Organizar e definir o layout dos dados de relatório

Este artigo se aplica ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versão 9.1 usando o cliente Web herdado. Se você estiver usando a Interface Unificada, seus aplicativos funcionarão da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps baseado em modelo. Para a versão do Power Apps deste artigo, consulte: Criar um relatório usando o Assistente de Relatório

Ao criar um relatório, você precisa decidir quais colunas serão incluídas, a ordem em que elas serão exibidas e se os dados devem ser agrupados em subcategorias. Ao agrupar e resumir os dados, você facilita a visualização de padrões.

Por exemplo, o relatório poderia usar um nível para agrupar oportunidades por vendedor, ou adicionar um segundo nível para mostrar as oportunidades de cada trimestre, ou adicionar um terceiro nível para mostrar a porcentagem de perdas e ganhos em cada trimestre.

Para usar um gráfico no relatório, caso ele não tenha agrupamentos, selecione pelo menos uma coluna numérica. Se o relatório usar agrupamento, selecione pelo menos uma coluna numérica com um tipo de resumo definido.

Defina como organizar o relatório

Para agrupar itens para que fiquem organizados juntos no relatório por data ou outras propriedades comuns.

1. Para cada nível de agrupamento, selecione Clique aqui para adicionar um agrupamento.

2. Defina o agrupamento :

   • Tipo de registro. Você pode selecionar registros do tipo de registro primário selecionado e de qualquer tipo de registro relacionado. Caso tenha selecionado um tipo de registro secundário, você também poderá selecionar registros desse tipo de registro e de seus tipos relacionados.

   • Coluna. O nome do campo do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) que contém os dados para definir o agrupamento.

   • Intervalo de tempo. Para campos de data e hora, agrupe os dados por Mês, Dia, Semana ou Ano.

   • Ordem de classificação. Ordem de classificação para exibição dos grupos.

   • Largura da coluna. A largura do cabeçalho da coluna em pixels.

   • Tipo de resumo. Você pode agrupar registros por uma contagem de registros correspondentes.

3. Para reordenar os níveis de agrupamento, use as setas para cima e para baixo na seção Tarefas Comuns.

4. Selecione OK.

Para definir a ordem de classificação dentro de cada grupo

1. Selecione Configurar Classificação

2. Selecione uma coluna e ordem de classificação

3. Selecione OK.

Para limitar os relatórios a grupos com os valores mais altos ou mais baixos

1. Selecione Definir Primeiro ou Último Número:

2. Selecione Primeiro ou Último.

3. Selecione o número de grupos que devem ser exibidos.

4. Selecione OK.

Defina quais colunas a serem exibidas no relatório

É possível exibir colunas que mostram dados de um registro ou colunas que mostram informações de resumo.

1. Para cada coluna que deseja incluir, selecione Clique aqui para adicionar uma coluna:

   • Tipo de registro. Você pode selecionar registros do tipo de registro primário selecionado e de qualquer tipo de registro relacionado. Caso tenha selecionado um tipo de registro secundário, você também poderá selecionar registros desse tipo de registro e de seus tipos relacionados.

   • Coluna. O nome do campo do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) que contém os dados a serem exibidos ou resumidos.

   • Tipo de dados. O tipo de dados da coluna, um de: primarykey, nvarchar, picklist, bit, decimal, int, float, money, ntext, datetime, owner, lookup.

   • Nome. O nome usado no banco de dados.

   • Largura da coluna. A largura em pixels da coluna.

   • Tipo de resumo. O tipo específico de resumos disponíveis depende do tipo de dados da coluna.

   • Nenhum: lookup, datetime, owner, picklist, bit, ntext

   • Média, Máximo, Mínimo, Porcentagem do Total, Soma: todos os tipos de registro numérico (decimal, int, float, money)

   • Incluir coluna de valor não formatado. Normalmente, em um relatório, os dados subjacentes são formatados como texto sem formatação. Quando você exportar o relatório para o Excel, não poderá alterar o formato da célula que contém os dados exportados (texto sem formatação) para um formato diferente. Isso causa problemas de cálculos. Para evitar esse tipo de problema, você pode marcar a caixa de seleção Incluir coluna de valor não formatado para os campos do tipo Somente Data, Data e Hora, Número Inteiro, Decimal, Moeda ou Número de Ponto Flutuante. Essa ação adiciona uma coluna, que contém valores não formatados de campos, ao relatório.

2. Use as setas para a esquerda e a direita para reorganizar as colunas.

3. Selecione OK.

4. Selecione Avançar