Visão geral do portal do Dynamics 365 Field Service
Os recursos de agendamento de autoatendimento do Dynamics 365 Field Service fornecem a seus clientes a flexibilidade de agendar compromissos de serviço a seu critério.
Você pode conectar seu ambiente do Field Service perfeitamente com um modelo de site do Power Pages. A criação do site demora apenas alguns minutos. Um site personalizável oferece um destino único para os clientes com recursos de autoatendimento. Os clientes podem agendar compromissos, gerenciar compromissos existentes, fazer comentários sobre o trabalho concluído e rastrear o técnico enviado.
Você só pode usar o modelo de site do Power Pages para autoagendamento em combinação com uma licença do Field Service. O portal de autoatendimento é mapeado para um único ambiente do Field Service. Você poderá ter vários portais se tiver vários ambientes nos quais o Field Service é executado.
Os contatos das contas de serviço no Field Service podem receber convites para se inscrever e criar um perfil no portal. No portal, eles podem escolher em uma lista de ativos do cliente e tipos de incidentes para determinar quanto tempo leva um agendamento de serviço. Depois de selecionar uma data e hora disponíveis, eles podem reservar sua solicitação de serviço.
O sistema cria uma ordem de serviço para a solicitação de serviço e agenda um recurso disponível para concluir o trabalho. Os recursos disponíveis devem corresponder a critérios como território ou características do tipo de incidente selecionado, conta de serviço e ativos. Dentre todos os recursos correspondentes, aquele com a menor distância de viagem é agendado.
As notificações por email mantêm o cliente atualizado sobre o status da reserva. Se precisar reagendar ou cancelar o compromisso, um cliente poderá fazer isso diretamente no portal. O sistema processa mudanças feitas em segundo plano para garantir que os recursos certos cheguem a tempo para concluir o trabalho.
Comece com os recursos de autoagendamento
Antes de convidar seu cliente para compromissos de serviço de autoagendamento, revise os artigos a seguir para ajudar no processo de configuração.
- Criar e configurar o portal do Field Service.
- Configurar notificações para o portal do Field Service.
- Se você quiser que os clientes vejam informações sobre a localização do técnico e hora de chegada, consulte Rastrear um técnico.
- Para certificar-se de que os clientes possam usar uma home page, habilite o autoagendamento no Field Service. Permitir que os clientes agendem automaticamente os compromissos de serviço (versão preliminar).
Limitações conhecidas
O modelo de site para autoagendamento não se integra a outros sites do Power Pages. Ele só funciona por conta própria.
O agendamento só funciona para recursos de usuário.
O autoagendamento não suporta tipos de incidentes que exigem equipes ou requisitos com vários recursos.
A capacidade oferece suporte a todos os idiomas, exceto árabe e hebraico.