Criar ou editar um relatório usando o Assistente de Relatório

Este artigo se aplica ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versão 9.1 usando o cliente Web herdado. Se você estiver usando a Interface Unificada, seus aplicativos funcionarão da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps baseado em modelo. Para a versão do Power Apps deste artigo, consulte: Criar um relatório usando o Assistente de Relatório

Todos os relatórios criados com o Assistente de Relatório são baseados em Fetch. Observe que todos os relatórios gerados com o Assistente de Relatório são impressos no modo paisagem.

1. Vá para Relatórios.

2. Para adicionar um novo relatório, selecione Novo.

3. Na caixa de diálogo Relatório: Novo Relatório na lista Tipo de Relatório, selecione Relatório do Assistente de Relatório e, em seguida, selecione Assistente de Relatório.

   Você só pode usar o Assistente de Relatório para editar relatórios criados com o assistente.

4. Selecione ponto inicial do seu relatório.

   1. Para criar um novo relatório, selecione Iniciar novo relatório.

      - OU -

      Para iniciar de uma cópia ou para editar um relatório existente, selecione Iniciar com um relatório existente, e marque a caixa de seleção Substituir relatório existente.

   2. Selecione Avançar.

5. Insira o nome do relatório e especifique quais tipos de registro o relatório usará.

   Essa etapa identifica de onde são provenientes os dados do relatório. É possível incluir dados de um ou dois tipos de registro ou dados de registros relacionados.

   1. Insira dados nos campos:

      • Nome do relatório. Esse valor será exibido na área de relatórios.

      • Tipo de registro primário. Os dados de todos os campos nesse tipo de registro e nos tipos de registro relacionados serão disponibilizados quando você estiver definindo os critérios para inclusão dos registros.

      • Tipo de registro relacionado. Se for necessário exibir dados de um tipo de registro relacionado, selecione um tipo de registro adicional.

      Cuidado

      Evite selecionar dados de um tipo de registro relacionado não obrigatório, pois isso torna o carregamento do relatório demorado.

   2. Selecione Avançar.

6. Defina um filtro para determinar quais registros são incluídos no relatório.

   Organizar e definir o layout dos dados de relatório

Para obter informações detalhadas sobre apresentar o relatório, consulte Organizar e definir o layout dos dados de relatório.

1. Selecione o formato básico do relatório.

   • Apenas tabela. Isso fornece uma tabela agrupada e classificada conforme o especificado.

   • Gráfico e tabela. Exibe um gráfico e uma tabela.

     • Mostrar tabela abaixo do gráfico na mesma página. A seleção do gráfico não executa nenhuma ação.

     • Mostrar gráfico. Para ver dados de uma região do gráfico, selecione a região do gráfico. Selecionar uma área no gráfico exibirá uma tabela com detalhes sobre essa seção do gráfico.

2. Selecione Avançar.

Incluir um gráfico no relatório

Se o relatório inclui um gráfico, especifique o tipo de gráfico e como os dados são exibidos no gráfico.

1. Selecione o tipo de gráfico e depois Avançar.

   A área Versão preliminar do gráfico mostra como os dados serão exibidos.

   • Para gráficos de barras verticais e horizontais e gráficos de linhas, especifique quais dados exibir em cada eixo:

     • Na seção Formatar Eixo de Coluna (X), selecione o campo a ser usado para o eixo X e o rótulo exibido no gráfico para o campo.

     • Na seção Formatar Eixo de Valor (Y), você pode selecionar dois campos. Para cada campo, especifique o rótulo que será exibido no gráfico.

     • Na seção Formatar Rótulos e Legendas, especifique se você deseja ou não mostrar os rótulos de dados e uma legenda.

   • Para gráficos de pizza, especifique as fatias e os valores.

     • Para fatias, selecione um dos agrupamentos no relatório.

     • Para valores, selecione uma coluna numérica com um tipo de resumo.

2. Selecione Avançar.

Concluir, testar e refinar o relatório

Depois que você terminar de definir o relatório, volte ao formulário Relatório e, se necessário, atualize o nome e a descrição do relatório, e determine onde ele é exibido.

1. Examine o resumo do relatório, selecione Avançar e depois Concluir.

2. Teste o relatório. Na guia relatórios, no grupo Ações, selecione Executar Relatório. Se o relatório precisar de modificações, edite o relatório.

3. Disponibilize o relatório para uso de outros usuários. Mais informações: Determinar quem pode usar um relatório

Editar um relatório

Para editar um relatório existente do Assistente de Relatório, primeiro selecione o relatório. Em seguida, no grupo Gerenciamento de Registros, selecione Editar. Por fim, selecione Assistente de Relatório.

Se precisar alterar os dados nas guias Geral ou Administração para um novo relatório, espere até que o relatório seja salvo antes de fazer as alterações. Todas as alterações feitas nessas guias antes que o relatório seja salvo serão ignoradas.