou região. Por exemplo, Select Doméstico.

   

7. Ir para Configuração de contas a receber Configurar cálculo para data de emissão>de fatura ou>Configuração de contas a pagar Configurar cálculo para data de emissão> de fatura.>

8. Na página Configurar cálculo para a data de vencimento de emissão de fatura, crie um registro.

9. Defina os campos Tipo de país/região e Código do intervalo de data.

   Na ilustração a seguir, a validação do prazo final de emissão da fatura é aplicável a guias de remessa lançadas ou a recebimentos de produtos que tenham um endereço residencial.

   

10. Vá para Parâmetros de configuração>de>contas areceber.

11. Na página Parâmetros de contas a receber, na guia Atualizações , na Guia Rápida Controle de data de fatura, no campo Controle de data de fatura, Select um dos seguintes valores:

    • Nenhum – O controle de data não é executado.
    • Aviso – a fatura é lançada, mas uma mensagem de aviso é exibida depois.
    • Erro – A fatura não é lançada e uma mensagem de erro é exibida.

    Observação

    Se você Select Aviso ou Erro, a validação será aplicável a faturas de venda lançadas com base em guias de remessa.

    

Com base nas configurações, o sistema insere um valor no campo Data de vencimento de emissão de fatura no diário de guias de remessa e no diário de recebimento de produtos. Você pode exibir todas as guias de remessa que ainda não foram faturadas acessando Vendas e marketing>: Ordens>de venda, Envio>de pedido, Guia de remessa não faturada. Você pode exibir todos os recebimentos de produtos que ainda não foram faturados acessando Compras e fornecimento>Ordens>de compra Recebimento de produtos Recebimento de produtos>Não faturado.

Observação

Se você definir o campo Controle da data da fatura na página Parâmetros de contas a receber como Nenhum , o sistema deixará o campo Datade vencimento da emissão da fatura no diário de guias de remessa em branco.