Use negócios para agrupar serviços

Os negócios permitem agrupar tipos de incidentes como você preferir. Configure negócios e coberturas de negócios para simplificar a criação de ordens de serviço e os serviços que são fornecidos em um local funcional, para uma conta de serviço ou para contas em locais. O uso de negócios adiciona outra camada de detalhes para criar relatórios e filtrar gráficos em relatórios.

Pré-requisitos

Um administrador deve habilitar Trades.

Criar negócios

Antes de poder mapear tipos de incidentes para um negócio, um administrador deve definir os negócios que estão disponíveis para a sua empresa.

1. Vá para Configurações>Geral>Negócios.
2. Selecione Novo.
3. Escolha o Tipo do negócio. Escolher Cobertura define a conta ou o local funcional coberto por um negócio. A exclusão remove a cobertura comercial da conta ou do local funcional.
4. Nomear e Salvar o negócio.

Mapear negócios para tipos de incidentes

Para agrupar os tipos de incidentes por negócio e criar relatórios com base em negócios, um administrador deve configurar o mapeamento. Um tipo de incidente pode ser mapeado para apenas um negócio.

1. Acesse Configurações>Ordens de Serviço>Tipos de Incidentes.
2. Abra o registro do tipo de incidente a ser mapeado para um negócio.
3. Na guia Details, escolha o valor no campo Negócio .

Configurar coberturas de negócios

A cobertura de negócios define quais negócios são cobertas para uma conta ou um local para garantir que o nível certo de serviço seja fornecido. Por exemplo, se um local não tiver ar-condicionado, não deverá ser possível criar um incidente relacionado ao sistema de ar-condicionado desse local. A mesma lógica se aplicará às contas se o contrato de serviço não incluir manutenção de HVAC (aquecimento, ventilação e ar-condicionado).

1. Vá para Configurações>Geral>Coberturas de negócios.
2. Selecione Novo.
3. Escolha um negócio e selecione uma conta, um local funcional ou ambos.
4. Salvar a cobertura de negócios.

Como alternativa, você também pode mostrar a cobertura de negócios como uma entidade relacionada às suas contas e configurar a cobertura de negócios a partir daí. Dessa forma, você pode ver a cobertura comercial com contas de serviço e a cobertura de negócios é mapeada automaticamente para a conta certa.

Exemplo de cobertura de negócios

Cobertura de negócios

Account	Serviço	Localização	Tipo
Contoso	Encanamento	-	Cobertura
Contoso	HVAC	Washington	Cobertura
-	Encanamento	Califórnia	Cobertura
-	Telhados	Nevada	Cobertura
Contoso	Telhados	Nevada	Exclusão

Ordem de serviço

Conta	Serviço	Localização	Validação	Motivo
Contoso	Encanamento	Arizona	Coberto	O encanamento da Contoso não se restringe a um local funcional.
Contoso	Telhados	Washington	Não coberto	Os telhados da Contoso não têm cobertura de negócios definida.
Contoso	HVAC	Seatle	Coberto	HVAC para Contoso é coberto no estado de Washington e Seattle está no estado de Washington.
Northwind Traders	Encanamento	São Francisco	Coberto	O encanamento é coberto independentemente da conta de serviço na Califórnia e São Francisco fica na Califórnia.
Northwind Traders	Telhados	Los Angeles	Não coberto	Os telhados, independentemente da conta de serviço, é coberto apenas em Nevada. Los Angeles fica na Califórnia.
Contoso	Telhados	Las Vegas	Não coberto	Os telhados da Contoso têm uma exclusão definida para Nevada. Las Vegas fica em Nevada.

Próximas etapas

• Criar uma ordem de serviço para coordenar e agendar recursos e atividades
• Criar tipos de ordem de serviço (Field Service)