Rastreie um técnico no portal Field Service
Forneça a seus clientes lembretes e notificações de serviço automatizados que incluem tempos estimados de chegada do técnico. Os lembretes ajudam seus clientes a planejar melhor seu tempo em torno das visitas de serviço.
Pré-requisitos
- O aplicativo móvel do Field Service.
- O Compartilhamento de localização do técnico é habilitado no Field Service e é permitido no dispositivo móvel do técnico.
- Um Provedor de SMS compatível com o conector do Power Automate para comunicação SMS móvel.
- Um provedor de email com um conector com suporte do Power Automate , como Office 365 Outlook para comunicações por email.
Configurar as definições de rastrear meu técnico
No Field Service, selecione a área Configurações.
Em Portal do Cliente, selecione Portal do Cliente e abra o registro de configurações. Ative a configuração Rastrear meu técnico.
Selecione a guia Rastrear Meu Técnico e habilite as configurações apropriadas.
- Habilitar mapa: o mapa mostra os compromissos de serviço no portal de autoagendamento.
- Exibir nome do recurso: quando o técnico está viajando, o portal e as notificações mostram o nome do técnico, conforme definido em seu registro de usuário do Field Service.
- Exibir imagem do recurso: quando o técnico está viajando, o portal mostra uma imagem do técnico, se disponível.
- Mostrar telefone de recurso: quando o técnico está viajando, um ícone de telefone é exibido no portal. Os clientes podem ligar ou enviar mensagens de texto para o técnico usando o valor Telefone Principal configurado para o técnico, se disponível.
Observação
O rastreamento de localização para um técnico não está disponível quando o status da reserva muda para Em andamento. O sistema assume que o técnico agora executa o trabalho no local de trabalho designado.
Testar a experiência como cliente
Para revisar e testar as alterações, configure uma conta e entre em contato como se fosse um de seus clientes. Este procedimento também permite testar reagendamentos e cancelamentos de uma reserva através do portal.
- Crie uma conta de teste no Field Service com um endereço local em sua área.
- Crie um contato de teste no Field Service com um endereço de email e um número de telefone celular.
- Atribua o contato como o contato principal da conta de teste criada.
- Crie uma ordem de serviço relacionada à conta de serviço que você criou.
- Crie uma reserva para a ordem de serviço e defina o status como Agendado. Defina a data de início dentro do intervalo da notificação do lembrete de reserva.
- Atribua um recurso a uma reserva. Forneça o acesso ao recurso para o aplicativo móvel do Field Service e ative o compartilhamento de local. Salve a reserva, que dispara uma notificação por email ou SMS enviada para o endereço de email ou número de telefone do contato de teste.
- Abra a notificação por email ou SMS e siga o link na notificação para revisar o portal. Um mapa mostrando a localização da conta de serviço é exibido.
- Altere o status da reserva para Viagem o que aciona uma segunda notificação por email ou SMS. Essa notificação inclui um mapa que mostra a localização atual do técnico e a hora estimada de chegada ao local da conta de serviço.
- Altere o status da reserva para Concluído, o que aciona a notificação de conclusão da reserva.