Quais campos podem ser sincronizados com o Outlook?

Os administradores do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) podem definir se deve ocorrer uma sincronização e a direção de sincronização dos campos do Customer Engagement (on-premises) e do Microsoft Dynamics 365 for Outlook.

Você pode definir a sincronização para as entidades listadas nas tabelas. Para obter informações sobre como configurar a sincronização de campo, confira Controlar sincronização de campo entre o Customer Engagement (on-premises) e o Outlook ou Exchange

Entidade: Compromisso

Campos do Outlook	Sincronização padrão	Sincronização ajustável	campo Customer Engagement (on-premises)	Anotações
Horário do Compromisso			Horário do Compromisso	Agregação da hora de início, hora de término, duração, dia inteiro etc.
Anexos		Computado	Attachments	Alterações para com base nas Configurações do Sistema.
Body		, , ,	Descrição	O Outlook e o Exchange podem conter itens como, por exemplo, imagens e links. O Customer Engagement (on-premises) pode conter apenas múltiplas linhas de texto.
Importância			Prioridade	O Outlook tem importância Alta e Baixa.
Localização		, , ,	Localização
Participantes Opcionais			Participantes Opcionais
Organizador			Organizador	Consulte abaixo.
Assunto			Assunto	Consulte abaixo.
Participantes Obrigatórios			Participantes Obrigatórios
Mostrar Período como			Status do Compromisso
Assunto		, , ,	Assunto

Anotações

1. Organizador: na sincronização do Outlook, um compromisso criado no Customer Engagement (on-premises) não resultará no preenchimento no campo do Organizador do Outlook até ser modificado no Outlook. Essa ação se aplica a Compromisso, Compromisso Recorrente e Atividade de Serviço. Na sincronização do servidor, uma atividade de serviço criada no Customer Engagement (on-premises) levará ao preenchimento no campo Organizador do Exchange com a pessoa que sincroniza esse compromisso.

2. Relacionado: quando você faz Definir referente, o campo Referente no Outlook é substituído pelo nome do objeto referente do Customer Engagement (on-premises). Depois da sincronização, a ação Definir referente no Dynamics 365 for Outlook e no Customer Engagement (on-premises) não deve alterar o campo Referente no Outlook.

Entidade: Contrato

Campos do Outlook	Sincronização padrão	Sincronização ajustável	campo Customer Engagement (on-premises)	Anotações
Datas Especiais		, , ,	Aniversário
Nome do assistente		, , ,	Assistente
Telefone do Assistente		, , ,	Telefone do Assistente
Aniversário		, , ,	Aniversário
Fax Comercial		, , ,	Fax
Telefone Comercial		, , ,	Telefone Comercial
Telefone Comercial 2		, , ,	Telefone Comercial 2
Retorno de Chamada		, , ,	Número para Retorno de Chamada
Children		, , ,	Nomes dos Filhos
Telefone Principal da Empresa		, , ,	Telefone da Empresa
Department		, , ,	Department
Email		, , ,	e-mail
Email 2		, , ,	Endereço de Email 2
Email 3		, , ,	Endereço de Email 3
Site FTP		, , ,	Site FTP
Nome Completo			Nome Completo
Código do Governo		, , ,	Administração Pública
Endereço Residencial		, , ,	Endereço 2	Alterações para com base nas Configurações do Sistema.
Telefone Residencial		, , ,	Telefone Residencial
Telefone Residencial 2		, , ,	Telefone Residencial 2
Cargo		, , ,	Cargo
Endereço para Correspondência/Endereço Comercial		, , ,	Endereço 1	O endereço para correspondência é alterado para o endereço comercial com base nas configurações do sistema.
Nome do Gerenciador		, , ,	Manager
Mobile		, , ,	Celular
Apelido		, , ,	Apelido
Notes		, , ,	Descrição	O Outlook e o Exchange podem conter itens como, por exemplo, imagens e links. O Customer Engagement (on-premises) pode conter apenas múltiplas linhas de texto.
Endereço Alternativo		, , ,	Endereço 3	Alterações para com base nas Configurações do Sistema.
Outro Telefone		, , ,	Telefone 3
Pager		, , ,	Pager
Responsável (Referente a)			Nome da Empresa (Referente a)	Vejas as Observações abaixo.
Cônjuge		, , ,	Nome do Cônjuge/Companheiro(a)
Página da Web		, , ,	Site da Web
Nome Yomi		, , ,	Nome Yomi
Sobrenome Yomi		, , ,	Sobrenome Yomi

Anotações

1. Parente (Relacionado): quando você faz Definir referente, o campo Empresa no Outlook é substituído pelo nome do objeto referente dos aplicativos do Customer Engagement (on-premises). Se não for sincronizado, a ação de definição de referente no Dynamics 365 for Outlook e no Customer Engagement (on-premises) não deve alterar o campo Empresa no Outlook. Os usuários podem controlar a atualização do campo Empresa para os contatos do Outlook no Dynamics 365 for Outlook. Mais informações: Definir opções pessoais que afetam o acompanhamento e a sincronização entre o Customer Engagement (on-premises) e o Outlook ou o Exchange

2. Quando a entidade Contato é desativada (Razão do status: Inativo), o campo Outlook no Outlook terá Categoria Inativa [Dynamics 365 for Customer Engagement]. O objetivo é ajudar a diferenciar os status ativo e inativo de um pool de contatos do Outlook acompanhados.

Entidade: Fax

Campos do Outlook	Sincronização padrão	Sincronização ajustável	campo Customer Engagement (on-premises)	Anotações
Data de Conclusão		, , ,	Término Real
Data de conclusão		, , ,	Data de conclusão	Vejas as Observações abaixo.
Importância			Prioridade	O Outlook tem importância Alta e Baixa.
Notes		, , ,	Descrição	O Outlook e o Exchange podem conter itens como, por exemplo, imagens e links. O Customer Engagement (on-premises) pode conter apenas múltiplas linhas de texto.
Referente a			Referente a	Vejas as Observações abaixo.
Data de Início		, , ,	Data de Início
Status			Status	Computado o status da atividade e razão do status.
Assunto		, , ,	Assunto

Anotações

1. Data de Vencimento: Inclui data e hora. Quando uma tarefa é criada no Outlook, o sistema atribui um horário para a tarefa de lembrete. As informações do lembrete não são sincronizadas do Outlook para o Customer Engagement (on-premises). Entretanto, se o usuário tiver Tempo Devido definido no Customer Engagement (on-premises), será sincronizado para o horário do lembrete no Outlook.

   Se houver um valor Data de Início, mas nenhum valor Data de Término no Outlook/Exchange, o Outlook/Exchange preencherá automaticamente o valor Data de Término com a Data de Início sempre que você alterar a Data de Início diretamente no Outlook; se houver um valor de Data de Início, mas nenhum valor da Data de Término no Customer Engagement (on-premises), o Customer Engagement (on-premises) preencherá automaticamente o valor Data de Término com a Data de Início. Isso é controlado pelo Outlook/Exchange e o Customer Engagement (on-premises) de maneira independente, e não pelas direções de sincronização.

2. Relacionado: quando você faz Definir referente, o campo Referente no Outlook é substituído pelo nome do objeto referente do Customer Engagement (on-premises). Depois da sincronização, a ação Definir referente no Dynamics 365 for Outlook e no Customer Engagement (on-premises) não deve alterar o campo Referente no Outlook.

Entidade: Carta

Campos do Outlook	Sincronização padrão	Sincronização ajustável	campo Customer Engagement (on-premises)	Anotações
Data de Conclusão		, , ,	Término Real
Data de conclusão		, , ,	Data de conclusão	Vejas as Observações abaixo.
Importância			Prioridade	O Outlook tem importância Alta e Baixa.
Notes		, , ,	Descrição	O Outlook e o Exchange podem conter itens como, por exemplo, imagens e links. O Customer Engagement (on-premises) pode conter apenas múltiplas linhas de texto.
Referente a			Referente a	Vejas as Observações abaixo.
Data de Início		, , ,	Data de Início
Status			Status	Computado o status da atividade e razão do status.
Assunto		, , ,	Assunto

Anotações

1. Data de Vencimento: Inclui data e hora. Quando uma tarefa é criada no Outlook, o sistema atribui um horário para a tarefa de lembrete. As informações do lembrete não são sincronizadas do Outlook para o Customer Engagement (on-premises). Entretanto, se o usuário tiver Tempo Devido definido no Customer Engagement (on-premises), será sincronizado para o horário do lembrete no Outlook.

   Se houver um valor Data de Início, mas nenhum valor Data de Término no Outlook/Exchange, o Outlook/Exchange preencherá automaticamente o valor Data de Término com a Data de Início sempre que você alterar a Data de Início diretamente no Outlook; se houver um valor de Data de Início, mas nenhum valor da Data de Término no Customer Engagement (on-premises), o Customer Engagement (on-premises) preencherá automaticamente o valor Data de Término com a Data de Início. Isso é controlado pelo Outlook/Exchange e o Customer Engagement (on-premises) de maneira independente, e não pelas direções de sincronização.

2. Relacionado: quando você faz Definir referente, o campo Referente no Outlook é substituído pelo nome do objeto referente do Customer Engagement (on-premises). Depois da sincronização, a ação Definir referente no Dynamics 365 for Outlook e no Customer Engagement (on-premises) não deve alterar o campo Referente no Outlook.

Entidade: Telefonema

Campos do Outlook	Sincronização padrão	Sincronização ajustável	campo Customer Engagement (on-premises)	Anotações
Data de Conclusão		, , ,	Término Real
Data de conclusão		, , ,	Data de conclusão	Consulte abaixo.
Importância			Prioridade	O Outlook tem importância Alta e Baixa.
Notes		, , ,	Descrição	O Outlook e o Exchange podem conter itens como, por exemplo, imagens e links. O Customer Engagement (on-premises) pode conter apenas múltiplas linhas de texto.
Referente a			Referente a	Vejas as Observações abaixo.
Data de Início		, , ,	Data de Início
Status			Status	Computado o status da atividade e razão do status.
Assunto		, , ,	Assunto

Anotações

1. Data de Vencimento: Inclui data e hora. Quando uma tarefa é criada no Outlook, o sistema atribui um horário para a tarefa de lembrete. As informações do lembrete não são sincronizadas do Outlook para o Customer Engagement (on-premises). Entretanto, se o usuário tiver Tempo Devido definido no Customer Engagement (on-premises), será sincronizado para o horário do lembrete no Outlook.

   Se houver um valor Data de Início, mas nenhum valor Data de Término no Outlook/Exchange, o Outlook/Exchange preencherá automaticamente o valor Data de Término com a Data de Início sempre que você alterar a Data de Início diretamente no Outlook; se houver um valor de Data de Início, mas nenhum valor da Data de Término no Customer Engagement (on-premises), o Customer Engagement (on-premises) preencherá automaticamente o valor Data de Término com a Data de Início. Isso é controlado pelo Outlook/Exchange e o Customer Engagement (on-premises) de maneira independente, e não pelas direções de sincronização.

2. Relacionado: quando você faz Definir referente, o campo Referente no Outlook é substituído pelo nome do objeto referente do Customer Engagement (on-premises). Depois da sincronização, a ação Definir referente no Dynamics 365 for Outlook e no Customer Engagement (on-premises) não deve alterar o campo Referente no Outlook.

Entidade: Compromissos Recorrentes

Campos do Outlook	Sincronização padrão	Sincronização ajustável	campo Customer Engagement (on-premises)	Anotações
Corpo		, , ,	Descrição	O Outlook e o Exchange podem conter itens como, por exemplo, imagens e links. O Customer Engagement (on-premises) pode conter apenas múltiplas linhas de texto.
Importância			Prioridade	O Outlook tem importância Alta e Baixa.
Localização		, , ,	Localização
Participantes Opcionais			Participantes Opcionais
Organizador			Organizador	Vejas as Observações abaixo.
Padrão de Recorrência			Padrão de Recorrência
Referente a			Referente a	Vejas as Observações abaixo.
Participantes Obrigatórios			Participantes Obrigatórios
Mostrar Período como			Status do Compromisso	Computado pelo status da atividade e razão do status.
Assunto		, , ,	Assunto

Anotações

1. Organizador: na sincronização do Outlook, um compromisso criado no Customer Engagement (on-premises) não resultará no preenchimento no campo do Organizador do Outlook até ser modificado no Outlook. Essa ação se aplica a Compromisso, Compromisso Recorrente e Atividade de Serviço. Na sincronização do servidor, uma atividade de serviço criada no Customer Engagement (on-premises) levará ao preenchimento no campo Organizador do Exchange com a pessoa que sincroniza esse compromisso.

2. Relacionado: quando você faz Definir referente, o campo Referente no Outlook é substituído pelo nome do objeto referente do Customer Engagement (on-premises). Depois da sincronização, a ação Definir referente no Dynamics 365 for Outlook e no Customer Engagement (on-premises) não deve alterar o campo Referente no Outlook.

Entidade: Atividade de Serviço

Campos do Outlook	Sincronização padrão	Sincronização ajustável	campo Customer Engagement (on-premises)	Anotações
Horário do Compromisso			Horário do Compromisso	Agregação da hora de início, hora de término, duração, dia inteiro, etc.
Importância			Prioridade	O Outlook tem importância Alta e Baixa.
Localização			Location
Anotações			Descrição	O Outlook e o Exchange podem conter itens como, por exemplo, imagens e links. O Customer Engagement (on-premises) pode conter apenas múltiplas linhas de texto.
Participantes Opcionais			Participantes Opcionais
Organizador			Organizador	Vejas as Observações abaixo.
Referente a			Referente a	Vejas as Observações abaixo.
Participantes Obrigatórios			Participantes Obrigatórios
Mostrar Período como			Status do Compromisso	Computado pelo status da atividade e razão do status.
Assunto			Assunto

Anotações

1. Organizador: na sincronização do Outlook, um compromisso criado no Customer Engagement (on-premises) não resultará no preenchimento no campo do Organizador do Outlook até ser modificado no Outlook. Isso é aplicado a Compromisso, Compromisso Recorrente e Atividade de Serviço; na sincronização do servidor, uma atividade de serviço criada no Customer Engagement (on-premises) levará ao preenchimento no campo Organizador do Exchange com a pessoa que sincroniza esse compromisso.

2. Relacionado: quando você faz Definir referente, o campo Referente no Outlook é substituído pelo nome do objeto referente do Customer Engagement (on-premises). Depois da sincronização, a ação Definir referente no Dynamics 365 for Outlook e no Customer Engagement (on-premises) não deve alterar o campo Referente no Outlook.

Entidade: Tarefa

Campos do Outlook	Sincronização padrão	Sincronização ajustável	campo Customer Engagement (on-premises)	Anotações
% Concluído		, , ,	Percentual Concluído
Data de Conclusão		, , ,	Término Real
Data de conclusão		, , ,	Data de conclusão	Vejas as Observações abaixo.
Importância			Prioridade	O Outlook tem importância Alta e Baixa.
Notes		, , ,	Descrição	O Outlook e o Exchange podem conter itens como, por exemplo, imagens e links. O Customer Engagement (on-premises) pode conter apenas múltiplas linhas de texto.
Referente a			Referente a	Vejas as Observações abaixo.
Data de Início		, , ,	Data de Início	Vejas as Observações abaixo.
Status			Status	Computado o status da atividade e razão do status.
Assunto		, , ,	Assunto

Anotações

1. Data de Vencimento: Inclui data e hora. Quando uma tarefa é criada no Outlook, o sistema atribui um horário para a tarefa de lembrete. As informações do lembrete não são sincronizadas do Outlook para o Customer Engagement (on-premises). Entretanto, se o usuário tiver Tempo Devido definido no Customer Engagement (on-premises), será sincronizado para o horário do lembrete no Outlook.

   Se houver um valor Data de Início, mas nenhum valor Data de Término no Outlook/Exchange, o Outlook/Exchange preencherá automaticamente o valor Data de Término com a Data de Início sempre que você alterar a Data de Início diretamente no Outlook; se houver um valor de Data de Início, mas nenhum valor da Data de Término no Customer Engagement (on-premises), o Customer Engagement (on-premises) preencherá automaticamente o valor Data de Término com a Data de Início. Isso é controlado pelo Outlook/Exchange e o Customer Engagement (on-premises) de maneira independente, e não pelas direções de sincronização.

2. Relacionado: quando você faz Definir referente, o campo Referente no Outlook é substituído pelo nome do objeto referente do Customer Engagement (on-premises). Depois da sincronização, a ação Definir referente no Dynamics 365 for Outlook e no Customer Engagement (on-premises) não deve alterar o campo Referente no Outlook.

3. Data de Início: quando uma tarefa é criada e rastreada no , o sistema atribui um horário para a tarefa de lembrete. As informações do lembrete não são sincronizadas do Outlook para o Customer Engagement (on-premises). Entretanto, se o usuário tiver Tempo Devido definido no Customer Engagement (on-premises), será sincronizado para o Horário do Lembrete no Outlook.

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