Criar um formato de ER para gerar um relatório no formato Excel com imagens incorporadas em cabeçalhos ou rodapés de página
Este artigo explica como um usuário que tem a função de Administrador do Sistema ou de Consultor Funcional de Relatório Eletrônico pode executar estas tarefas:
- Configurar parâmetros para a estrutura de relatórios eletrônicos (ER).
- Configurações de importação de ER que são fornecidas pela Microsoft e usadas para gerar faturas de texto livre, com base em um modelo no formato Microsoft Excel.
- Crie uma versão personalizada (derivada) de uma configuração do formato de ER padrão fornecida pela Microsoft.
- Modifique a configuração de formato ER personalizado para que ela gere um relatório de fatura de texto livre que tenha uma imagem de logotipo da empresa no rodapé.
Os procedimentos deste artigo podem ser concluídos na empresa USMF. Nenhum código é necessário. Antes de começar, baixe e salve o seguinte arquivo:
| descrição | Nome do arquivo |
|---|---|
| Imagem do logotipo da empresa | Company logo.png |
Conteúdo
Imprimir uma fatura de texto livre usando o formato de ER padrão
Imprimir uma fatura de texto livre usando o formato de ER personalizado
Configurar a entidade legal
- Acesse Administração da organização>Organizações>Entidades legais.
- Na página Entidades legais, na Guia Rápida Imagem do logotipo da empresa de relatório, selecione Alterar.
- Na caixa de diálogo Selecionar arquivo de imagem a ser carregado, selecione Pesquisar e selecione o arquivo Logotipo da empresa.png que você baixou anteriormente.
- Selecione Salvar e feche a página Entidades legais.
Configurar a estrutura de ER
Como usuário na função de Consultor Funcional de Relatório Eletrônico, você deve configurar o conjunto mínimo de parâmetros de ER antes de começar a usar a estrutura de ER para criar uma versão personalizada de um formato de ER padrão.
Configurar parâmetros de ER
Acesse Administração da organização>Espaços de trabalho>Relatório eletrônico.
Na página Configurações de localização, na seção Links relacionados, selecione Parâmetros de relatório eletrônico.
Na página Parâmetros de relatório eletrônico, na guia Geral, defina a opção Habilitar modo de design como Sim.
Na guia Anexos, defina os seguintes parâmetros:
- No campo Configurações, selecione o tipo Arquivo para a empresa USMF.
- Nos campos Arquivo de trabalho, Temporário, Linha de base e Outros, selecione o tipo Arquivo.
Para obter mais informações sobre parâmetros de ER, consulte Configurar a estrutura de ER.
Ativar um provedor de configuração de ER
Toda configuração de ER adicionada é marcada como pertencente a um provedor de configuração de ER. O provedor de configuração de ER ativado no espaço de trabalho Relatório eletrônico é usado para essa finalidade. Por isso você deve ativar um provedor de configuração de ER no espaço de trabalho Relatório eletrônico antes de começar a adicionar ou editar configurações de ER.
Observação
Somente o proprietário de uma configuração ER pode editá-la. Para que uma configuração de ER possa ser editada, o provedor de configuração de ER apropriado deve estar ativado no espaço de trabalho Relatório eletrônico.
Examinar a lista de provedores de configuração de ER
- Acesse Administração da organização>Espaços de trabalho>Relatório eletrônico.
- Na página Configurações de localização, na seção Links relacionados, selecione Provedores de configuração.
- Na página Tabela de provedores de configuração, cada registro de provedor tem um nome e uma URL exclusivos. Examine o conteúdo dessa página. Se já existir um registro para Litware, Ltda. (
https://www.litware.com), ignore o próximo procedimento, Adicionar um novo provedor de configuração de ER.
Adicionar um novo provedor de configuração de ER
- Acesse Administração da organização>Espaços de trabalho>Relatório eletrônico.
- Na página Configurações de localização, na seção Links relacionados, selecione Provedores de configuração.
- Na página Provedores de configuração, selecione Novo.
- No campo Nome, insira Litware, Ltda.
- No campo Endereço na Internet, insira
https://www.litware.com. - Selecione Salvar.
Ativar o novo provedor de configuração de ER
- Acesse Administração da organização>Espaços de trabalho>Relatório eletrônico.
- Na página Configurações de localização, na seção Provedores de configuração, selecione o bloco Litware, Ltda. e, depois, Definir como ativo.
Para obter mais informações sobre provedores de configuração de ER, consulte Criar provedores de configuração e marcá-los como ativos.
Importar as configurações do formato de ER padrão
Importar as configurações de ER padrão
Para adicionar as configurações de ER padrão à instância atual do Dynamics 365 Finance, você deve importá-las do repositório de ER configurado para essa instância.
- Acesse Administração da organização>Espaços de trabalho>Relatório eletrônico.
- Na página Configurações de localização, na seção Provedores de configuração, selecione o bloco Microsoft e, depois, selecione Repositórios para ver a lista de repositórios do provedor Microsoft.
- Na página Repositórios de configuração, selecione o repositório do tipo Global e, depois, selecione Abrir. Se você precisar de autorização para se conectar ao Regulatory Configuration Service, siga as instruções de autorização.
- Na página Repositório de configuração, na árvore de configuração no painel esquerdo, selecione a configuração de formato Fatura de texto livre (Excel).
- Na FastTab Versões, selecione a versão mais recente (por exemplo, 240.112) da configuração do formato de ER selecionada.
- Selecione Importar para baixar a versão selecionada do repositório global para a instância atual do Finance.
Dica
Se você tiver problemas para acessar o repositório global, poderá baixar configurações do Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
Examinar as configurações de ER importadas
Acesse Administração da organização>Espaços de trabalho>Relatório eletrônico.
Na página Configurações de localização, na seção Configurações, selecione o título Configurações de relatórios.
Na página Configurações, na árvore de configuração no painel esquerdo, expanda Modelo de fatura.
Além do formato de ER selecionado da Fatura de texto livro (Excel), outras configurações de ER necessárias foram importadas. Verifique se as seguintes configurações de ER estão disponíveis na árvore de configuração:
- Modelo de fatura – Esta configuração contém o componente de ER de modelo de dados que representa a estrutura de dados do domínio comercial de faturamento.
- Mapeamento de modelos de fatura – Esta configuração contém o componente de ER de mapeamento de modelos que descreve como o modelo de dados é preenchido com dados de aplicativos em tempo de execução.
- Fatura de texto livre (Excel) – Esta configuração contém os componentes de ER de formato e mapeamento de formato. O componente de formato especifica o layout do relatório, com base em um modelo no formato Excel. O componente mapeamento de formato contém a fonte de dados do modelo e especifica como essa fonte de dados é usada para preencher o layout do relatório no runtime.
Imprimir uma fatura de texto livre usando o formato de ER padrão
Configurar gerenciamento de impressão
- Acesse Contas a receber>Faturas>Todas as faturas de texto livre.
- Na página Fatura de texto livre, marque a fatura FTI-00000002 e, no painel de ação, na guia Fatura, no grupo Gerenciamento de impressão, selecione Gerenciamento de impressão.
- Na página Configuração de gerenciamento de impressão, na árvore à esquerda, expanda Módulo - contas a receber > Documentos > Fatura de texto livre e selecione o item Original <Default>.
- No campo Formato do relatório, selecione Fatura de texto livre (Excel).
- Selecione a tecla Esc para sair da página Configuração de gerenciamento de impressão e retorne à página Fatura de texto livre.
Imprimir uma fatura de texto livre
- Na página Fatura de texto livre, certifique-se de que a fatura FTI-00000002 ainda esteja selecionada e, no Painel de Ações, na guia Fatura, no grupo Documento, selecione Imprimir>Selecionado.
- Baixe a fatura gerada no formato Excel e abra-a para visualização.
- Observe que, de acordo com a estrutura do modelo Excel para o formato de ER fornecido, o rodapé da página da fatura gerada contém informações sobre o número da página atual e o número total de páginas no relatório.
Personalizar o formato de ER padrão
No exemplo desta seção, você pode usar as configurações de ER fornecidas pela Microsoft para gerar uma fatura de texto livre no formato Excel. No entanto, você deve adicionar uma personalização para colocar uma imagem de logotipo da empresa no rodapé da página das faturas geradas.
Neste caso, como representante da Litware, Ltda., você deve criar (derivar) uma nova configuração do formato de ER que é baseada na configuração Fatura de texto livre (Excel) fornecida pela Microsoft.
Criar uma formato personalizado
- Acesse Administração da organização>Relatório eletrônico>Configurações.
- Na página Configurações, na árvore de configuração no painel esquerdo, expanda Modelo de fatura e selecione Fatura de texto livre (Excel). A Litware, Ltda. usará a versão importada (por exemplo, 240.112) desta configuração do formato de ER como base para a versão personalizada.
- Selecione Criar configuração para abrir a caixa de diálogo suspensa. Use esta caixa de diálogo para criar uma nova configuração para um formato de pagamento personalizado.
- No grupo de campos Novo, selecione a opção Derivar de Nome: Fatura de texto livre (Excel), Microsoft.
- No campo Nome, digite Fatura de texto livre (Excel) personalizada.
- Selecione Criar configuração.
A versão 240.112.1 da configuração de formato de ER Fatura de texto livre (Excel) personalizada é criada. Essa versão tem um status de Rascunho e pode ser editada. O conteúdo atual do formato de ER personalizado corresponde ao conteúdo do formato fornecido pela Microsoft.
Editar o formato personalizado
Configure seu formato personalizado para que a imagem do logotipo de uma empresa seja colocada no rodapé em todas as páginas do relatório.
Acesse Administração da organização>Relatório eletrônico>Configurações.
Na página Configurações, na árvore de configuração no painel esquerdo, expanda Modelo de pagamento e selecione Fatura de texto livre (Excel) personalizada.
Na FastTab Versões, selecione a versão 240.112.1 da configuração selecionada.
Selecione Designer.
Na página Designer de formato, selecione Mostrar detalhes para ver mais informações sobre os elementos de formato.
Expanda e examine os seguintes elementos:
- O elemento Fatura de texto livre do tipo Excel. Esse elemento é usado para gerar uma fatura no formato de pasta de trabalho do Excel.
- O elemento Fatura de texto livre \ Fatura do tipo Folha. Esse elemento é usado para gerar uma planilha da pasta de trabalho do Excel gerada.
- O elemento Fatura de texto livre \ Fatura \ Rodapé do tipo Rodapé. Esse elemento é usado para preencher um rodapé de fatura.
Selecione o elemento Fatura de texto livre \ Fatura \ Rodapé.
Observação
Cada rodapé de página de uma fatura gerada contém informações sobre o número de página atual e o número total de páginas do relatório. Como você pode ver, o elemento Fatura de texto livre \ Fatura \ Rodapé não contém qualquer elemento filho. Portanto, o modelo do Excel que está sendo usado é configurado para mostrar detalhes de paginação no centro de todos os rodapés do relatório.
Selecione Adicionar e, depois, selecione o tipo Excel \ Imagem do elemento de formato que você está adicionando:
No campo Alinhamento, selecione Direita.
No campo Dimensionar a altura, selecione Relativo.
No campo Dimensionar em porcentagem, digite 70.
Selecione OK.
Observação
O elemento Excel \ Imagem é usado para adicionar uma imagem de logotipo da empresa e alinhá-la no lado direito do rodapé da página.
Na árvore de estrutura de formato à esquerda, selecione o elemento Imagem que você acabou de adicionar e, na guia Mapeamento, expanda a fonte de dados Modelo.
Expanda model.Payment>model.InvoiceBase > model.InvoiceBase.CompanyInfo e selecione o campo de fonte de dados model.InvoiceBase.CompanyInfo.Logo. O campo fonte de dados do tipo Contêiner exibe a imagem do logotipo da empresa como conteúdo de mídia.
Selecione Associar. O elemento de formato Imagem agora está associado ao campo fonte de dados model.InvoiceBase.CompanyInfo.Logo. Portanto, no tempo de execução, a imagem do logotipo da empresa será colocada no rodapé das faturas geradas.
Selecione Salvar e feche a página Designer.
Marcar o formato personalizado como executável
Como a primeira versão do formato personalizado foi criada e tem o status de Rascunho, você pode executar o formato para fins de teste. Para executar o relatório, processe um pagamento de fornecedor usando o método de pagamento que se refere ao seu formato de ER personalizado. Por padrão, quando você chama um formato de ER no aplicativo, somente as versões que têm o status Concluída ou Compartilhada são consideradas. Esse comportamento ajuda a impedir que formatos de ER com designs não concluídos sejam utilizados. No entanto, para as execuções de teste, você pode forçar o aplicativo a usar a versão do seu formato de ER que tem o status de Rascunho. Dessa forma, é possível ajustar a versão do formato atual se modificações forem necessárias. Para obter mais informações, consulte Aplicabilidade.
Para usar a versão de rascunho de um formato de ER, você deve marcar o formato de ER explicitamente.
- Acesse Administração da organização>Relatório eletrônico>Configurações.
- Na página Configurações, no Painel Ação, na guia Configurações, no grupo Configurações avançadas, selecione Parâmetros de usuário.
- Na caixa de diálogo Parâmetros de usuário, defina a opção Executar configurações como Sim e selecione OK.
- Selecione Editar para tornar a página atual editável e depois, na árvore de configuração no painel esquerdo, selecione Fatura de texto livre (Excel) personalizada.
- Defina a opção Executar Rascunho como Sim.
Imprimir uma fatura de texto livre usando o formato de ER personalizado
Configurar gerenciamento de impressão
- Acesse Contas a receber>Faturas>Todas as faturas de texto livre.
- Na página Fatura de texto livre, marque a fatura FTI-00000002 e, no painel de ação, na guia Fatura, no grupo Gerenciamento de impressão, selecione Gerenciamento de impressão.
- Na página Configuração de gerenciamento de impressão, na árvore à esquerda, expanda Módulo - Contas a receber>Documentos>Fatura de texto livre e selecione o item Original<Default>.
- No campo Formato do relatório, selecione Fatura de texto livre (Excel) personalizada.
- Selecione Esc para sair da página Configuração de gerenciamento de impressão e retorne à página Fatura de texto livre.
Imprimir uma fatura de texto livre
- Na página Fatura de texto livre, certifique-se de que a fatura FTI-00000002 ainda esteja selecionada e, no Painel de Ações, na guia Fatura, no grupo Documento, selecione Imprimir>Selecionado.
- Baixe a fatura gerada no formato Excel e abra-a para visualização.
- Observe que, de acordo com a estrutura do formato de ER personalizado, o rodapé de página da fatura gerada contém uma imagem do logotipo da empresa, além de informações sobre a paginação do relatório.
