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Resumo de página do cliente

  • Artigo

Este artigo descreve como o recurso de resumo da página Cliente mostra o texto gerado por IA na página do cliente.

Habilite o recurso Resumo da página do cliente para obter um resumo da conta de um cliente gerado por IA na página Todos os clientes . Esse recurso é fornecido pela Microsoft Azure OpenAI grande modelo de linguagem do Service. Ele foi projetado para reduzir o tempo gasto na revisão dos detalhes da transação para seus clientes.

Esse recurso oferece os seguintes benefícios:

  • Forneça informações e status da conta do cliente.
  • Ajudá-lo a tomar melhores decisões sobre os clientes.

Pré-requisitos

Requisitos da versão

O resumo da página do cliente requer o hotfix mais recente para a versão Dynamics 365 Finance 10.0.39.

Requisitos de função

Para exibir os dados de resumo, um usuário deve ter pelo menos um dos seguintes itens de menu:

  • CustTrans
  • SalesTable
  • SalesAgreementListPage
  • PDSRebateAgreements
  • TAMRebateDeal

Habilitar resumo da página Cliente

  1. No Finance, abra o espaço de trabalho Gerenciamento de recursos.
  2. Na guia Tudo, Select Resumo da página Cliente .
  3. Selecione Saiba mais para saber mais sobre os termos de IA.
  4. Selecione Habilitar.

Ativar ou desativar resumos de IA com Copilot

Os administradores podem controlar se esse recurso resumo de IA está disponível.

  1. Acesse Gerenciamento de recursos.
  2. Resumo da pesquisa do cliente – Resumo da página do cliente.
  3. Esse recurso está ativado por padrão, mas pode ser desativado.

Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de recursos.

Exibir o texto do resumo

Quando um cliente é selecionado no espaço de trabalho Todos os clientes , o conteúdo gerado por IA aparece na Guia Rápida Resumo . Azure OpenAI gera os resultados com base nos dados do Finance e nos prompts fornecidos.

Ele usa os seguintes dados de transação como entradas:

  • Faturas de clientes
  • Pagamentos de cliente
  • Ordens de Venda
  • Contratos de venda
  • Descontos
  • Faturas pendentes
  • Linhas da ordem em atraso

Esses dados vêm somente do ambiente do Finance do cliente. Todos os cálculos são feitos no Finance.

Os resultados contêm um resumo do status atual do cliente e informações selecionadas sobre a conta do cliente.

Para obter mais informações, consulte os seguintes recursos: